Longxin zhongke Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
El 17 de diciembre de 2021, el Comité de cotización de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante, la bolsa de valores de Shanghái) examinó y aprobó la solicitud de longxin zhongke Technology Co., Ltd. (en adelante, el “emisor”) de hacer una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y de cotizar en la bolsa de valores de Shanghái (en adelante, la “Bolsa de valores de Shanghái”) y de registrarse con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El patrocinador de la emisión (el principal asegurador) es el patrocinador de la emisión.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el número de acciones emitidas para 41 millones de acciones. La cantidad inicial de emisión de colocación estratégica es de 8,2 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión actual. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores de colocación estratégica y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones (las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes no están obligadas a pagar la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado, y la cantidad final de colocación estratégica determinada sobre la base del precio de emisión actual es de 8,2 millones de acciones. Representa el 20,00% de la cantidad de esta emisión. Debido a que el número de acciones de colocación estratégica final es el mismo que el número de acciones de colocación estratégica inicial, la cantidad de colocación estratégica de esta emisión no se devuelve a la emisión fuera de línea.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas en línea fuera de la red, la cantidad inicial de emisión fuera de la red era de 26,24 millones de acciones, lo que representaba el 80,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número inicial de emisiones en línea es de 6.560 millones de acciones, lo que representa el 20,00% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El precio de emisión es de 60,06 Yuan / acción.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado por longxin zhongke Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en adelante, “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”) y longxin zhongke Technology Co., Ltd para la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de la oferta pública inicial en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en adelante, “el anuncio de la oferta”), Dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 4.061,10 veces, más de 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución, después de deducir la parte final de la asignación estratégica, el 10% de la cantidad de acciones públicas (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 3.280 millones de acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la cantidad de emisión final fuera de la red es de 22.960 millones de acciones, lo que representa el 70% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final; El número final de emisiones en línea fue de 9.840 millones de acciones, lo que representa el 30,00% del número total de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 00369377%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 17 de junio de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje de colocación correspondiente de nuevas acciones de conformidad con el presente anuncio (redondeados a la fracción exacta). Los inversores asignados fuera de la red pagarán conjuntamente la Comisión de corretaje de colocación correspondiente de nuevas acciones cuando paguen los fondos de suscripción de nuevas acciones. El capital se pagará antes de las 16: 00 horas del 17 de junio de 2022 (t + 2). Los inversores asignados fuera de la red pagarán por cada nueva acción como si hubieran recibido más de una nueva acción en el mismo día. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,5%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,5% (redondeado a puntos precisos). Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de junio de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones emitidas como resultado de la red, los inversores en línea no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Emisión fuera de la red, fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados en lo sucesivo “productos de oferta pública”), fondos nacionales de Seguridad Social (denominados en lo sucesivo “fondos de seguridad social”), fondos básicos de Pensiones (denominados en lo sucesivo “Pensiones”), fondos de pensiones empresariales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones empresariales (denominados en lo sucesivo “fondos de pensiones empresariales”), En el caso de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros, etc., el 10% de las cuentas (redondeadas al alza) se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará mediante sorteo por lotes el 20 de junio de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo por lotes de colocación fuera de la red”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El método de asignación de números se utiliza en el sorteo de asignación fuera de la red. El número se asigna de acuerdo con el número final de cuentas asignadas por los inversores fuera de la red. Cada objeto asignado se asigna un número. De acuerdo con la “Carta de compromiso de los inversores fuera de la red” firmada por todos los inversores que emiten fuera de la red a través del sistema de servicios de inversores fuera de la red de Citic Securities Company Limited(600030) \ IPO Project, los inversores fuera de la red se Participar en la investigación inicial de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos de oferta pública, pensiones, fondos de seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, se compromete a administrar la cuenta del objeto de colocación si la colocación fuera sacada en la fase de lotería de la colocación fuera de la red, el período de tenencia de las acciones asignadas al objeto de colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores fuera de la red y en línea que obtengan el servicio posventa pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Los inversores que ofrezcan cotizaciones válidas pero no participen en la suscripción o no participen plenamente en la suscripción, que no paguen íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones después de obtener la colocación inicial, as í como otros actos que violen las normas para la gestión de los inversores En la red de OPI bajo el sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI bajo el sistema de registro (CSSF [2021] 212), Se considerará que se ha violado la ley y asumirá la responsabilidad de la violación, y la institución patrocinadora (el principal asegurador) informará de ello a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la compra en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono de la compra (calculada sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. El presente anuncio revela los resultados preliminares de la colocación de la emisión en línea, incluidos los nombres de los inversores en línea, los nombres de los objetos de colocación, los códigos de los objetos de colocación, la cantidad de suscripción, la cantidad de colocación inicial, el importe de la asignación, la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones y el importe total de las cuotas pagaderas. Y la información de los inversores fuera de la red que ofrecen cotizaciones válidas pero no participan en la suscripción fuera de la red o la cantidad real de suscripción es inferior a la cantidad de cotización. De acuerdo con el “anuncio de distribución” publicado el 14 de junio de 2022 (t – 1), una vez publicado este anuncio, se considerará que todos los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y hayan obtenido la adjudicación de la emisión fuera de línea y todos los destinatarios de la adjudicación han recibido La notificación de pago de la adjudicación. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina de manera integral teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (shsf [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), la calificación de los inversores y las condiciones del mercado. Incluye principalmente: (1) las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica.
Los inversores que participan en la colocación estratégica han firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de longxin zhongke Technology Co., Ltd. Publicado el 14 de junio de 2022 (t – 1) y la opinión jurídica de Beijing deheng law firm sobre la cuestión de la verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de longxin zhongke Technology Co., Ltd. Y su inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica.
Resultados de la asignación
El 13 de junio de 2022 (t – 2), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociaron y determinaron el precio de emisión de 60,06 Yuan / acción, 41 millones de acciones y 246246,6 millones de yuan.
De conformidad con las directrices de suscripción, la escala de esta emisión es de más de 2.000 millones de yuan e inferior a 5.000 millones de yuan, y la institución patrocinadora
La relación entre la inversión y la inversión de las filiales pertinentes es la siguiente:
El tamaño del Banco es del 3%, pero no más de 100 millones de yuan. China Securities Investment ha pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica,
El número de acciones asignadas es de 1,23 millones de acciones, y el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas.
Para el saldo restante, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) estará disponible antes del 21 de junio de 2022 (t + 4), de conformidad con
Retorno de la ruta original de pago de la inversión certificada.
Al 10 de junio de 2022 (t – 3), todos los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente sus suscripciones
Fondos y comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones, de conformidad con el Acuerdo de colocación estratégica firmado entre inversores estratégicos y emisores
Y el importe de la suscripción prometida, el importe de la contribución inicial que supere el importe correspondiente al número final de acciones asignadas,
El patrocinador (principal asegurador) se basará en inversores estratégicos antes del 21 de junio de 2022 (t + 4).
Devuelve la ruta original de pago.
Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número limitado de acciones asignadas a inversores estratégicos
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) las acciones subsidiari
Nari Technology Co.Ltd(600406) Science and Technology Share
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
La industria nacional de circuitos integrados tiene una inversión a largo plazo
Grandes aseguradores de fondos de inversión de la segunda fase 143500 1 3,50% 861861.600,06 430930,80 8661709086 12 Sociedades de seguros de responsabilidad limitada o sus filiales
China Internet Investment Basic Enterprise, State 5466661.
