Lugar de cotización de las acciones a: Código de valores de la bolsa de Shenzhen: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Resumen del informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada)
Tipo de transacción contraparte
Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd.
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en el resumen "interpretación" del presente informe. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
El propósito de este resumen del informe sobre la reorganización de activos importantes es proporcionar al público una breve información sobre la reorganización, pero no incluye todas las partes del texto completo del informe sobre la reorganización de activos importantes. El texto completo del informe sobre la reestructuración de activos importantes también se publica en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ ); Los documentos de referencia se consultarán de la siguiente manera: los inversores podrán consultar el lugar y la hora designados por las empresas que cotizan en bolsa tras la publicación del resumen del presente informe.
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del informe y su resumen, y serán responsables individual y solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del informe y su resumen.
Todos los directores y supervisores de la empresa, El personal directivo superior promete que "si la transacción se registra falsamente, se hace una declaración engañosa o se omite materialmente debido a la información que se sospecha que se ha proporcionado o divulgado, y es investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, suspenderé la transferencia de acciones (si las hubiere) que posean derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso." En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección del registro, el Consejo de Administración presentará al Consejo de Administración de la sociedad cotizada la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la Sociedad de compensación registrada en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación y a solicitar el bloqueo después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores pertinentes.
Las cuestiones descritas en el informe y en el resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre las cuestiones relacionadas con esta reorganización. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la reorganización descritas en el informe y su resumen aún no han sido aprobadas o aprobadas por la autoridad de examen y aprobación. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Al evaluar la reorganización, los inversores, además del contenido del informe y de los documentos conexos que se divulgan al mismo tiempo que el resumen del informe, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo que figuran en el resumen del informe. Si un inversor tiene alguna duda sobre el informe y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
Las contrapartes que emiten acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios y transacciones conexas declaran lo siguiente: "1. La sociedad garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada en esta reorganización, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, la sociedad asumirá responsabilidades individuales y solidarias de conformidad con la ley. 2. La sociedad garantizará que la información proporcionada a los intermediarios que participen en esta transacción sea verdadera. Los datos originales escritos o duplicados son exactos y completos, de conformidad con el original o el original, y todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos, y el firmante de esos documentos ha autorizado legalmente y firmado efectivamente el documento sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
3. De acuerdo con el proceso de reestructuración, la empresa garantiza que los documentos e información que se sigan proporcionando cumplan los requisitos de autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y eficacia.
4. If the transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
5. The Company guarantees that, in case of violation of the above statements and commitments, it is willing to bear individual and Solidarity liabilities arising from it. " Declaración del Servicio de valores
El asesor financiero independiente de esta transacción Citic Securities Company Limited(600030) \ se El Asesor Jurídico de esta transacción, Jin Du Law, promete: si el documento de solicitud de reorganización contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la bolsa no cumplirá diligentemente con su deber, asumirá la responsabilidad conjunta de la indemnización.
Dahua Certified Public Accountants, the auditing Institution and Review Institution of this transaction, pledged that the Reorganization Report and its Summary should not be false Records, misleading statements or major omissions due to reference to the Simulated financial statements Auditing Report and The Consolidated financial statements Review Report for reference, and shall Bear Relevant legal responsibilities for the factuality, Accuracy and Integrity of the reference
La Agencia de evaluación de activos de esta transacción se compromete a: si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reestructuración, si la empresa no es diligente y concienzuda, asumirá la responsabilidad conjunta de la indemnización.
Consejos sobre cuestiones importantes
La Abreviatura utilizada en esta parte tiene el mismo significado que la abreviatura definida en la "interpretación" del resumen del presente informe. Las empresas que cotizan en bolsa recuerdan a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del resumen del presente informe y presten especial atención a las siguientes cuestiones:
Esta transacción incluye la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos complementarios. En esta transacción, la emisión de acciones para comprar activos no se basa en el éxito de la aplicación de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos, pero la recaudación de fondos de apoyo a la emisión de acciones para comprar activos como premisa y condiciones de aplicación.
Emisión de acciones para la compra de activos
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción que posee mediante la emisión de acciones. De acuerdo con el informe de evaluación de los activos subyacentes emitido por la evaluación de la Federación de China, al 31 de diciembre de 2021, el valor de evaluación del patrimonio neto total de los accionistas del Grupo de ingeniería de la construcción era de 1.07970578 millones de yuan.
According to the provision of the implementation Scheme of Collecting State - owned Capital Income by Classification and filed by Guangdong Provincial Finance Department, provincial - owned Enterprises included in the implementation of the Provincial State - owned Capital Management Budget must deliver State - owned Capital income. Como empresa Provincial de la provincia de Guangdong, la sociedad de cartera de la construcción debe entregar los ingresos del capital estatal al Departamento de Finanzas de la provincia de Guangdong. El 27 de mayo de 2022, el Grupo de ingeniería de la construcción tomó la decisión de los accionistas de considerar el plan de distribución de beneficios del Grupo de ingeniería de la construcción, y el Grupo de ingeniería de la construcción recibió un dividendo en efectivo de 3.000 millones de yuan.
Sobre la base de los resultados de la evaluación y teniendo en cuenta el importe de los dividendos en efectivo del Grupo de construcción en el futuro de referencia, el precio de transacción del 100% de las acciones del Grupo de construcción es de 1.04970578 millones de yuan. Una vez concluida la transacción, el Grupo de ingeniería de la construcción se convierte en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) Recaudación de fondos complementarios
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos complementarios para la emisión no pública de acciones por no más de 35 inversores específicos cualificados, con un total de fondos complementarios recaudados no superior a 2.000 millones de yuan y un número de acciones emitidas no superior al 30% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa antes de esta transacción. Los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para complementar los fondos de liquidez de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir los gastos de los intermediarios y los impuestos y tasas conexos.
La entrada en vigor y la aplicación de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos están condicionadas a la entrada en vigor y la aplicación de los activos de compra de acciones de esta emisión, pero los activos de compra de acciones de emisión no se basan en la aplicación satisfactoria de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos, y el éxito de la emisión final de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos no afectará a la aplicación de los activos de compra de acciones de esta emisión. Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos y una transacción conexa y no constituye una reorganización de la cotización
Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos
Los principales datos financieros auditados de los activos subyacentes se comparan con los datos financieros auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el mismo período de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
La empresa objeto de una sociedad cotizada
Project December 2021 Financial Data proportion of the same Indicator Pricing of Transactions with the same Indicator as shared by Listed Companies in December 2021
Activo total 3.173232,19 5.537889,90 174,52% 1.04970578 33,08%
Ingresos de explotación 1436131,38 618112,31 430,47%
Pertenecer a la madre
Derechos e intereses de los propietarios de la empresa 3925407052139950 132,83% 104970578 267,41%
Nota: cuando una sociedad cotizada compre una participación de control de la sociedad objetivo, el importe total de los activos se calculará sobre la base de la mayor parte del valor total de los activos de la sociedad objetivo y el valor de transacción de la sociedad objetivo, los ingresos de explotación se determinarán sobre la base de los ingresos de Explotación de la sociedad objetivo y el valor neto de los activos se calculará sobre la base del valor neto de los activos de la sociedad objetivo y el valor de transacción de la sociedad objetivo.
El importe total de los activos que se comprarán en esta transacción (el importe total de los activos y el valor de la transacción que sea superior) representa más del 50% del total de los activos al final del último ejercicio contable auditado del informe financiero consolidado de la empresa que cotiza en bolsa; Los activos netos que se comprarán en esta transacción (el valor neto de los activos es el mayor que el valor de la transacción) representan más del 50% de los activos netos al final del último ejercicio contable auditado de la empresa que cotiza en bolsa y más de 50 millones de yuan. La proporción de los ingresos de explotación generados por la compra de activos en el último ejercicio contable en los ingresos de explotación de las empresas que cotizan en bolsa en los informes financieros consolidados auditados del mismo período es superior al 50%. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos.
Ii) sobre la composición de las transacciones con partes vinculadas
La contraparte de la reestructuración es la sociedad Holding de la construcción, que es el accionista mayoritario de la sociedad cotizada. Por consiguiente, la sociedad de cartera de la construcción es una parte vinculada de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de la reorganización, las normas de inclusión en la lista, esta transacción constituye una transacción conexa.
Dado que esta transacción constituye una transacción con partes vinculadas, los directores afiliados se han abstenido de votar en la reunión del Consejo de Administración de la empresa para examinar las transacciones con partes vinculadas relacionadas con esta transacción, y los directores no afiliados han votado a favor de las transacciones conexas. Cuando una sociedad cotizada convoque una junta general de accionistas para examinar las transacciones conexas de esta transacción, los accionistas afiliados se abstendrán de votar, y las transacciones conexas se someterán a votación por más de dos tercios de los accionistas no afiliados presentes.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
Antes y después de esta transacción, los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa son las empresas de construcción, el control real per cápita es la SASAC de la provincia de Guangdong, esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa. En los 36 meses anteriores a la transacción, el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa no ha cambiado. Por consiguiente, esta reorganización no constituye la reorganización prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización. Método de pago de esta transacción
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción a través de la emisión de acciones. De acuerdo con el "Informe de evaluación de activos de referencia" emitido por la evaluación de la Unión China y la negociación amistosa entre la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte, el precio de transacción del 100% de las acciones del Grupo de construcción es de 1.04970578 millones de yuan.
Tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa compra activos mediante la emisión de acciones. Las acciones emitidas son acciones comunes RMB a, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, y el lugar de cotización es la bolsa de Shenzhen.
Pelo
