Abreviatura de la acción: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Código de la acción: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Zhuhai cosmx Battery Co., Ltd.
(domicilio: No. 209, zhufeng Avenue, Jingan Town, Doumen District, Zhuhai (Distrito Sur del primer piso de una fábrica)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Folleto
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
Declaración del emisor
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
Este aviso de evento importante sólo se refiere a los factores de riesgo y otras cuestiones importantes que requieren especial atención de los inversores. Por favor, lea cuidadosamente el folleto “sección 3 factores de riesgo” de todo el contenido. Riesgo de que los inversores en bonos convertibles que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de innovación científica no puedan convertir los bonos convertibles en acciones
Para las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica, los inversores que emitan bonos convertibles a objetivos no específicos y participen en la conversión de bonos convertibles en acciones deberán cumplir los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de innovación tecnológica. Si los tenedores de bonos convertibles no cumplen los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones, los tenedores de bonos convertibles no podrán convertir sus tenencias de bonos convertibles en acciones de la empresa.
Las condiciones de reembolso de los bonos convertibles emitidos por la empresa incluyen las condiciones de reembolso al vencimiento y las condiciones de reembolso. El precio de reembolso al vencimiento es determinado por el Consejo de Administración (o una person a autorizada por el Consejo de Administración) en consulta con el patrocinador (asegurador principal) sobre la base de las Condiciones del mercado en el momento de la emisión, y el precio de reembolso condicional es el valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso. Si los tenedores de bonos convertibles de la empresa no cumplen los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban, los inversores corren el riesgo de sufrir pérdidas debido a un precio de amortización más bajo, teniendo en cuenta que sus bonos convertibles no pueden convertirse en acciones de la empresa cuando se enfrentan a la amortización, si el precio de amortización determinado por la empresa de acuerdo con las condiciones de amortización previamente acordadas es inferior al precio (o costo) de los bonos convertibles adquiridos por los inversores. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
Los bonos convertibles emitidos por la empresa han sido clasificados por CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd., de los cuales Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) La calificación crediticia principal es AA, la calificación crediticia de los bonos convertibles es AA, y la perspectiva de calificación es estable. Durante el período de validez de los bonos convertibles, CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento anual durante el período de validez de los bonos. Si los cambios en la calificación crediticia de los bonos convertibles en este período se deben a factores como el entorno operativo externo de la empresa, los cambios en sí mismos o en las normas de calificación, etc., aumentarán el riesgo de los inversores y afectarán en cierta medida a los intereses de los inversores. Nota sobre la falta de garantía en esta emisión
La emisión de bonos convertibles no está garantizada. Los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo debido a la falta de garantías en caso de que se produzcan acontecimientos que tengan un efecto negativo significativo en la gestión y la solvencia de la empresa durante su existencia. Por favor, tenga en cuenta que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de reembolso debido a la falta de garantía. Sobre la escala de los bonos convertibles emitidos por la empresa
De conformidad con el “Plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos” anunciado por la empresa, el importe total de los fondos recaudados en el actual plan de bonos convertibles de la empresa no excederá de 312904,33 millones de yuan (incluido este número), el importe específico de los fondos recaudados por la Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración de la empresa (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar en el ámbito de la cantidad mencionada.
Una vez concluida la emisión, se prevé que el saldo acumulado de los bonos de la empresa no supere los 312904,33 millones de yuan ni el 50% de los activos netos de la empresa al final del último período. Recordar a los inversores los siguientes riesgos en los “factores de riesgo”
Riesgo de desaceleración del crecimiento del mercado descendente y desaceleración o incluso disminución del crecimiento de los ingresos de las principales empresas
Los principales productos de la empresa son las baterías de iones de litio recubiertas de polímeros, en las que las baterías de iones de litio de consumo son la principal fuente de ingresos de la empresa, las principales áreas de aplicación son las computadoras portátiles y las tabletas, los teléfonos inteligentes. Durante el período que abarca el informe, los principales ingresos comerciales de la empresa ascendieron a 5.178914.400 Yuan, 6.748593.500 Yuan, 9.967169.100 yuan y 2.882592.100 Yuan, respectivamente. De 2019 a 2021, la tasa de crecimiento de los ingresos de las principales empresas de la empresa fue de 30,31% y 47,69%, respectivamente. La tasa de crecimiento de los ingresos de las principales empresas de baterías de iones de litio para computadoras portátiles y tabletas fue de 44,82% y 47,91%, respectivamente, y la tasa de crecimiento de los ingresos de las principales empresas de baterías de iones de litio para teléfonos inteligentes fue de 6,17% y 34,06%, respectivamente.
Los envíos mundiales de computadoras portátiles en 2021 aumentaron un 19,4% a un máximo histórico de 240 millones de unidades en comparación con el a ño anterior, según un informe de trendforce, que se espera que disminuya un 3,3% en 2022. Existe el riesgo de que los ingresos del negocio de baterías de iones de litio de laptops se desaceleren o incluso disminuyan.
Además, los envíos mundiales de smartphones alcanzaron los 1.350 millones de unidades en 2021, un aumento del 7% con respecto a los 1.270 millones de unidades en 2020, según el análisis de canalys, una organización de investigación de mercado de terceros, pero todavía no se han recuperado a los niveles de 2019 antes de la epidemia. Después de muchos años de desarrollo, el mercado de smartphones en Asia oriental, Europa y América del Norte ha madurado. Con el aumento de la penetración de smartphones, el crecimiento de las ventas de smartphones se ha estancado, y la industria de smartphones ha entrado en una era de intercambio de existencias. Si los países con mercados emergentes
El desarrollo económico regional es lento, la infraestructura de comunicaciones no es perfecta, la penetración de los teléfonos inteligentes aumenta y el envío
El crecimiento del volumen se verá frenado y el desarrollo de las empresas en el sector de los teléfonos inteligentes se verá afectado negativamente.
Por lo tanto, si la demanda futura del mercado de computadoras portátiles y teléfonos inteligentes no es lo que se esperaba, podría conducir a la empresa
El crecimiento de la escala de ventas es débil, lo que crea el riesgo de que el rendimiento operativo disminuya.
Ii) riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas
Durante el período que abarca el informe, la proporción de materiales directos de la empresa en los principales gastos de funcionamiento fue de 68,78%, 69,33%, respectivamente.
72,48% y 76,53%, la proporción de materiales directos en los principales costos de funcionamiento es mayor. Precio de las materias primas como el cobalto de litio
Durante el período que abarca el informe, el costo directo de los materiales cambió considerablemente.
Supongamos que el emisor no ha firmado el contrato de compra o la guerra de bloqueo de precios por adelantado en caso de fluctuación de los precios de las materias primas.
La influencia de la variación de los precios de las materias primas en el margen bruto y el beneficio total del emisor es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Variación de los precios de las materias primas
Proyecto del período
10,00% 5,00% – 5,00% – 10,00%
Variación del margen bruto en 2022 – 5,96% – 2,98% 2,98% 5,96%
Variación del beneficio total en enero – marzo – 17.895,99 – 8.948,00 8.948,00 17.895,99
Variación del margen bruto – 5,24% – 2,62% 2,62% 5,24% en 2021
Variación del beneficio total – 54.208,64 – 27.104,32 27.104,32 54.208,64
Variación del margen bruto – 4,64% – 2,32% 2,32% 4,64% para 2020
Variación del beneficio total – 32.287,73 – 16.143,86 16.143,86 32.287,73
Variación del margen bruto – 4,81% – 2,41% 2,41% 4,81% en 2019
Variación del beneficio total – 25.662,88 – 12.831,44 12.831,44 25.662,88
Los precios de las materias primas del emisor se incrementarán o disminuirán en un 5% durante el período de referencia, siempre que no se modifiquen otros factores.
El efecto sobre el margen bruto de la empresa es de 2,32 a 2,98 puntos porcentuales, y el efecto sobre el beneficio total de la empresa es de 2,32 a 2,98 puntos porcentuales.
89.480 millones de yuan a 27.104.32 millones de yuan.
Dado que las materias primas del emisor representan una mayor proporción de los costes de funcionamiento, el precio futuro de las materias primas, como el cobalto de litio, etc.
La empresa no puede tomar medidas para desviar la presión sobre el aumento de los precios de las materias primas o a través de nuevos productos.
La innovación tecnológica para compensar la presión del aumento de los precios de las materias primas, o la tendencia a la baja de los precios de las materias primas no puede hacer un buen trabajo en la gestión de inventarios, el rendimiento operativo de la empresa se verá afectado negativamente.
Iii) riesgo de fluctuación de los tipos de cambio
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de exportación de la empresa ascendieron a 340542,3 millones de yuan, 4.552086,6 millones de yuan, 6.769797,5 millones de yuan y 1.993161,5 millones de yuan, lo que representa el 65,66%, el 67,45%, el 67,92% y el 69,14% de los ingresos de las principales empresas, respectivamente.
Durante el período que abarca el informe, las ganancias y pérdidas cambiarias de la empresa (pérdidas “+” y ganancias “-“) fueron de – 243269 millones de yuan, 1482214 millones de yuan, 408337 millones de yuan y 137198 millones de yuan, respectivamente. Si en el futuro el dólar de los Estados Unidos se deprecia considerablemente frente al renminbi, la empresa incurrirá en una mayor carga de gastos financieros debido a las pérdidas cambiarias.
A finales de 2021, los activos en moneda extranjera mantenidos por la empresa (principalmente activos en dólares de los EE.UU.) se convirtieron en 200759.900 yuan y los pasivos en moneda extranjera (principalmente pasivos en dólares de los EE.UU.) en 116869.400 Yuan. Sobre la base de los activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos por el emisor a finales de 2021, el análisis de sensibilidad de las pérdidas y ganancias cambiarias causadas por la fluctuación del tipo de cambio entre moneda extranjera y RMB a los beneficios totales en 2021 es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
El importe de las pérdidas y ganancias cambiarias del proyecto afecta al importe total de los beneficios y afecta a la tasa de variación del importe total de los beneficios (el número positivo es la pérdida)
+ 1% – 838,90 838,90 0,82% moneda extranjera frente al renminbi + 5% – 419452419452 4,10% apreciación del tipo de cambio
10% – 838905838905 8,19%
1% 838,90 – 838,90 – 0,82% moneda extranjera frente al renminbi – 5% 419452 – 419452 – 4,10% depreciación del tipo de cambio
10% 838905 – 838905 – 8,19%
El tipo de cambio de divisas frente al RMB tiene cierta incertidumbre con el cambio del entorno político y económico exterior de China. Según el análisis de sensibilidad anterior, si la moneda extranjera se deprecia en un 1%, un 5% y un 10%, respectivamente, el beneficio total en 2021 se dividirá en
