Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
(versión revisada)
Junio de 2002
Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Hemos recibido su carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Minsheng Securities Co., Ltd., como patrocinador de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados, ha verificado y aplicado las cuestiones planteadas en la “Carta de investigación” punto por punto, junto con el emisor, el abogado del emisor, el bufete de abogados Beijing Guofeng y el contador público certificado Ernst & Young huaming (Asociación General Especial). Esta respuesta por escrito se presenta a usted.
Los términos, nombres y abreviaturas utilizados en esta respuesta tienen el mismo significado que en el folleto, salvo que se especifique lo contrario.
El formato de los diversos elementos de esta respuesta es el siguiente:
Formato de contenido
Preguntas en negrita (negrita) en la Carta de consulta
Respuesta a la pregunta (título de cada nivel)
Respuesta a la pregunta (texto) estilo Song (sin negrita)
Modificar o complementar las respuestas a las preguntas en cursiva (negrita)
Catálogo
Tema 1. Sobre el proyecto de industrialización de la máquina especial de baterías de litio y el equipo completo de toda la línea… 3 Tema 2. Sobre la recaudación de fondos anterior… Tema 3. Sobre la escala de financiación… Tema 4. Sobre el cálculo de los beneficios… Tema 5. Sobre la inversión financiera… Tema 6. Sobre las condiciones de funcionamiento… Tema 7. Sobre otros… 111 opinión general del patrocinador… 120
Tema 1. Sobre el proyecto de industrialización de la máquina especial y el equipo completo de la línea de baterías de litio
De acuerdo con los materiales declarados, 1) el proyecto de industrialización del avión especial y el equipo completo de toda la línea de baterías de litio se invertirá en 70 millones de yuan, de los cuales 633 millones de yuan se utilizarán para la construcción y renovación de fábricas y 67 millones de yuan para la adquisición de tierras. El emisor ha pagado íntegramente la transferencia de tierras para el proyecto. El proyecto de recaudación de fondos tiene por objeto ampliar la capacidad de producción de los equipos intermedios y de toda la línea, como la fabricación y el montaje del núcleo de la batería de litio; El emisor no especificó la capacidad y la utilización de la capacidad durante el período que abarca el informe. A finales de 2021, toda la línea de equipos completos firmados en el pedido manual no pertenece a la nueva capacidad de oferta. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de toda la línea del emisor no aumentaron significativamente, y el margen bruto de los equipos de toda la línea disminuyó considerablemente de enero a septiembre de 2020 a 2021. Los proyectos anteriores y actuales incluyen la expansión de la producción de equipos de baterías de litio, el ciclo de iteración de la actualización técnica de los equipos de baterías de litio es más corto y la demanda de actualización de equipos es mayor.
Por favor, indique al emisor: (1) Si los fondos recaudados por el proyecto se utilizan para la construcción y decoración de fábricas y la adquisición de tierras, si se invierten en innovación científica y tecnológica, y si existen inversiones encubiertas en bienes raíces; En cuanto al tiempo de pago de la asignación de tierras para el proyecto, si existe la intención de sustituir los fondos invertidos antes de la reunión de la Junta por fondos recaudados; Las diferencias en la estructura del producto, el nivel técnico, la dificultad del proceso y el equipo de producción entre los productos propuestos y los productos existentes y los productos del proyecto anterior; La razón por la que esta oferta no requiere la aprobación de la EIA, pero la oferta anterior requiere la aprobación de la EIA; La utilización de la capacidad del emisor durante el período que abarca el informe y el análisis de los cambios actuales y futuros de la capacidad del emisor en relación con los proyectos anteriores y actuales y las categorías específicas de productos; En combinación con la capacidad de mercado de los equipos de producción de baterías de litio, la tendencia de desarrollo de la industria, la política industrial, la capacidad actual y en construcción del mercado, la cuota de mercado del emisor, la situación de los principales clientes y los pedidos manuales, etc., se analiza la racionalidad de la Planificación de la capacidad adicional del emisor y si la capacidad de producción del proyecto de oferta de inversión puede digerirse plenamente; Las razones de la gran disminución de la tasa bruta de interés del equipo de toda la línea durante el período que abarca el informe y la mejora de los consejos de riesgo pertinentes; En combinación con el rendimiento, la tecnología avanzada y el grado de reconocimiento del mercado de toda la línea de equipo del emisor durante el período de que se informa, el documento explica si los productos de toda la línea de equipo del emisor tienen ventajas competitivas y si la tasa bruta de beneficio de los productos del emisor se reducirá considerablemente Después de la ejecución del proyecto de oferta pública inicial. De acuerdo con el calendario de utilización de los fondos recaudados anteriormente y las características de desarrollo de la industria de equipos eléctricos de litio, se demuestra la urgencia de la ejecución de este proyecto de recaudación de fondos, la necesidad y racionalidad de la financiación actual y si se enfrenta a un mayor riesgo iterativo.
Pida al abogado del emisor que verifique (1) – (2) y emita una opinión clara.
Si los fondos recaudados por el proyecto se utilizan para la construcción y renovación de fábricas y la adquisición de tierras, si se invierten en innovación científica y tecnológica, y si existen inversiones inmobiliarias encubiertas
Razones por las que todos los fondos recaudados del proyecto se utilizan para la construcción y renovación de fábricas y la adquisición de tierras
1. Inversión de capital en el proyecto de inversión de capital recaudado
La inversión total de esta oferta es de 1.149398.700 Yuan, incluida la construcción y decoración de fábricas, la adquisición de terrenos y la adquisición de equipo. Entre ellos, el total de fondos recaudados es de 70 millones de yuan, que se utilizarán para la construcción y renovación de fábricas y la adquisición de tierras. Los gastos de construcción de ingeniería, adquisición de equipo, gastos de reserva y capital de trabajo básico se resuelven mediante la autofinanciación. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre de los gastos importe total de la inversión
1 inversión en construcción 113101,46 98,40% 70.000,00
1.1 gastos de construcción y renovación de fábricas 93.522,25 81,37% 63.300,00
1.2 gastos de adquisición de tierras 6.738,90 5,86% 6.700,00
1.3 otros gastos de construcción 2.805,67 2,44%
1.4 gastos de adquisición de equipo 7.018,42 6,11%
1.5 reservas 301622 2,62%
2 liquidez básica 183841 1,60%
Total 11493987 100,00% 70 000,00
2. Razones por las que todos los fondos recaudados del proyecto se utilizan para la construcción y decoración de fábricas y la adquisición de tierras
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción de equipos a gran escala de la zona del sitio y la sustitución de la planta de alquiler, la necesidad de construir la planta para aumentar la zona de operación, la empresa recaudó fondos para la construcción de la planta y la decoración y la adquisición de tierras es necesaria.
Al mismo tiempo, el “proyecto de industrialización de máquinas especiales y equipos completos en la parte delantera y media de la batería de litio” se refiere principalmente a la construcción de talleres de montaje y oficinas y zonas de alojamiento de apoyo, la principal tecnología de producción relacionada con el montaje y la puesta en marcha de equipos, etc. El área de la planta en la que se encuentra el proyecto no incluye el proceso de mecanizado, y no se invierte una gran cantidad de maquinaria y equipo en la zona de la planta del proyecto, sino que sólo se compra para la gestión de Operaciones de la planta, el almacenamiento logístico, Inspección de calidad y equipo y software de oficina. Por lo tanto, los fondos recaudados por la empresa para este proyecto se utilizan para la construcción y renovación de fábricas y la adquisición de tierras.
Ii) los proyectos de recaudación de fondos pertenecen al ámbito de la innovación científica y tecnológica
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de equipos de fabricación inteligentes, para baterías de litio, piezas de automóviles, TIC y otras industrias conocidas en China y en el extranjero para proporcionar equipos de gama alta y soluciones de fábrica de inteligencia digital, principalmente equipos de fabricación de baterías de litio, el negocio principal con atributos científicos y creativos. Los fondos recaudados para esta emisión se invertirán en el “proyecto de industrialización de aviones especiales y equipos completos de baterías de litio” y en el Fondo de liquidez complementario. El producto de planificación es el equipo de fabricación de baterías de litio y la solución correspondiente. Los principales productos de este proyecto son los “equipos de producción de baterías de litio” en la “nueva generación de componentes electrónicos y fabricación de equipos” de la “industria de tecnología de la información de nueva generación” en el catálogo de productos y servicios clave estipulado en la clasificación estratégica de industrias emergentes (2018) de la Oficina Nacional de Estadística. Al mismo tiempo, el capital de trabajo complementario de la empresa satisface principalmente la demanda de capital de trabajo impulsada por la expansión de la escala empresarial, que está estrechamente relacionada con el negocio principal de la empresa. Por lo tanto, este proyecto de inversión de capital recaudado pertenece al campo de la innovación tecnológica.
En resumen, todos los fondos recaudados por el proyecto se utilizan para la construcción y renovación de fábricas y la adquisición de tierras, lo que es necesario para la construcción de un “proyecto de industrialización de aeronaves especializadas en la parte delantera y media de la batería de litio y equipos completos en toda la línea”, que pertenece al campo de la innovación científica y tecnológica.
No hay inversión encubierta en bienes raíces en la empresa
Los fondos recaudados por la empresa (después de deducir los gastos de emisión) se invertirán plenamente en el “proyecto de industrialización de la máquina especial de la sección media delantera de la batería de litio y el equipo completo de toda la línea” y en el Fondo de liquidez suplementario, y la tierra del proyecto “proyecto de industrialización de la máquina especial de la sección media delantera de la batería de litio y el equipo completo de toda la línea” será adquirida legal y eficazmente por la empresa a través de la venta, y el uso de la tierra es industrial, no comercial ni residencial. Al mismo tiempo, el contenido principal de la construcción del proyecto es la construcción de fábricas, dormitorios, sótanos, etc., no se refiere a la vivienda comercial o residencial. Además, la inversión del proyecto incluye los gastos de construcción y renovación de la planta, los gastos de adquisición de tierras, otros gastos de construcción de ingeniería, los gastos de adquisición de equipo, los gastos de reserva y los fondos de capital de Operaciones de pavimentación, que no tienen nada que ver con el negocio inmobiliario. Por lo tanto, no hay inversión encubierta en bienes raíces.
Además, la empresa se ha comprometido a:
“Los fondos recaudados se utilizarán estrictamente de acuerdo con el propósito aprobado por la Junta General de accionistas y no se invertirán en proyectos inmobiliarios en forma encubierta; una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa utilizará el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados de conformidad con las” medidas de gestión de Los fondos recaudados “, y llevará a cabo un estricto sistema de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente para fines específicos.”
II. The Time of payment of the land Transfer Fund for the project Land, whether there is a proposed Situation that funds have been invested before the meeting of the Board of Directors will be replaced by funds raised
La fecha de resolución del Consejo de Administración para examinar la propuesta relativa a los bonos convertibles es el 4 de enero de 2022; El importe de la transferencia de tierras del proyecto de la empresa es de 73,3 millones de yuan, la situación de pago y el tiempo de pago son 21,99 millones de yuan de la garantía de licitación el 10 de enero de 2022, 51,31 millones de yuan de la transferencia de tierras restantes el 18 de febrero de 2022 (la garantía de licitación se utiliza para compensar el precio de transferencia de tierras). A la fecha de la resolución del Consejo de Administración, la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
Proyecto de industrialización de equipos completos de baterías de litio
Liquidez complementaria 25.000,00 25.000,00
Total 13993987 95.000,00 –
A partir de la fecha de la resolución del Consejo de Administración de esta emisión (4 de enero de 2022), el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa todavía está en proceso de planificación, y no se ha producido ningún fondo en el ámbito de la inversión estimada del proyecto de inversión de capital recaudado. Por consiguiente, la empresa no tiene la intención de recaudar fondos para reemplazar los fondos invertidos antes de la reunión del Consejo de Administración.
Iii. La situación específica de los productos que se producirán en el proyecto de licitación actual, las diferencias con los productos existentes y los productos del proyecto de licitación anterior en la estructura de los productos, el nivel técnico, las dificultades técnicas y el equipo de producción; Razones por las que no se requiere la aprobación de la EIA para la oferta actual y la aprobación de la EIA para la oferta anterior
Condiciones específicas de los productos propuestos para este proyecto de licitación
1. Estructura de los productos propuestos para el proyecto de licitación
El período de construcción de este proyecto es de 24 meses, los productos propuestos para la producción de baterías de litio antes y durante toda la línea de equipos completos, el primer y el segundo año después de la finalización de la producción de 40%, 80%, respectivamente, el tercer año
