Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) por Sany Heavy Energy Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “Sany Heavy Energy”) y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shanghai”) y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Las acciones del emisor se denominan “energía triple”, la expansión se denomina “energía triple”, el Código de acciones es “688349”.
La Agencia patrocinadora (en lo sucesivo denominada “la Agencia patrocinadora (el principal asegurador)” o “el principal asegurador”) actuará como la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) de esta emisión.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”), la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”). Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y el asegurador principal negocian y deciden que el precio de emisión es de 29,80 Yuan / acción y el número de emisión es de 188285715 acciones, todas ellas nuevas y sin transferencia de acciones antiguas.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 5.648714 acciones, lo que representa aproximadamente el 30,00% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores en colocación estratégica y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se han remitido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de colocación estratégica de esta emisión es de 4.970613 acciones, lo que representa aproximadamente el 26,40% de La cantidad de esta emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de asignación estratégica y el número final de acciones de asignación estratégica es de 677611 acciones que se devuelven a la red para su emisión.
Después del ajuste de la asignación estratégica, antes de que se inicie el mecanismo de devolución de la asignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de la red es de 11.2216102 acciones, lo que representa aproximadamente el 80,98% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 26.360000 acciones, lo que representa aproximadamente el 19,02% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
(en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”) el mecanismo de devolución de llamada publicado, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es
321584 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada.
Ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea, deduciendo la parte final de la colocación estratégica de las acciones de esta oferta pública
El 10% del número de billetes (redondeados hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 13858000 acciones) se transfiere de la red a la red
Arriba.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada: el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 98358102, lo que representa aproximadamente la deducción de la asignación estratégica final
70,98% de la cantidad vendida; Número final de emisiones en línea: 40.218000
El 29,02% de la cantidad de distribución estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es
004744388%.
El pago de suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión se cerró el 15 de junio de 2022 (t + 2)
Haz. Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de la situación actual de las contribuciones de los inversores estratégicos y del registro y la liquidación de valores en la bolsa de Shanghai y China
Los datos proporcionados por la sucursal de Shanghai de Shanghai Co., Ltd.
Los resultados de las estadísticas de compras son los siguientes:
I) distribución estratégica
Todos los inversores estratégicos han pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones.
Trust Securities Investment Co., Ltd. No está obligada a pagar una Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones.
Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número de acciones asignadas
Número de acciones asignadas a inversores estratégicos número de acciones emitidas (Yuan, excluida la Comisión de servicio doméstico total (Yuan) período de venta limitado (acciones) (Yuan) (mes) (%)
Citic Securities Company Limited(600030) Investment Limited participation and Investment
Entidad patrocinadora de la empresa 37657142,00% 11221827720 – 11221827720 24 filiales
Trinity Healthy Energy Issue No. 3 High 76767174.08% 22876616666011438308322990999743 12 Planning level Managers
Sany chongneng No. 4 Asset Management and core staff
Gestión de activos específicos del plan 870279 0,46% 259343 314,20 129671,57 2606398577 12 planes de gestión
Número de acciones asignadas
Número de acciones asignadas a inversores estratégicos número de acciones emitidas (Yuan, excluida la Comisión de servicio doméstico total (Yuan) período de venta limitado (acciones) (Yuan) (mes) (%)
Dependencia de energía eólica
Derechos de inversión (tianjin) 133560387,09% 398009932401990049663999998206 12 grupos de empresas (sociedad limitada)
Grupo)
China Huadian Group Capital 33390091,77% 995024682049751234999998054 12 Holdings Limited
Asociaciones de inversión (8.681425 4,61% de las empresas propietarias 2.587064.650,00 1.293532,33 2.599999 7,33 12 asociaciones limitadas)
Nanjing Nanchuan Intelligent Technology Department or Long – term Co., Ltd. Of 10017020.53% 298507196014925360299997320
Luoyang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) \ Rotary Branch Enterprise
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment 33390091,77% 995024682049751234999998054 12 Limited
China Energy Saving capital Holding has 33390091.77% 995024682049751234999998054 12 Co., Ltd Hunan hualing ditehong Steel
Asociaciones de inversión (333900 9 1,77% 995024.468,20 49751234 99998054 12 asociaciones limitadas)
Total 4970961326,40% 1481346467. 6845640951488192108. 40 35
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 40017302
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 119251559960
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 200698
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 5.980800,40
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 98325455
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 29 Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.Ltd(300985) 5900
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 32.647
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 972880,60
5. Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por inversores fuera de la red (Yuan): 146500.495,65
Los detalles de los inversores fuera de la red que no pagan los fondos de suscripción a tiempo son los siguientes:
Nombre del objeto de colocación del inversor número de acciones (acciones) (Yuan) cantidad de acciones (acciones) (Yuan)
West China Securities Huaxi Securities Co.Ltd(002926) shares
Securities SHARES LIMITED d89067316832647 9777450032647 Limited Company Self – owned Account
División II. Sorteo de números de venta fuera de la red
De conformidad con el anuncio de emisión, el emisor y el asegurador principal organizaron la ceremonia de sorteo del número de asignación en la red de oferta pública inicial de Sany Heavy Energy Co., Ltd. En la mañana del 16 de junio de 2022 (t + 3) en la Sala de conferencias de la Oficina notarial oriental de Shanghai, 660 Fengyang Road, Jing ‘an District, Shanghai.
La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai.
Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último “1” dígito 1
Los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, el Fondo de pensiones anuales de las empresas establecido de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones que participan en la emisión y compra de acciones de Sany chongneng y se asignan a la oferta pública; Si el número final del número de asignación de la suscripción en poder de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de asignación que cumplan las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros” es el mismo que el número anterior, se obtendrá el número de adjudicación.
Hay 3.504 cuentas de asignación fuera de la red de participación en esta emisión, y el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas hacia arriba) corresponden a 351 cuentas. De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a la cuenta ganadora en esta parte es de 7.700618 acciones, lo que representa el 7,83% del total de emisiones en línea.
