Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Emisión pública de bonos convertibles
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(Anxin Financial Building, no. 119, First Fuhua Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Declaración
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Anxin securities») acepta la Comisión de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) (en lo sucesivo, « Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) \
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores, as í como otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, los valores de Anxin y sus representantes patrocinadores son honestos, honestos y responsables. La presente recomendación se emitirá en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
(A menos que se indique otra cosa en el presente documento, las palabras y expresiones utilizadas en esta recomendación se interpretan de la misma manera que en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Miembro del equipo del proyecto del patrocinador… 3.
Situación del emisor 4.
Relación entre el patrocinador y el emisor… 4.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para la emisión de valores… 7.
Conclusiones recomendadas de esta emisión de valores… 7 2. El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China. 7.
Verificación de las condiciones de emisión del emisor 8.
Iv. Riesgos conexos del emisor 13.
Opiniones de verificación sobre los proyectos de recaudación de fondos 22.
Vi. Opiniones de verificación sobre la contratación remunerada de terceros por el patrocinador y el emisor, etc. 22.
Breve evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 23.
Anexo 1: 36.
Anexo 2: 37.
Anexo 3: 38.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Miembros del equipo del proyecto del organismo patrocinador
Representante de recomendación responsable de la recomendación
La Sra. Li Dongyi y el Sr. Wu Bing son los representantes patrocinadores de los proyectos de emisión de valores autorizados por AMC Securities.
1. Práctica de la recomendación de la Sra. Li Dongyi
Ms. Li Dongyi was registered as sponsor Representative in 2016 and had served as Project Co – sponsor for the IPO in April 2016. Ha sido asesor financiero de asesoramiento sobre la oferta pública inicial y la reestructuración de más de Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) \ \ \ \ \ \ \ \ \ proyectosde bonos corporativos, etc.
La Sra. Li Dongyi comenzó a participar en la diligencia debida del proyecto de emisión del emisor en octubre de 2021, y en enero de 2022 la institución patrocinadora autorizó al emisor a actuar como representante patrocinador de la emisión.
2. Práctica de la recomendación del Sr. Wu Bing
Mr. Wu Bing was registered as the recommendation Representative in 2021 and has been the first Public Issue Stock and Reform Advisory Financial Advisor of Suzhou wanxiang Science and Technology Co., Ltd., jiangsuzhiyuan Pharmaceutical Co., Ltd., Suzhou Yuancheng Science and Technology Co., Ltd., Suzhou jieruisi INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., Suzhou xinghuo Environment Co., Ltd., Shenzhen junda North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
El Sr. Wu Bing comenzó a participar en la diligencia debida del proyecto de emisión del emisor en diciembre de 2021, y en enero de 2022 la institución patrocinadora autorizó al emisor a actuar como representante patrocinador de la emisión.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es el Sr. Zhang yingya, y los demás miembros del equipo del proyecto son el Sr. Wang Dong, el Sr. Yong zhedong, el Sr. Wang Yao y el Sr. Yu Yangfan.
Nombre de la empresa Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Rayhoo motor dies Co., Ltd.
Capital social 183,6 millones de yuan
Residence No. 22, Yinhu North Road, Wuhu District, China (Anhui) Free Trade Zone
Chai Zhen, representante legal
Fundada el 15 de marzo de 2002, ruihu Co., Ltd. Fue establecida el 9 de enero de 2016.
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Código de acciones Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) . SZ
Código postal 241000
Tel 0553 – 5623207
Fax 0553 – 5623209
Correo electrónico [email protected].
Sitio web de la empresa http://www.rayhoo.net./
Desarrollo, diseño, fabricación de moldes de automóviles, accesorios, herramientas de Inspección, ensamblaje de soldadura de carrocería y cuerpo blanco, desarrollo de tecnología de fabricación ligera de carrocería de automóviles, integración de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos de línea de (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Relación entre el patrocinador y el emisor
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones conexas entre el patrocinador y el emisor;
Transacciones comerciales distintas de las operaciones de consultoría financiera, recomendación y suscripción.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Los procedimientos de auditoría interna para la ejecución del proyecto de emisión de valores del emisor son los siguientes: el equipo del proyecto conoce la situación sobre el terreno y lleva a cabo la debida diligencia y, sobre esta base, emite el informe de solicitud de aprobación del proyecto; El Comité de examen de la aprobación de proyectos para las empresas de recomendación y suscripción de acciones celebrará una reunión de examen de la aprobación de proyectos y votará sobre la aprobación de proyectos; El Departamento de control de calidad y el Departamento del núcleo realizan una auditoría in situ de los documentos de solicitud y los documentos de trabajo de los patrocinadores; El Departamento del núcleo examinará y verificará la diligencia debida de los directores de los departamentos de recomendación, los representantes de los patrocinadores de proyectos y los especialistas en control de calidad en cuestiones importantes; El Comité del núcleo celebró una reunión del núcleo, presentó la retroalimentación del núcleo y el equipo del proyecto respondió a la retroalimentación del núcleo. Los miembros del Comité del núcleo de la reunión verificarán la aplicación de la respuesta de retroalimentación del equipo del proyecto y votarán si el emisor aprueba la emisión actual. El equipo del proyecto llevará a cabo los procedimientos de impresión de los documentos pertinentes de conformidad con los procedimientos prescritos por la empresa, y presentará oficialmente al Departamento de supervisión pertinente un conjunto completo de materiales de aplicación después de la verificación de la impresión.
El 21 de enero de 2022 se celebró en la Sede de Anxin Securities Company, edificio Allianz, no. 4018, jintian Road, Futian District, Shenzhen, una reunión del Comité Central para examinar la solicitud de emisión. Los miembros del Comité del núcleo asistieron a la reunión para examinar la integridad y el cumplimiento de los documentos de solicitud del emisor, escucharon a los representantes del emisor y al equipo del proyecto sobre las cuestiones pertinentes y consultaron los documentos justificativos pertinentes, y finalmente votaron sobre si el proyecto de bonos convertibles de la empresa pública de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
A través de la votación de los miembros del Comité del núcleo, el proyecto de bonos convertibles de la empresa pública fue aprobado por el patrocinador.
Sección II compromisos del patrocinador
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de la Carta de recomendación u otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Cumplir con otras cuestiones prescritas por la c
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas sobre la emisión de valores
Como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, AXA Securities, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas administrativas para la emisión de valores y la recomendación de la empresa que cotiza en bolsa, las normas de trabajo para la diligencia debida de los patrocinadores, etc., ha pasado por la diligencia debida y la verificación prudencial de los documentos de solicitud, y ha trabajado con los abogados de los emisores, los abogados de los emisores, Tras una comunicación adecuada entre los contables del emisor, las agencias de evaluación de activos y las agencias de calificación crediticia, se considera que el emisor tiene las condiciones básicas para la emisión pública de bonos convertibles. Por consiguiente, se acordó recomendar la emisión pública de bonos convertibles de sociedades. El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China.
Aprobación del emisor para esta emisión y cotización
El emisor celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración el 30 de noviembre de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles por Las empresas, el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas y el proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por las empresas, El proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas, la adopción de medidas de llenado y los compromisos conexos, el proyecto de ley sobre cuestiones de Seguridad relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles por las empresas y las transacciones conexas, etc. están relacionados con esta emisión. El 17 de diciembre de 2021, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar las propuestas relativas a la emisión de bonos convertibles.
El 20 de mayo de 2022, el emisor recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de los bonos convertibles emitidos por la Comisión Reguladora de valores de China (licencia reguladora de valores [2022] Nº 1037).
Ii) autorización del emisor para esta emisión y cotización
El 17 de diciembre de 2021, el emisor convocó la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, y acordó autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de Las cuestiones relacionadas con los bonos convertibles de sociedades del Banco de desarrollo público.
Sobre la base de la notificación de la Junta de directores y de la Junta General de accionistas, las resoluciones, las actas de las reuniones y otros documentos pertinentes proporcionados por el emisor, el órgano patrocinador, tras la verificación, considera que la convocatoria, la convocatoria, el procedimiento de votación y el contenido de las resoluciones de las reuniones mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, y que el procedimiento y el contenido de las resoluciones son legítimos y eficaces. Verificación de las condiciones de emisión del emisor
Esta emisión cumple las condiciones pertinentes establecidas en la Ley de valores
1. La sociedad ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ha elegido al director independiente, ha nombrado al Director General, a la persona encargada de las finanzas, al Secretario del Consejo de Administración y a otros altos directivos, y ha establecido los departamentos funcionales pertinentes de conformidad con las necesidades de las operaciones comerciales de la sociedad, y tiene una organización sana y bien gestionada, de conformidad con el apartado i) del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de valores.
2. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la empresa. Según el informe de auditoría de 2019 – 2021, los tres últimos ejercicios contables de la empresa pueden
