Abreviatura de la acción: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Código de la acción: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Rayhoo motor dies Co., Ltd.
No. 22, Yinhu North Road, Wuhu District, China (Anhui) Free Trade Zone
Emisión pública de bonos convertibles
Folleto
(versión sellada)
Patrocinador (asegurador principal)
(Anxin Financial Building, no. 119, First Fuhua Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mayo de 2002
Declaración
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto y su resumen.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre la emisión de valores indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, se insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
La Carta de crédito de China Peng Yuan ha llevado a cabo la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos esta vez, y ha emitido el “Informe de calificación crediticia”, evalúa la calificación crediticia principal de la empresa es a +, la perspectiva de calificación es estable, la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos esta vez es A +. El CSC pengyuan emitirá un informe de calificación de seguimiento periódico una vez al a ño durante la vida de los bonos, y los resultados de la calificación de seguimiento y el informe se emitirán en un plazo de dos meses a partir de la divulgación del informe anual del emisor, y no más tarde de seis meses a partir de la Fecha de finalización de cada ejercicio contable, y la calificación de seguimiento irregular se llevará a cabo de acuerdo con las circunstancias pertinentes durante la vida de los bonos. Cuestiones relativas a la garantía de la emisión de bonos convertibles por la empresa
Esta emisión de bonos convertibles adopta la forma de combinar la garantía hipotecaria de los activos propios de la empresa y la responsabilidad de garantía del controlador real.
La empresa utilizará la tierra, la propiedad, el equipo y otros activos fijos de propiedad legal como activos hipotecarios para la garantía hipotecaria. De acuerdo con el informe de evaluación de los activos del proyecto de evaluación del valor de algunos activos relacionados con la garantía hipotecaria (zhongshui Zhiyuan pingbao Zi [2021] No. 020744), emitido por zhongshui Zhiyuan, el valor de evaluación de los activos de la garantía emitida hasta el 30 de septiembre de 2021 es de 373847200 Yuan; Mientras tanto, Chai Zhen, el controlador real, es responsable solidariamente de la emisión pública de bonos convertibles. El alcance de la garantía anterior es el 100% del principal, los intereses, los daños liquidados, los daños y perjuicios y los gastos razonables para la realización de los derechos del acreedor de los bonos convertibles emitidos por la empresa y aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China. Los beneficiarios de la garantía son todos los tenedores de bonos para garantizar que el principal y los intereses de los bonos convertibles se paguen íntegra y puntualmente de conformidad con el acuerdo. Política de dividendos de la empresa y proporción de dividendos en efectivo en los últimos tres años
Política actual de distribución de dividendos de la empresa
El contenido específico de la distribución de beneficios en los estatutos actuales de la sociedad es el siguiente:
“Artículo 156 la política de distribución de beneficios de la sociedad será la siguiente:
Principios básicos de la política de distribución de beneficios
1. La empresa aplica una política de distribución de beneficios continua y estable, y la distribución de beneficios debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y al desarrollo sostenible de la empresa; La empresa aplicará estrictamente la política de dividendos en efectivo establecida en los presentes estatutos y el plan específico de dividendos en efectivo aprobado por la Junta General de accionistas. Si es necesario ajustar la política de distribución de beneficios, especialmente la política de dividendos en efectivo, debido a los grandes cambios en el entorno empresarial externo o en la propia situación empresarial, la protección de los derechos e intereses de los accionistas debe tomarse como punto de partida y las razones deben demostrarse y explicarse en detalle en la propuesta de la Junta General de accionistas. The adjusted Profit Allocation Policy shall not violate relevant provisions of c
2. La empresa prefiere el método de distribución de beneficios de los dividendos en efectivo.
Ii) políticas específicas de distribución de beneficios
1. Forma y orden de distribución de los beneficios
La empresa distribuye dividendos en efectivo, acciones o una combinación de efectivo y acciones. Bajo ciertas condiciones, la empresa puede hacer la distribución de beneficios a medio plazo.
2. Condiciones y proporción de los dividendos en efectivo
En caso de que los beneficios del año en curso y los beneficios acumulados no distribuidos sean positivos, los informes de auditoría de las instituciones de auditoría que emitan opiniones estándar sin reservas sobre los informes financieros de la empresa y la empresa no tenga planes de inversión importantes ni gastos en efectivo significativos en los próximos 12 meses, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 20% de los beneficios distribuibles del año en curso.
Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo significa que los gastos acumulados de la empresa, como la inversión extranjera prevista, la adquisición de activos o la compra de equipo, etc., en los próximos 12 meses, alcanzan o superan el 30% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos En los estatutos:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe alcanzar el 20% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior. Condiciones de distribución de dividendos de acciones
Cuando la empresa funcione bien y el Consejo de Administración considere que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa, que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa y no viola la política de dividendos en efectivo de la empresa, podrá presentar un plan de distribución de dividendos de acciones.
Procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios de la empresa
1. El plan de distribución de beneficios de la empresa será presentado por el Consejo de Administración, siempre que se solicite la opinión del director independiente y de la Junta de supervisores, el director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y la Junta de supervisores presentará una opinión de auditoría sobre el plan de distribución de beneficios. El plan de distribución de beneficios ha sido examinado y aprobado por más de 1 / 2 directores independientes y la Junta de supervisores, y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Las opiniones de los directores independientes, los supervisores externos y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas.
2. En caso de que la empresa no lleve a cabo un dividendo en efectivo debido a circunstancias especiales, el Consejo de Administración llevará a cabo una explicación especial sobre las razones específicas para no llevar a cabo el dividendo en efectivo, el uso exacto de los ingresos retenidos de la empresa y los ingresos proyectados de inversión, etc., y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen después de que el director independiente emita su opinión, y lo revelará en los medios de comunicación designados por la empresa. En principio, la sociedad llevará a cabo al menos un dividendo en efectivo cada a ño, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los presentes estatutos, y el Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer que la sociedad lleve a cabo un dividendo en efectivo a mediano o final del año sobre la base de los beneficios de la sociedad, la situación del flujo de caja, la fase de desarrollo y la situación de las necesidades de capital.
Ejecución del plan de distribución de beneficios de la empresa
Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
Cambios en la política de distribución de beneficios de la empresa
En caso de fuerza mayor, como la guerra, los desastres naturales, etc., o de cambios en el entorno operativo externo de la empresa que hayan tenido o vayan a tener un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, o de cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la propia empresa, la empresa podrá ajustar la política de distribución de beneficios. The adjusted Profit Allocation Policy shall not violate relevant provisions of c
La política de ajuste de la distribución de beneficios de la empresa debe ser discutida por el Consejo de Administración, y las razones de ajuste deben ser demostradas en detalle, un informe de demostración escrito debe ser formado y presentado a la Junta General de accionistas para su aprobación por resolución especial después de ser examinado por el director independiente. Al examinar los cambios en la política de distribución de beneficios, la empresa proporcionará a los accionistas un método de votación en línea.
Ii) Plan de rendimiento de los dividendos de la empresa en los próximos tres años
Según el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), el contenido principal del plan de rendimiento de los dividendos de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024) es el siguiente:
1. Forma de distribución de los beneficios, duración del intervalo
La empresa distribuirá dividendos en efectivo, acciones o una combinación de efectivo y acciones, pero dará prioridad a la distribución de beneficios en efectivo. Los dividendos en efectivo se utilizarán para la distribución de los beneficios si se cumplen las condiciones para la distribución de los dividendos en efectivo.
En las condiciones de distribución de beneficios, la empresa distribuye los beneficios una vez al a ño. Tras la deliberación y la decisión del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, la empresa puede distribuir los beneficios a medio plazo.
2. Condiciones específicas de los dividendos en efectivo
El dividendo en efectivo de la sociedad estará sujeto a las siguientes condiciones:
El beneficio distribuible realizado por la empresa en el año (es decir, el beneficio después de impuestos restante después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
Un informe de auditoría en el que el Organismo de auditoría emita una opinión estándar y sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa;
La empresa no tendrá ningún plan de inversión importante ni ningún gasto significativo en efectivo en los próximos 12 meses. Entre ellos, el plan de inversiones importantes o los gastos en efectivo importantes se refieren a los gastos acumulados de la empresa, como la inversión extranjera prevista, la adquisición de activos o la compra de equipo, que ascienden o superan el 30% de los activos totales auditados en el último período de la empresa en los próximos 12 meses.
3. Condiciones para el pago de dividendos de acciones
De acuerdo con la situación real del desarrollo sostenible de la empresa, el Consejo de Administración considera que la distribución de los beneficios mediante dividendos de acciones es beneficiosa para todos los accionistas, y la empresa puede utilizar dividendos de acciones para la distribución de los beneficios. Las condiciones para la distribución de dividendos por acciones son las siguientes:
El buen funcionamiento de la empresa;
La distribución de dividendos en forma de acciones es beneficiosa para los intereses generales de la empresa y de los accionistas, ya que la empresa tiene factores reales y razonables, como el crecimiento, la escala de capital y la escala de gestión no son adecuados, el plan de inversión importante o los gastos en efectivo importantes, etc.
No violar la política de dividendos en efectivo de la empresa.
4. Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
En los próximos tres años (2022 – 2024), teniendo en cuenta las características de la industria de la empresa, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y los principales arreglos de gastos de capital, la empresa seguirá creciendo en los próximos tres años (2022 – 2024) y no habrá arreglos importantes de gastos de capital.
5. Ciclo de planificación de los dividendos de los accionistas
Sobre la base de las opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y los accionistas minoritarios, y teniendo plenamente en cuenta la escala de beneficios, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo y las necesidades de capital de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa revisará el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas al menos una vez cada tres años, y hará las modificaciones apropiadas y necesarias a la política de distribución de beneficios que está aplicando la empresa, teniendo plenamente en cuenta los datos de funcionamiento específicos, de conformidad con los Estatutos de la empresa. Determinar el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para este período.
6. Política diferenciada de dividendos en efectivo
En la premisa de garantizar el desarrollo normal de las operaciones comerciales, la empresa se adhiere a los dividendos en efectivo principalmente, una variedad de formas de distribución de beneficios. El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria en la que se encuentre la sociedad, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento de la propia sociedad, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo en Las siguientes circunstancias:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% cuando se distribuyan los beneficios.
Si la fase de desarrollo de la sociedad no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con el párrafo 3 supra. “
Las acciones de la sociedad que se añaden como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión gozan de los mismos derechos e intereses que las acciones originales. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas formados como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones) registrados después del cierre de la tarde de la Fecha de registro de la emisión de dividendos participan en la distribución actual de dividendos y disfrutan de los mismos derechos e intereses.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años
1. Distribución de los beneficios
El 11 de febrero de 2020, la Junta General de accionistas de 2019 examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2019. De acuerdo con el plan de distribución, la empresa decidió llevar a cabo un dividendo en efectivo en 2019, tomando como base el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2019137,7 millones de acciones, distribuyendo un dividendo en efectivo de 2,80 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, y la distribución total de beneficios es de 38556000 Yuan, que se ejecutará en febrero de 2020. El 18 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, que se basa en el capital social total de 183600.000 acciones en la fecha de registro de la participación en la aplicación futura del plan de distribución de beneficios y distribuye dividendos en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, con un total de 36,6 millones de acciones.
