China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Copatrocinador (copatrocinador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co - sponsor (co - Underwriter): China Aviation Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "China UAV", "emisor" o "empresa") para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su cotización en la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de valores de Shanghai"). La Comisión Reguladora de valores de China ha aprobado el registro en el documento no. 825 [2022].
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ \ El emisor y el patrocinador conjunto (asegurador principal conjunto) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 135 millones de acciones, todas las cuales son nuevas acciones emitidas públicamente, y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. La cantidad inicial de asignación estratégica es de 13,5 millones de acciones, lo que representa el 10,00% de la escala total de emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador conjunto (asegurador principal conjunto) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica determinada de acuerdo con el precio de emisión actual es de 6.182,3 millones de acciones, lo que representa el 4,58% de la escala total de emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de colocación estratégica y el número final de acciones de colocación estratégica fue de 7.317,6 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión en línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 1045176,2 millones, lo que representaba el 81,14% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión en línea es de 24,3 millones de acciones, lo que representa el 18,86% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 12881762 millones de acciones.
El precio de emisión es de 32,35 Yuan / acción. El 15 de junio de 2022, el emisor emitió inicialmente 24,3 millones de acciones de vehículos aéreos no tripulados chinos a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co. Debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 33172614 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador conjunto (co - principal Underwriter) deciden iniciar el mecanismo de devolución, después de deducir la parte final de la asignación estratégica, el 10% de la cantidad de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 12.882 millones de acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 9163562 millones, lo que representa el 71,14% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 37.182 millones de acciones, lo que representa el 28,86% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 004612610%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 17 de junio de 2022 (t + 2):
1. Antes de las 16: 00 horas del 17 de junio de 2022 (t + 2), los inversores asignados a la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión definitivo de 32,35 Yuan / acción y la cantidad asignada, y los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones llegarán a la cuenta antes de las 16: 00 horas del 17 de junio de 2022 (t + 2).
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,50%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Los inversores en línea que soliciten nuevas acciones deberán cumplir sus obligaciones de entrega y recepción de fondos de conformidad con el presente anuncio y garantizar que sus cuentas de fondos se mantengan
El 17 de junio de 2022 (t + 2) los inversores tendrán una cantidad total de fondos de suscripción de nuevas acciones, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que renuncien a la suscripción debido a que los inversores fuera de La red y en línea no han pagado íntegramente los fondos de suscripción serán suscritas por la organización patrocinadora conjunta (aseguradora principal conjunta).
2. Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones (en lo sucesivo denominados "productos de oferta pública"), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social"), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominados "pensiones"), el Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominados "fondos de anualidades empresariales") establecido de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominados "fondos de anualidades empresariales"), Entre los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que se ajusten a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros, etc., el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas al alza) se comprometerán a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará mediante sorteo por lotes el 20 de junio de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado "sorteo por lotes de colocación fuera de la red").
Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.
De acuerdo con la "Carta de compromiso de los inversores fuera de la red para participar en la investigación y distribución fuera de la red de nuevas acciones de la Junta de innovación tecnológica" presentada en línea por todos los inversores que participan en la emisión fuera de la red a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores China Securities Co.Ltd(601066) \ , los inversores fuera Participar en la investigación inicial de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos de oferta pública, pensiones, fondos de seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, se compromete a administrar la cuenta del objeto de colocación si la colocación fuera sacada en la fase de lotería de la colocación fuera de la red, el objeto de colocación asignado al período de restricción de la venta de acciones es de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial del emisor y la cotización. En el sorteo de números de asignación fuera de la red se utiliza el método de asignación de números de acuerdo con el objeto de asignación como unidad, y el número de asignación se lleva a cabo de acuerdo con el número final de cuentas asignadas a los inversores fuera de la red, y se asigna un número a cada objeto de asignación.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el patrocinador conjunto (asegurador principal conjunto) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de La emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores en línea y fuera de la red deben pagar íntegra y puntualmente los fondos para la suscripción de nuevas acciones después de la venta. Todos los objetos de colocación de cotizaciones válidas deben participar en la suscripción fuera de la red, los que no participan en la suscripción o no participan plenamente en la suscripción, y los inversores fuera de la red que obtienen la colocación inicial no pagan íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones, se considerarán incumplimientos del contrato y asumirán la responsabilidad por incumplimiento del contrato.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina exhaustivamente teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para la oferta pública inicial (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77) (En lo sucesivo denominadas "Directrices de suscripción"), la calidad de los fondos de los inversores y las condiciones del mercado, y está integrada por las filiales pertinentes de las instituciones de recomendación conjunta (aseguradoras principales conjuntas) y los inversores. Las instituciones de seguimiento son China Securities Co.Ltd(601066) Securities Alternative Investment subsidiary China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "inversión") y Air Securities Science and Technology Innovation Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Air Securities Science and Technology Innovation").
Los inversores estratégicos mencionados han firmado acuerdos de colocación estratégica con los emisores. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el anuncio del 14 de junio de 2022 (t - 1) China Securities Co.Ltd(601066) Legal Opinion on the Special Verification of Strategic Investors in the IPO of UAV Systems Co., Ltd.
Resultados de la asignación
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el patrocinador conjunto (asegurador principal conjunto) negociaron y determinaron que el precio de la oferta era de 32,35 Yuan / acción, y la escala total de la oferta era de 436725 millones de yuan.
De conformidad con las directrices de suscripción, la escala de esta emisión es superior a 2.000 millones de yuan e inferior a 5.000 millones de yuan, y los participantes en la colocación
The proportion of related subsidiary companies of Sponsorship institutions with Investment is 3%, but not more than RMB 100 million, China Securities Co.Ltd(601066) Investment, Aviation
La Sección de certificación ha pagado íntegramente los fondos de suscripción de la asignación estratégica, el número de acciones asignadas esta vez 618238 millones de acciones, el pago inicial
En caso de exceso de la cantidad correspondiente al número final de acciones asignadas, el co - asegurador principal se comprometerá el 21 de junio de 2022
Antes de (t + 4), el reembolso se efectuará de acuerdo con la ruta original de pago.
En resumen, los resultados de la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:
Número de acciones asignadas
Número de serie número de acciones asignadas a inversores estratégicos número de acciones asignadas a esta emisión (Yuan, excluido el importe total de la Comisión de corretaje doméstico cantidad limitada de ventas (acciones) (Yuan) (Yuan)
Proporción
1 China Securities Co.Ltd(601066) Investment 30911902,29% 99999999650 - 9999999650 24 Limited
2 Aviation certificate Science and Technology Innovation Investment 30911902,29% 999999650 - 9999999650 24 Co., Ltd.
Total 61823804,58% 19999999300 - 1999999999300
Resultado de la firma en línea
Emisor y copatrocinador (co - principal Underwriter) a partir del 16 de junio de 2022 (t + 1)
Por la tarde en la Sala de conferencias de la Oficina notarial oriental de Shanghai, 660 Fengyang Road, Jing 'an District, Shanghai
Una ceremonia de lotería. La ceremonia de sacudir la trompeta se lleva a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia.
Notarization by Shanghai Oriental Notary Office. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito "4" 4198669891981698
Último dígito "5" 979067790657906379061790680566
Último dígito "6" 052724
Último dígito "7" 80588403058840
El último dígito "8" es 7795670697956706579567063795670617956706,
