Código de valores: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) abreviatura de valores: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) número de anuncio: 2022 – 059 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 17 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se presentó a todos los supervisores por correo o persona especial el 14 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Fu weilian, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Cinco supervisores asistieron a la reunión, cinco supervisores asistieron a la reunión y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la definición de un plan específico para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El 19 de mayo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) emitió la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (licencia de valores de China [2022] 1037) y aprobó la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por un valor nominal total de 439,8 millones de yuan, con un plazo de seis a ños.
El 30 de noviembre de 2021 y el 17 de diciembre de 2021, respectivamente, la empresa celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, y examinó y aprobó las propuestas relativas a la emisión de bonos convertibles. Dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa aclarará además el plan específico de esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades como sigue:
1. Escala y cantidad de emisiones
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 439,8 millones de yuan y el número de emisiones es de 439,8 millones de yuan.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Tipo de interés nominal
El primer año fue del 0,4%, el segundo año fue del 0,6%, el tercer año fue del 1,1%, el cuarto año fue del 1,8%, el quinto año fue del 2,5%, el sexto año fue del 3%.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Condiciones de amortización de los bonos
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 115% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de la emisión de bonos convertibles es de 17,36 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la publicación del folleto y al precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. Si en los 20 días de negociación anteriores se produce el ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho, la eliminación de los intereses, el precio de transacción del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Modo y objeto de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones (21 de junio de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de intercambio de Shenzhen. La parte de la suscripción de esta emisión inferior a 43980 millones de yuan está garantizada por el asegurador principal. La proporción de suscripción no excederá del 30% del valor total de 43980 millones de yuan, es decir, 13194 millones de yuan. Cuando el número total de suscripciones pagadas por los accionistas originales y los inversores en línea sea inferior al 70% del valor total de la oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el Procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y decidirá si suspender la oferta en consulta con la empresa. En caso de suspensión de la emisión, la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son:
Colocación preferente a los accionistas originales de la empresa: los accionistas de acciones a de la empresa registrados después de la fecha de registro de acciones anunciada en el anuncio de emisión (es decir, 21 de junio de 2022, T – 1).
Emisión en línea: personas físicas, personas jurídicas, fondos de inversión de valores y otros inversores (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos) que posean cuentas de valores en la bolsa de Shenzhen en el territorio de la República Popular China. Las cuentas de autoayuda de los miembros del Grupo de suscripción no podrán participar en la suscripción.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
El número de bonos convertibles que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones de la sociedad a que posee en el registro después de la fecha de registro de la participación (21 de junio de 2022, T – 1) de acuerdo con la proporción de bonos convertibles de valor nominal de 2.3954 yuan por acción, el importe de los bonos convertibles negociables se calcula y se convierte en el número de hojas de acuerdo con la proporción de 100 yuan por hoja, cada una de las cuales es una unidad de compra, es decir, Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4 bonos convertibles por acción; La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, y el saldo está garantizado por el asegurador principal.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizados
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen y otros documentos normativos, el Consejo de Administración de la empresa, con la autorización de la Junta General de accionistas, se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la cotización de los bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de los bonos convertibles. Autorizar a la dirección de la empresa y a sus representantes autorizados a ocuparse de cuestiones específicas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos;
A fin de regular el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, la empresa abrirá una cuenta especial para recaudar fondos de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por El modelo de utilidad se utiliza para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Además, el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados se firmará con la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el banco depositario de la cuenta especial de recaudación de fondos para supervisar el depósito y el uso de los fondos recaudados. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa y a su personal designado autorizado a firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la organización patrocinadora mencionada (aseguradora principal) y el Banco.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inversión de las filiales en la construcción de equipos de formación de precisión y piezas ligeras para vehículos de nueva energía
Tras deliberar con los directores participantes, se consideró que la inversión de las filiales en la construcción de equipos de formación de precisión y piezas ligeras de automóviles de nueva energía se basaba en la planificación estratégica y las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. Por consiguiente, se aprueba el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital de las filiales de cartera
Tras la deliberación de los directores participantes, la ampliación de capital se basa en la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y en las futuras necesidades de desarrollo de la filial Holding, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad y la competitividad general de la filial Holding, por lo que se aprueba la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Junta de supervisores
17 de junio de 2022
