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Beijing JingTian gongcheng Law Firm
Sobre Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
A: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Beijing JingTian gongcheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) as a law firm which has obtained Lawyer Practice Qualification in China, according to the Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Securities Law”) and the Company Law of the People’ s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), Las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la emisión”) y las medidas para la administración de los bonos convertibles emitidos por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración”), Las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022) (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y las normas de publicación de la divulgación de información de las empresas de valores que cotizan en bolsa no. 12 – dictámenes jurídicos sobre la oferta pública de valores e informes de trabajo de abogados, etc., y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “leyes, reglamentos y documentos normativos”), Y Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) (en lo sucesivo, « emisor», « sociedad anónima» o « sociedad») y el acuerdo especial de asesoramiento jurídico firmado con la bolsa, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la oferta pública de un emisor no excederá de 43980 millones de yuan (incluidos 43980 millones de yuan), A saber, la emisión de no más de 4.398000 bonos convertibles de sociedades (en adelante denominados “bonos” o “bonos convertibles”) (en adelante denominados “esta emisión”) ha emitido el “dictamen jurídico de Beijing JingTian gongcheng law firm sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante denominado” el primer Dictamen jurídico “), El informe de trabajo del abogado de Beijing JingTian gongcheng law firm sobre la emisión pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominado “el informe de trabajo del abogado”) y la opinión jurídica complementaria de Beijing JingTian gongcheng law firm sobre la emisión pública de bonos convertibles (ⅰ) (en lo sucesivo denominada “una de las opiniones jurídicas complementarias”).
De conformidad con los requisitos de la Carta sobre la preparación de la reunión del Comité de examen de la emisión pública de bonos convertibles, emitida el 12 de abril de 2022 por el Departamento de supervisión de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa emite por la presente el segundo dictamen jurídico complementario. El contenido del primer dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y uno de los dictámenes jurídicos complementarios seguirán siendo válidos, salvo las modificaciones o adiciones introducidas en el presente dictamen jurídico complementario bis.
The premises and assumptions of this Supplementary legal opinion document bis are all the same as the first legal opinion document, the work report of Lawyers and one of the Supplementary legal opinion documents. Salvo disposición en contrario de la presente opinión jurídica complementaria bis, las abreviaturas utilizadas en la presente opinión jurídica complementaria bis son las mismas que las del primer dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y la opinión jurídica complementaria.
La Bolsa está de acuerdo en que la presente opinión jurídica complementaria No. 2 se considerará un documento jurídico necesario para que el emisor solicite la emisión y cotización en bolsa y se presentará junto con otros materiales, y está dispuesta a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por la opinión jurídica emitida de conformidad con la ley.
La presente opinión jurídica complementaria No. 2 se utilizará únicamente para los fines para los que la Comisión Reguladora de valores de China solicite esta oferta y no se utilizará para ningún otro fin.
Sobre la base de lo que antecede, la bolsa emite la siguiente opinión jurídica adicional:
Respuesta a la pregunta 7: sobre el uso de la tierra para proyectos de recaudación de fondos
According to the Declaration Materials, the applicant has not yet obtained all Land Use Rights required for this project. Pide al solicitante que explique y revele: (1) en combinación con el plan de uso de la tierra del proyecto de oferta pública inicial, indique si existen incertidumbres importantes y si los riesgos conexos se divulgan plenamente en relación con los arreglos específicos y el progreso actual de la adquisición de los derechos de uso de la tierra correspondientes; En caso de que no se disponga finalmente de tierras, los efectos en la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión y el rendimiento de la empresa, los medios de prevención de riesgos conexos y las medidas de respuesta, y si los accionistas controladores del solicitante o los controladores reales tienen medidas o compromisos de indemnización; En combinación con la situación de que el proyecto de oferta pública inicial es un nuevo campo, as í como la demanda descendente, la competencia del mercado, etc., el documento explica si la escala de inversión del proyecto de oferta pública inicial es prudente y las medidas de digestión correspondientes. Por favor, describa la base, el método y el proceso de verificación y emita una opinión clara sobre la verificación.
En combinación con el plan de uso de la tierra para el proyecto de oferta pública inicial, indicar si existen incertidumbres importantes sobre los arreglos específicos y el calendario actual para la adquisición de los derechos de uso de la tierra correspondientes y si los riesgos conexos se divulgan plenamente.
1. Disposiciones específicas y progresos del derecho al uso de la tierra
El proyecto de construcción de la planta de fabricación inteligente para el cuerpo ligero de automóviles de nueva energía y componentes clave (fase I) del solicitante se encuentra en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuhu, Provincia de Anhui, y la naturaleza de la tierra es tierra industrial.
According to Wuhu Natural Resources and Planning Bureau issued on 29 March 2022 “Wuhu Natural Resources and Planning Bureau State – owned Construction Land Use right listing and transferring announcement” (Wu Natural Resources Regulation (KAI) hanging Word [2022] 09), Wuhu Natural Resources and Planning Bureau is carrying out the corresponding Transfer of State – owned Land Use right Transfer Bidding procedures; De acuerdo con el anuncio, la parte que desee retirar la lista puede presentar una solicitud por escrito a la sucursal de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de la Oficina de recursos naturales y planificación de Wuhu del 29 de marzo al 25 de abril de 2022 (día hábil). El plazo para el pago de la garantía de licitación vence el 25 de abril de 2022 a las 16.00 horas. Listado de parcelas: 18 de abril de 2022 8: 00 a 27 de abril de 202216: 00.
De conformidad con los requisitos de las autoridades competentes, presentar oportunamente una solicitud por escrito, pagar la fianza de licitación a tiempo y avanzar en el proceso de exclusión de la lista de las tierras mencionadas. Se prevé que el proceso de firma del contrato de arrendamiento de tierras para el proyecto mencionado se completará antes del 10 de mayo de 2022, y el tiempo específico para la adquisición de tierras para el proyecto estará sujeto a la aprobación de las autoridades de tierras.
2. The relevant Government departments have issued the description of Land Use Security
De acuerdo con la nota sobre el terreno para el proyecto de construcción de la planta de fabricación inteligente de cuerpos ligeros y piezas clave de automóviles de nueva energía (fase I) emitida por el Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuhu (en lo sucesivo denominada “la nota”): ” Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) El proyecto de construcción de la fábrica de fabricación inteligente de cuerpos ligeros y piezas clave de automóviles de nueva energía (fase I) The project Land is currently Implementing the project construction Land Bidding, Shooting and pending procedures, according to the work Progress plan, can be completed by 10 May 2022.
“.
La nota anterior, Al mismo tiempo, se confirma que “en caso de que no se pueda obtener el derecho de uso de la tierra antes de la ejecución del proyecto debido a cambios en las políticas y demoras en los procedimientos de licitación y subasta, se reorganizarán otras tierras que cumplan los requisitos de la política nacional de tierras y la planificación urbana y cumplan los requisitos de uso de la tierra para el proyecto de licitación y subasta, y se invitará a licitación y subasta a Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) \ \
En conclusión, la bolsa considera que no hay incertidumbre significativa sobre la adquisición de tierras para proyectos de inversión por el solicitante.
3. Divulgación de información sobre los riesgos conexos
El solicitante ha divulgado detalladamente en el folleto el “riesgo no adquirido de terrenos para proyectos de inversión” de la siguiente manera:
ⅱ) riesgos no adquiridos de tierras para proyectos de inversión pública
A partir de la fecha de firma del folleto, la empresa no ha obtenido el certificado de derecho de uso de la tierra para el proyecto propuesto. El uso de la tierra para el proyecto de inversión de la empresa se está llevando a cabo de acuerdo con el proceso normal, y se espera que el uso de la tierra sea más claro. En la actualidad, la empresa y el Gobierno Municipal de Wuhu y los departamentos competentes están promoviendo activamente la adquisición de tierras para proyectos de inversión.
Los fondos recaudados en esta emisión se destinan principalmente a la construcción de una fábrica de fabricación inteligente de carrocería ligera y piezas clave de automóviles de nueva energía (fase I). El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal de la empresa y se demuestra mediante un estudio de viabilidad cuidadoso, pero el análisis de viabilidad pertinente se basa en factores como el entorno actual y previsible del mercado, los cambios industriales, la tendencia del desarrollo de productos y procesos tecnológicos y la disponibilidad de tierras para Proyectos de inversión de capital recaudado, etc., como la incapacidad de la empresa para obtener certificados de derechos de uso de la tierra a tiempo. Tendrá un impacto negativo en el plan de ejecución y el calendario del proyecto.
En nuestra opinión, el solicitante ha divulgado plenamente el riesgo de adquirir terrenos para proyectos de inversión.
En caso de que no se disponga finalmente de tierras, el impacto en la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión y el rendimiento de la empresa, los medios de prevención de riesgos conexos y las medidas de respuesta, y si los accionistas controladores del solicitante o los controladores reales tienen medidas o compromisos de indemnización;
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria bis, no hay incertidumbres significativas ni obstáculos jurídicos sustanciales para que la empresa obtenga tierras para los proyectos de inversión mencionados.
According to the implementation of land for the above – mentioned Project, the company has issued relevant Commitments: will promote the landing of the project with all efforts, the company will timely participate in the land Bidding and pending procedures, pay the Bidding Deposit In time and submit written application, after the land Bidding Successful, will sign the Land Transfer contract with Wuhu Natural Resources and Planning Bureau at the first time, and pay the land Transfer FEE and relat Tramitar activamente los procedimientos pertinentes, como las órdenes de uso de la tierra. En la actualidad, la empresa ha preparado plenamente sus propios fondos para el pago de las tasas de transferencia de tierras y los impuestos conexos, a fin de garantizar la adquisición oportuna de las tierras de construcción del proyecto, el calendario de construcción para garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto.
2. In case of failure to obtain Land, the relevant Risk Prevention measures and Countermeasures of the company; El accionista mayoritario del solicitante ha emitido un compromiso de divulgación
Si el uso de la tierra para el proyecto de recaudación de fondos no puede llevarse a cabo debido a otras razones objetivas incontrolables, la empresa también se comunicará activamente con las autoridades locales competentes, seleccionará lo antes posible las parcelas disponibles cercanas y completará el proceso de adquisición del derecho de uso de la tierra de conformidad con las disposiciones de Las leyes y reglamentos, y garantizará que la ejecución del proyecto de recaudación de fondos y el rendimiento de la empresa no se vean gravemente afectados por la aceleración del calendario del proyecto, la reducción del período de construcción y la finalización anticipada de los trabajos preparatorios.
El Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuhu también ha emitido una “nota” en la que se afirma que “si la empresa no puede obtener el derecho de uso de la tierra antes de la ejecución del proyecto de licitación, se reorganizarán otras tierras que cumplan los requisitos de la política nacional de tierras, la planificación urbana y los requisitos de uso de la tierra para el proyecto de licitación, y que participarán Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Al mismo tiempo, Wuhu Hongbo Mould Technology Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, ha emitido la “Carta de compromiso”: “la unidad supervisará activamente a Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) (en lo sucesivo denominada” la empresa “) a participar activamente en el proceso de licitación y subasta de tierras para proyectos de inversión pública de conformidad con las disposiciones pertinentes, firmará oportunamente un contrato oficial de transferencia de derechos de uso de la tierra con los departamentos pertinentes después de que la tierra se compre con éxito, pagará la tasa de transferencia de tierras y los impuestos conexos, y tramitará activamente los procedimientos pertinentes, como las órdenes de uso Garantizar la adquisición oportuna de tierras para proyectos de recaudación de fondos y llevar a cabo la construcción de proyectos de recaudación de fondos a tiempo para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos. Si el uso de la tierra para el proyecto de inversión no puede llevarse a cabo por razones objetivas, se instará a la empresa a que se comunique activamente con las autoridades locales competentes, seleccione las parcelas disponibles lo antes posible y complete el procedimiento de adquisición del derecho de uso de la tierra de conformidad con las leyes y reglamentos; Al mismo tiempo, se insta a la empresa a que acelere el calendario del proyecto, reduzca el período de construcción y complete los trabajos preparatorios antes de lo previsto para evitar el impacto en la ejecución del proyecto y el rendimiento de la empresa debido a las razones del uso de la tierra. Al mismo tiempo, si la tierra del proyecto de oferta pública de inversión no puede llevarse a cabo debido a hechos objetivos, lo que da lugar a que la empresa aplace o no pueda llevar a cabo el proyecto de oferta pública de inversión correspondiente y, por consiguiente, cause pérdidas a la empresa, la unidad se compromete a indemnizar a la empresa por las pérdidas resultantes.
En conclusión, la bolsa considera que, en caso de que no se disponga finalmente de tierras, el solicitante se comunicará oportunamente con las autoridades competentes para obtener otras tierras, lo que no afectará negativamente a la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos ni al rendimiento de la empresa; The Company has made full Preparation for the implementation of the land for the project, and the Government has issued relevant “Notes”, Clearing that the land cannot be acquired Countermeasures, the Controlling Shareholder of the company has issued a background Commitment on relevant matters.
En combinación con la situación de que el proyecto de oferta pública inicial es un nuevo campo, la demanda descendente y la competencia en el mercado, etc., se explicará si la escala de inversión del proyecto de oferta pública inicial es prudente y se adoptarán las medidas de digestión correspondientes.
1. Si la escala de inversión del proyecto de oferta pública inicial es prudente
Esta oferta es la expansión y el complemento de los negocios existentes, y el emisor está familiarizado con el campo de molde ligero.
Este proyecto de recaudación de fondos se enfrenta a los nuevos vehículos energéticos y a los vehículos híbridos necesarios para el molde corporal ligero, es el complemento del molde corporal tradicional de la empresa, y aunque el negocio existente de la empresa se basa principalmente en el molde corporal tradicional del automóvil, todavía hay una cierta proporción del negocio del molde corporal ligero, el negocio del molde corporal ligero de la tecnología relacionada con el negocio del molde ligero, el equipo, los requisitos de producción, los recursos del cliente tienen cierta acumulación.
Sobre la base de los negocios existentes, este sistema de recaudación de fondos debe hacer frente a la tendencia creciente del mercado de la nueva energía del automóvil y al desarrollo continuo de la tecnología de peso ligero del automóvil. Es la expansión y el desarrollo del negocio principal existente de la empresa. Además de consolidar la posición de la industria de las principales empresas tradicionales de moldes de automóviles, también espera convertirse en una empresa líder en la industria de moldes de carrocería de automóviles de nueva energía.
La escala de inversión del proyecto se ajusta a la situación real de la industria y la empresa.
La inversión total del proyecto es de 439800 millones de yuan, de los cuales 39.092 millones de yuan corresponden a inversiones de construcción, como se indica a continuación:
Número de serie nombre del proyecto inversión (10.000 yuan) Proporción de la inversión total (%)
I) inversión en construcción 39.092,00 88,89
1 Gastos de construcción 36.269,00 82,47
1.1 gastos de construcción 7.251,00 16,49
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo
1.
