Código de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) número de anuncio: 2022 – 040 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Sobre la filial Holding avolon Holdings Limited
Aerospace Leasing Limited
Anuncio de venta de activos de arrendamiento de aeronaves
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Panorama general de las transacciones
1. Con el fin de optimizar la estructura de los activos de la empresa, mejorar la calidad de los activos de la flota y mejorar la competitividad de la empresa en el mercado mundial de alquiler de aeronaves, El 17 de junio de 2022, el SPV de la filial al 100% de avolon Aerospace Leasing Limited (en lo sucesivo denominada “Aall”) de la filial de propiedad total de avolon Holdings Limited (en lo sucesivo denominada “avolon”) y las partes interesadas firmaron en Irlanda, respectivamente, con SMbc Aviation Capital Limited (En lo sucesivo denominada “SMbc”), masteraircraft sales agent. La Aall, por conducto de su SPV subordinado o de una empresa económicamente interesada, vende a SMbc o a su parte designada 19 activos de arrendamiento de aeronaves en virtud de arrendamientos incidentales. El precio de mercado de los activos de arrendamiento de aeronaves de los 19 arrendamientos incidentales mencionados es de aproximadamente 777 millones de dólares de los EE.UU. (aproximadamente 5.179 millones de yuan en dólares de los EE.UU. Frente a 6.6649 Yuan), sobre cuya base el precio real de compra se determina mediante consultas entre las partes.
2. Dado que la contraparte es un tercero no vinculado de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, esta transacción no constituye una transacción vinculada.
3. El proyecto de ley sobre la venta de activos de arrendamiento de aeronaves por SPV a smbcaviation Capital Limited, filial de la sociedad Holding de la sociedad, ha sido examinado y aprobado por el Cuarto Consejo de Administración Provisional de la sociedad en 2022 (la reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores; resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, esta cuestión no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Esta transacción no constituye una reorganización importante de activos, no constituye una cáscara de préstamo y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes, como se estipula en las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica de la contraparte
1. Contraparte: smbcaviation Capital Limited;
2. Dirección registrada: IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ireland;
3. Fecha de establecimiento: 14 de agosto de 1997;
4. Capital social: 8.875212.800 dólares;
5. Tipo de empresa: Private Company Limited by shares;
6. Actividades principales: alquiler de aeronaves, etc.;
7. Principales accionistas: 68% de Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd y 32% de Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
8. Principales datos financieros: al 31 de marzo de 2021, el activo total de la SMbc era de unos 15.966 millones de dólares, el pasivo total de unos 12.859 millones de dólares y los activos netos de unos 3.107 millones de dólares, y los ingresos de explotación de 116,7 millones de dólares, los beneficios totales de 15.229 millones de dólares y los beneficios netos de 1.355 millones de dólares en el ejercicio económico 2020 (los datos anteriores son los datos auditados de las normas internacionales).
Información básica sobre el objeto de la transacción
El objeto de esta transacción son los activos de arrendamiento de 19 aeronaves de alquiler incidental mantenidos por Aall a través de su SPV subordinado o la empresa de beneficios económicos, que incluyen 9 aeronaves de cuerpo estrecho de tecnología de última generación (5 a320ceo series y 4 b737ng Series) por tipo de aeronave, con una edad media de 12,7 a ños y un período medio de arrendamiento restante de 5,0 años; Ocho aviones de cuerpo estrecho de nueva tecnología (7 aviones de la serie A320neo y 1 avión de la serie b737max) tienen una edad media de 2,0 a ños y un período de arrendamiento restante medio de 8,7 años; Dos aviones de cuerpo ancho de nueva tecnología (dos aviones de la serie a330neo) con una edad media de 2,1 a ños y un período de arrendamiento restante medio de 11,5 años.
Los activos de 19 aeronaves arrendadas incidentalmente son los siguientes:
Número de serie modelo de avión del vendedor
1 CIT Aerospace International Unlimited Company A330 Neo Series
2 avolon Leasing Ireland 3 Limited A330 Neo Series
3 Wells Fargo Trust Company, N.A. A320 CEO Series
4 avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
5 CIT Aerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
6 CIT Aerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
7 CIT Aerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
8 avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 Limited B737 ng Series
9 avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 Limited B737 ng Series
10 avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 Limited B737 ng Series
11 avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 Limited B737 ng Series
12 avolon Aerospace (Ireland) AOE 80 Limited A320 Neo Series
13 starrise Limited A320 Neo Series
14 avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
15 avolon Leasing Ireland 1 Limited A320 Neo Series
16 CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company B737 Max Series
17 citaerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
18 templeoak Limited A320 Neo Series
19 avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
Información básica sobre el programa de transacciones
Según las diferentes estructuras de arrendamiento de aeronaves, el método de transacción incluye la venta directa de activos de arrendamiento de aeronaves por el SPV subordinado a Aall, la venta de activos de arrendamiento de aeronaves por el fideicomiso encargado o la venta de derechos e intereses sobre activos de arrendamiento de aeronaves.
1. Transferencia de activos de arrendamiento de aeronaves por SPV subordinado a Aall
Antes de la transacción, la empresa SPV controlada por Aall poseía directamente la propiedad de 10 aeronaves.
En esta transacción, el SPV subordinado de Aall y SMbc firmaron el “Master Aircraft sales Agreement” y el acuerdo subsidiario pertinente para vender 10 activos de arrendamiento de aeronaves a SMbc. Una vez concluida la transacción, SMbc posee la propiedad de los 10 activos de la aeronave y los derechos de arrendamiento conexos. Los detalles son los siguientes:
Número de serie modelo de avión del vendedor
1 CIT Aerospace International Unlimited Company A330 Neo Series
2 avolon Leasing Ireland 3 Limited A330 Neo Series
3 avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
4 CIT Aerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
5 CIT Aerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
6 CIT Aerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
7 avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 Limited B737 ng Series
8 avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 Limited B737 ng Series
9 avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 Limited B737 ng Series
10 avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 Limited B737 ng Series
2. Wells Fargo Trust Company, N.A. Transfer of Aircraft Rental assets
Antes de esta transacción, el SPV subordinado de Aall, como fideicomisario, tenía todos los derechos sobre los ingresos de una aeronave a través de un fideicomiso. El fideicomisario era Wells Fargo Trust Company, N.A., que era el propietario nominal y el arrendador de los activos de la aeronave y alquilaba la aeronave al arrendatario. Todos los derechos e intereses sobre los activos de las aeronaves pertenecen al principal, que es el propietario real de los activos de las aeronaves.
En esta transacción, SPV de Aall, Trust Company y SMbc firmaron “Master Aircraft scale Agreement”, Wells Fargo como propietario nominal de los activos de la aeronave para vender los activos de arrendamiento de la aeronave a SMbc. En el momento de la entrega, la propiedad y los intereses correspondientes de la aeronave se transfieren a la parte pertinente designada por SMbc o SMbc. Una vez concluida la transacción, el Fondo Fiduciario se cierra y los ingresos se distribuyen al beneficiario, el SPV subordinado a la Aall. Los detalles son los siguientes:
Número de serie modelo de avión del vendedor
1 Wells Fargo Trust Company, N.A. A320 CEO Series
3. Derechos sobre el producto de la transferencia de activos de arrendamiento de aeronaves por el SPV afiliado a Aall
Antes de la transacción, el SPV subordinado de Aall, como fideicomisario, tenía todos los derechos sobre los ingresos de ocho aeronaves a través del fideicomiso, y el fideicomisario era Wells Fargo Trust Company, National Association, Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, Wilmington Trust Company, que era el propietario nominal y el arrendador de los activos de la aeronave y sacaba la aeronave.
