Código de valores: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) abreviatura de valores: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
(Shenzhen Friend Science & Technology Co., Ltd.)
(tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) \
(versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
(10 – 19 Floor, South Tower, Energy Building, 2026 jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) June 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto.
Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la sección VI del folleto sobre los factores de riesgo relacionados con esta emisión, prestando especial atención a los siguientes consejos de riesgo importantes:
I. Riesgo de digestión de la capacidad del proyecto de oferta pública de inversión
Después de la implementación del proyecto, la capacidad de producción de la empresa se ampliará aún más, la cobertura del producto y la tasa de cobertura se mejorarán aún más, lo que es de gran importancia para el desarrollo continuo del negocio de la empresa. A pesar de la investigación de mercado y la demostración de viabilidad, la planificación de la capacidad de producción de los productos pertinentes se basa principalmente en la capacidad existente de la empresa, la reserva de pedidos, la demanda del mercado descendente y el plan de desarrollo futuro de la empresa, que tiene una fuerte operabilidad, pero la escala de capacidad de producción de los productos pertinentes de la empresa aumentará en cierta medida después de la finalización del proyecto, si el desarrollo del mercado de la empresa después de la ejecución del proyecto de oferta no es lo suficientemente fuerte o la demanda del mercado está saturada, El aumento de la competencia en el mercado puede dar lugar a que la nueva capacidad de producción de la empresa no pueda digerirse plenamente, o incluso a un exceso de capacidad, y a que el proyecto de oferta pública inicial no pueda lograr los beneficios previstos, y tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa.
Riesgo de depreciación y amortización de nuevos activos fijos
Debido a que la escala de inversión del proyecto de inversión de capital recaudado es grande, y la empresa tiene otro proyecto de inversión anterior y el proyecto de la fase I y la fase II del parque de Ciencia y tecnología gaodao en construcción, la inversión relacionada es principalmente el gasto de capital, después de que todos los proyectos relacionados Se han completado y puesto en funcionamiento, la empresa estima que el nuevo costo de amortización anual de 42.321000 a 13.178.51.000 Yuan, el costo de amortización es mayor. Aunque, de acuerdo con el plan de beneficios de la empresa para los proyectos pertinentes, los ingresos de los proyectos pueden cubrir eficazmente la depreciación y la amortización de los nuevos proyectos una vez terminados, y se prevé que el beneficio neto de los nuevos proyectos aumente de 64.058700 a 48.841000 Yuan, se necesita un período de tiempo determinado desde El inicio de la construcción hasta la escalada de la capacidad de los proyectos pertinentes, y si en el futuro se producen cambios adversos importantes en el entorno del mercado o una mala gestión de los proyectos, Esto puede hacer que el nivel de ingresos y beneficios de la inversión, incluido el proyecto de oferta pública inicial, sea inferior a lo previsto y, por consiguiente, no pueda cubrir el riesgo de que la depreciación y la amortización aumenten, lo que dará lugar a un deterioro de la situación financiera de la empresa y a una disminución del rendimiento operativo.
Riesgo de deterioro del Fondo de Comercio
Al final del período sobre el que se informa, el valor contable del Fondo de comercio de la empresa fue de 160808.100 Yuan, 13.801060 Yuan, 103949.700 yuan y 103949.700 Yuan, respectivamente, que se formaron principalmente mediante la adquisición por la empresa de bowei Communications, Kunshan pindai, Jiangsu zhongdi, etc. la empresa ha realizado pruebas de deterioro del Fondo de comercio al final de cada año de conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos. Contratar a una organización de evaluación profesional para evaluar el importe recuperable de los activos de buena voluntad, y hacer referencia a la conclusión de la evaluación para la prueba de deterioro del valor, de acuerdo con los resultados de la prueba de deterioro del valor, la adquisición de la buena voluntad formada por la comunicación bowei para la provisión de deterioro del valor. Al final de cada año, la empresa seguirá probando el deterioro del Fondo de comercio pertinente. Si la empresa fusionada se ve afectada por factores desfavorables en la investigación y el desarrollo de productos, la expansión del mercado, la gestión, etc., los beneficios no serán esperados, y luego se enfrentará al riesgo de deterioro del Fondo de Comercio, que tendrá un impacto negativo en el rendimiento futuro de la empresa.
Riesgo de una disminución continua del rendimiento
Según el informe del primer trimestre de 2022, los ingresos de explotación de la empresa entre enero y marzo de 2022 ascendieron a 753455.900 Yuan, un aumento del 20,29% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 17.898700 Yuan, lo que representa una disminución del 151,03% en comparación con el mismo período del a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 45.935400 Yuan, lo que representa una disminución del 574,51% en comparación con el mismo período del año anterior.
Por una parte, las materias primas de la empresa incluyen principalmente materiales metálicos como cobre, aluminio y cinta adhesiva, películas y materiales de Liberación, plásticos y otros materiales poliméricos. Los precios de mercado de estas materias primas están estrechamente relacionados con los precios de los productos básicos, como metales, petróleo crudo, etc. desde el cuarto trimestre de 2020, el aumento de los precios de las materias primas se ha visto afectado por el aumento de los precios de los productos básicos. Por ejemplo, en 2021, el precio medio de compra de cobre de la empresa aumentó un 39,64% en comparación con el mismo período del año anterior, el precio medio de compra de aluminio aumentó un 31,14% y el precio medio de compra de acero aumentó un 35,92%. Mientras tanto, en 2021, algunas fábricas y líneas de producción del parque de Ciencia y tecnología de materiales de alta guía de la empresa Changzhou Jiangsu fueron construidas y puestas en producción gradualmente, y el costo de depreciación de los activos fijos relacionados también aumentó en consecuencia. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar el buen desarrollo de La producción y la gestión, la empresa reforzó el almacenamiento de recursos humanos en consecuencia, lo que dio lugar a un mayor costo de mano de obra y depreciación en el parque de Jiangsu, pero el parque de Jiangsu todavía necesita un cierto tiempo para lograr la plena producción. El efecto de escala aún no se ha logrado. Bajo la influencia del aumento de los precios de las materias primas, el aumento de la mano de obra y el alto costo de depreciación y amortización, el margen bruto global de la empresa en 2021 y enero – marzo de 2022 fue de 15,70% y 11,91%, respectivamente, mostrando una tendencia a la baja. Por otra parte, debido a los conflictos comerciales entre China y los Estados Unidos y a la escasez de chips, los servicios de terminales de electrónica de consumo, como los teléfonos móviles, han disminuido, mientras que el progreso de la construcción de la comunicación 5G en 2020 y 2021 no ha alcanzado las expectativas, lo que ha dado lugar a un crecimiento de los ingresos empresariales conexos inferior a las expectativas.
En vista de esta situación, la empresa sigue mejorando la gestión de los costos internos, y con los principales clientes para fortalecer la cooperación estratégica, el aumento de los precios de las materias primas y los principales clientes para negociar, algunos productos para ajustar los precios de venta. Al mismo tiempo, la empresa también ha desarrollado activamente nuevos clientes y mercados descendentes, y ha logrado buenos progresos en nuevos vehículos energéticos, almacenamiento de energía e inversores fotovoltaicos, y ha establecido buenas relaciones de cooperación con clientes como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) La producción y entrega de algunos nuevos pedidos de clientes están progresando sin problemas.
En la actualidad, el diseño de la estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa se está llevando a cabo sin tropiezos, pero estas medidas se traducen plenamente en el rendimiento de la empresa todavía necesita cierto tiempo, por lo que el rendimiento de la empresa en 2021 disminuyó. En el primer trimestre de 2022, el impacto del conflicto ruso – ucraniano, los precios de los productos básicos de aluminio, cobre y otros materiales siguen siendo volátiles, al mismo tiempo, Shenzhen, Shanghai y otras regiones de la epidemia de covid – 19 repuntaron, la empresa coopera activamente con la política nacional de prevención de epidemias, algunas fábricas debido a la gestión cerrada, la producción actual es baja, por estos factores, el rendimiento de la empresa ha disminuido en el último período.
Si en el futuro la empresa presenta factores desfavorables como la fluctuación continua y sustancial de los precios de las principales materias primas, la disminución de la demanda del mercado descendente y la pérdida de clientes importantes, o la empresa no puede consolidar la ventaja competitiva del mercado, ajustar eficazmente los precios de los productos, seguir desarrollando el mercado descendente, ampliar las normas de producción y lograr el efecto de escala, etc., la tasa de crecimiento de los ingresos de explotación de la empresa puede disminuir considerablemente y el margen de beneficio bruto puede reducirse aún más. Incluso ha habido una disminución continua de los resultados, pérdidas continuas. Llamar la atención de los inversores sobre los riesgos pertinentes.
Interpretación
1. Interpretación general de la empresa, la empresa, el emisor, Shang Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Emisión de acciones a objetos específicos en 2022
Cuestión
El presente informe se refiere al folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
Las principales filiales de cartera y las principales filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados en cualquiera de las siguientes circunstancias: sobre la base de cada período del período de que se informa, las filiales cuyos ingresos comerciales principales o beneficios netos representan más del 5% en términos absolutos del emisor incluyen, a los efectos del presente informe, Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) \ , Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) , runxing Tai, Changzhou runxing Tai, Kunshan pindai, Bo Wei communication, Jiangsu aneng, Jiangsu zhongdi
Ltd se refiere al predecesor del emisor Shenzhen City Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Technology Co., Ltd, Shenzhen Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Technology Co., Ltd.
Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) \ Electronic Materials Co., Ltd
Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Science and Technology (Jiangsu) Co., Ltd.,
Tianjin Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Tianjin Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Technology Co., Ltd., which is
Hong Kong Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (Hong Kong) Limited, Wholly owned subsidiary of the issuer
Jiangsu geyou means Jiangsu geyou Carbon NEW MATERIAL CO., Ltd., formerly known as Suzhou geyou Carbon NEW MATERIAL CO., Ltd., which is a share – holding subsidiary of the issuer
Bowei Communication se refiere a Guangdong bowei Communication Technology Co., Ltd., que es una filial de propiedad del emisor.
Jiangsu zhongdi se refiere a Jiangsu zhongdi New Material Technology Co., Ltd., anteriormente conocida como Kunshan zhongdi New Material Technology Co., Ltd., que es una filial de propiedad del emisor.
Kunshan pindai se refiere a Kunshan pindai Electronic Co., Ltd., que es una filial accionarial del emisor.
Runxing Tai Value Zhuhai runxing Tai Electrical Appliance Co., Ltd. Es una filial de propiedad del emisor.
Bowei Technology se refiere a Guangdong bowei Technology Co., Ltd., una vez conocida como Jieyang bowei Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de bowei Communications Co., Ltd.
Hong Kong bowei zhibowei Technology Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de bowei Communications.
Changzhou feichi Venture Capital Partnership (Limited Partnership), anteriormente conocida como “Beijing feichi Investment refers to feichi rongda Science and Technology Center (Limited Partnership), Beijing feichi rongda Technology Co., Ltd., Shenzhen feichi Investment Management Co., Ltd., feichi Industrial Investment (changchi)
State) Limited “
Hong Kong Hua en se refiere a Hua en Investment (Hong Kong) Co., Ltd., anteriormente conocida como ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (Hong Kong) Technology Co., Ltd.”
Kunshan Hua ‘en se refiere a Kunshan Hua’ en Electronic Technology Co., Ltd.
Changzhou runxing Tai means runxing Tai (Changzhou) Technology Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary of Jiangsu
Guangdong Precision manufacturing technology Co., Ltd. Es una filial de propiedad total del emisor.
New Material refers to Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) New Material Science and Technology Co., Ltd., which is a full – owned subsidiary of the issuer
Youxin se refiere a Shenzhen youxin Hardware Products Co., Ltd., que es una filial de propiedad total del emisor.
Huizhou huaci se refiere a Huizhou huaci microwave Technology Co., Ltd., que es una filial de propiedad del emisor.
Chengdu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Chengdu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) New Material Technology Co., Ltd., which is
Shenzhen Optoelectronic Materials Co., Ltd. Es una subsidiaria de control del emisor.
Changzhou Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Changzhou City Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
