Código de valores: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) valores abreviados: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) número de anuncio: 2022 – 056
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores y la suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc. organizaron la ejecución de Esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominadas “bonos convertibles ruihu” o “bonos convertibles”).
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa registrada” o “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Co.”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (21 de junio de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”) (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas. Los principales consejos para la emisión pública de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción y el pago, y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 22 de junio de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos dentro de su cuota de colocación preferente de acuerdo con el número de obligaciones convertibles suscritas en la colocación preferente el 22 de junio de 2022 (día t). Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Cuando una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubra que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tendrá derecho a determinar que la solicitud del objeto de colocación del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores, y no se revocará la autorización de los inversores una vez aceptada. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la suscripción en línea”), a fin de Garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 24 de junio de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión. En caso de suspensión de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 43980 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea, y la proporción de suscripción no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción será de 131,94 millones de yuan. Cuando el número total de suscripciones pagadas por los accionistas originales y los inversores en línea sea inferior al 70% (es decir, 307,86 millones de yuan) de la oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y decidirá si suspender la oferta en consulta con el emisor. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción final de suscripción, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores y a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción cuando hayan obtenido tres ofertas ganadoras Pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas. Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
Esta emisión de bonos convertibles adopta la forma de garantía de la promesa de acciones y la garantía.
Ningbo Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Investment Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, toma parte de las acciones de la empresa legalmente poseídas como prenda de garantía para los bonos convertibles de la empresa, y Ningbo Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Investment Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, proporciona la responsabilidad conjunta de garantía para la emisión de bonos convertibles de la empresa.
7. Las cuentas de los principales aseguradores de esta emisión no podrán participar en la suscripción.
8. La conversión de los bonos convertibles en acciones sólo se origina en nuevas acciones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la suscripción de bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Consejos importantes
1. Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Public Issue of convertible Corporate Bonds has been approved by Regulatory Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (c
2. Esta emisión de bonos convertibles de 43980 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, asciende a 4.398000 copias, emitidas por su valor nominal.
3. La colocación preferencial de los bonos convertibles de ruihu emitidos en esta emisión se lleva a cabo a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones, y la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales abandonan la colocación preferencial) se lleva a cabo mediante la fijación de precios en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. El número de bonos convertibles de ruihu que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones a que posee el emisor registrado después del cierre del mercado el 21 de junio de 2022 (t – 1). El importe de los bonos convertibles negociables se calculará sobre la base de la proporción de 2.3954 Yuan de bonos convertibles por acción, y se convertirá en un número de hojas de acuerdo con la proporción de 100 yuan / hoja. Cada hoja es una unidad de suscripción, es decir, Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4 bonos convertibles por acción.
El capital social total del emisor es de 183600.000 acciones, y el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de aproximadamente 4.397954 (4.397540 unidades) sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión. Alrededor del 99.999% del total de bonos convertibles emitidos en esta emisión (debido a que menos de una colocación preferencial en línea se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, en adelante denominadas “Directrices comerciales para los emisores de valores de La sucursal de Shenzhen de China Securities Clearing Corporation”), el número total de colocación preferencial final puede variar ligeramente); Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo.
5. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “082997”, y la colocación se denomina “deuda de asignación ruihu”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas. La cantidad de suscripción de bonos convertibles en la colocación preferencial en línea de los accionistas originales es inferior a una parte de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de una parte producida, se ordena por cantidad y tamaño, y la cantidad pequeña se lleva a cabo a los accionistas originales que participan en la suscripción preferencial de una gran cantidad para lograr la unidad contable más pequeña, y el ciclo continúa hasta que se complete la asignación completa.
6. Los inversores públicos participan en la emisión y compra en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El Código de suscripción de la emisión en línea es “072997”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos ruihu”. El número mínimo de suscriptores por cuenta es de 10 (1.000 Yuan). El límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), si supera el límite máximo de suscripción, la suscripción parcial no es válida. Los inversores en línea no tienen que pagar los fondos de suscripción.
7, esta emisión de bonos convertibles ruihu no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles ruihu cotizados en el primer día de negociación.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, y las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado.
9. Los inversores deben tener en cuenta las disposiciones específicas del anuncio relativas al modo de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y el pago de los fondos de suscripción.
10. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan obligaciones convertibles cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
11. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de ruihu a los inversores y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles de ruihu. Los inversores que deseen conocer los detalles de la emisión de bonos convertibles de ruihu deben leer el folleto de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto”); El resumen del folleto se publicó en China Securities News y Securities Times el 20 de junio de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación. 12. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones prudentes sobre las inversiones. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
13. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) se publicarán, según sea necesario, en China Securities News, Securities Times y juchao.cn (www.cn.info.com.cn.) Aviso oportuno en el sitio web, por favor preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa, en el presente boletín se entenderá por:
Emisor, Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) , empresa
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
The registered Company and China Clearing Shenzhen Branch refer to the Sponsorship Institution (Main Underwriter) / main Underwriter / refer to ansin Securities Co., Ltd. Ansin Securities convertible Corporate bonds, convertible bonds, convertible bonds, referring to the current issue of convertible Bonds to Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) a share
Esta emisión se refiere a la emisión de 43980 millones de bonos convertibles de sociedades por el emisor.
Los accionistas originales se refieren al registro en la sociedad registrada después de que la bolsa de Shenzhen cierre el mercado en la fecha de registro de la emisión de acciones.
