Código de valores: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) abreviatura de valores: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Código de acciones preferentes: 360029 abreviatura de acciones preferentes: shangyin you 1 Código de obligaciones convertibles: 113042 abreviatura de obligaciones convertibles: shangyin convertible
Emisión pública de bonos convertibles a – Share
Informe sobre las transacciones de gestión fiduciaria
(2021)
Bond Trustee
Junio de 2002
Declaración importante
El presente informe se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), el Acuerdo de Administración Fiduciaria para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades de acciones a (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de Administración Fiduciaria”), el folleto para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades de acciones a (en lo sucesivo denominado “El folleto”), Los documentos de divulgación de información pública pertinentes, como el informe anual 2021 y las opiniones profesionales emitidas por intermediarios de terceros, etc., serán preparados por el Administrador fiduciario de bonos. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
El presente informe no constituye una recomendación para que los inversores lleven a cabo o se abstengan de realizar un determinado acto, y los inversores deben emitir un juicio independiente sobre las cuestiones pertinentes y no debe basarse en ningún elemento del presente informe como compromiso o declaración de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . En cualquier caso, los inversores no serán responsables de ningún acto u omisión realizado en virtud del presente informe.
Catálogo
Declaración importante… 1 catálogo… Sección 1 Situación de los bonos… 3.
Documentos de aprobación y escala de aprobación 3.
Los principales términos de este bono… 4.
Calificación de los bonos… Sección 2. Desempeño de las funciones del Administrador fiduciario de bonos Sección 3 funcionamiento anual y situación financiera del emisor 10.
Información básica del emisor… 10.
Estado de funcionamiento y situación financiera del emisor en 202111.
Sección 4 Utilización de los fondos recaudados por el emisor 15.
Información básica sobre la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades a… 15.
2. Utilización real de los fondos recaudados mediante bonos convertibles de sociedades… Sección 5 información sobre el garante de bonos en este momento… Sección VI Convocación de la reunión de tenedores de bonos Sección 7 pago de intereses de los bonos… Sección 8 Seguimiento de la calificación de los bonos… Sección 9 otras cuestiones que afectan significativamente a los intereses de los tenedores de bonos… 20 1. Si se han producido acontecimientos que tengan un efecto significativo en los derechos e intereses de los tenedores de bonos, como se estipula en el artículo 5.3 del Acuerdo de Administración Fiduciaria de bonos
… 20.
Ajuste del precio de conversión de acciones… 21.
Sección 1 Situación de los bonos
Documentos de aprobación y escala de aprobación
El plan de emisión de bonos convertibles de acciones a fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración en su 12ª reunión, celebrada el 25 de octubre de 2019, y la primera junta general provisional de accionistas de 2019, celebrada el 12 de diciembre de 2019. El Consejo de Administración celebró su 23ª reunión provisional el 16 de noviembre de 2020 y la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2020 el 2 de diciembre de 2020.
El 10 de diciembre de 2019, la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal de Shanghai publicó la respuesta sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de acciones a por el Banco de Shanghái Co., Ltd. (Shanghai Sasac Property Rights [2019] No. 352), y estuvo de acuerdo con la cuestión de La emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
El 12 de mayo de 2020, la Oficina Reguladora de Shanghái de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China emitió la “respuesta de la Oficina Reguladora Bancaria y de seguros de Shanghái sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a” (respuesta Reguladora Bancaria de Shanghái [2020] Nº 229) y acordó que la emisión pública de bonos convertibles de acciones a no excedería de 20.000 millones de yuan (incluidos 20.000 millones de yuan). Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2020] No. 3172), se aprobó la emisión pública de bonos convertibles por un valor nominal total de 20.000 millones de yuan (en lo sucesivo denominados “los bonos actuales” y “los bonos convertibles de Shanghái”).
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) \ \ \ \ \ También se publicó el informe de verificación de la situación de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles a – Share, PWC zhongtianyi Zi (2021) No. 0173.
Los bonos convertibles de 20.000 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shanghai a partir del 10 de febrero de 2021, con la abreviatura de “bonos convertibles del Banco de Shanghái” y el Código de bonos “113042”.
Tema de emisión: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Nombre del bono: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) bonos convertibles
Abreviatura de los bonos: bonos convertibles del Banco de Shanghái
Código de bonos: 113042
Escala de emisión: el valor total de los bonos convertibles emitidos es de 20.000 millones de yuan.
Valor nominal y precio de emisión de los bonos: cada bono convertible emitido en esta emisión tiene un valor nominal de 100 yuan y se emite por su valor nominal.
Duración de los bonos: la duración de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 25 de enero de 2021 al 24 de enero de 2027.
Tipo de interés de los bonos: tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos: 0,30% en el primer año, 0,80% en el segundo año, 1,50% en el tercer año, 2,80% en el cuarto año, 3,50% en el quinto año y 4,00% en el sexto año.
Fecha de inicio del interés: la fecha de inicio del interés de este bono es el 25 de enero de 2021.
XXI) Duración y modalidades del pago de intereses:
1. Cálculo de los intereses para el año en que se devengan intereses
El interés anual que devenga intereses (en lo sucesivo denominado “interés anual”) se refiere al interés actual que el tenedor de bonos convertibles puede disfrutar en cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño. La fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles, es decir, el 25 de enero de 2021.
Fecha de pago de los intereses: la fecha de pago de los intereses de cada año será el primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos en la fecha de cada año completo, si esa fecha es un día feriado o de descanso oficial, se aplazará hasta el día hábil siguiente, sin ningún otro pago de intereses durante el período de prórroga. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. La sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses sobre los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones ordinarias de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses).
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor.
Período de conversión de acciones: el período de conversión de acciones de bonos convertibles comenzará el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de bonos convertibles (29 de enero de 2021) y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, es decir, del 29 de julio de 2021 al 24 de enero de 2027.
Precio inicial de conversión: 11,03 Yuan / acción
Precio actual de conversión de acciones: 10,63 Yuan / Acción (debido a la distribución de beneficios de la empresa en 2020, el precio de conversión de bonos del Banco de Shanghái en acciones se ajustará de 11,03 Yuan / acción a 10,63 Yuan / acción a partir del 6 de julio de 2021)
Determinación y ajuste del precio de conversión:
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de la emisión de bonos convertibles es de 11,03 Yuan / acción. El precio medio de negociación de las acciones comunes de la sociedad a no será inferior al precio medio de negociación de las acciones comunes de la sociedad a los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones comunes de la sociedad a las que se haya ajustado la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones comunes de la sociedad a en el Día de negociación anterior. Y los activos netos auditados y el valor nominal de las acciones del último período.
Precio medio de las acciones ordinarias de la empresa a en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones ordinarias de la empresa a en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones ordinarias de la empresa a en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones ordinarias de la empresa a en el día de negociación anterior = valor total de las acciones ordinarias de la empresa a en el día de negociación anterior / valor total de las acciones ordinarias de la empresa a en ese día.
2. Ajuste del precio de conversión
Después de esta emisión, la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con la siguiente fórmula (manteniendo dos decimales y redondeando el último decimal) Cuando se produzca un cambio en las acciones de la empresa como resultado de la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o La asignación de derechos (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión) y la distribución de dividendos en efectivo:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de transferencia de acciones antes del ajuste, N es la tasa de transferencia de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de transferencia de acciones después del ajuste. En caso de que se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos de los accionistas, la sociedad ajustará el precio de conversión de conformidad con el método definitivo y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de las acciones de los tenedores de bonos convertibles en circulación o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de las acciones de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con El precio de conversión de las acciones ajustado por la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión:
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones comunes de la empresa a durante 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 80% del precio de conversión actual, el Consejo de Administración de la empresa tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión y a presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación.
Si el ajuste del precio de conversión de la empresa se produce en el día de negociación anterior debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre después del ajuste.
El plan mencionado no se ejecutará hasta que se hayan aprobado más de dos tercios de los derechos de voto de todos los accionistas que participen en la votación. En el momento de la votación en la Junta General de accionistas, la emisión
