China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Sobre
Emisión de acciones a un objeto específico en 2022
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(10 – 19 Floor, South Tower, Energy Building, 2026 jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) June 2002
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Esta carta de recomendación sobre la emisión de acciones a por el emisor a un objeto específico en 2022 se expide a petición de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en adelante, “el emisor”, “la empresa” o “El patrocinador”).
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, la entidad patrocinadora y su representante designado serán honestos, creíbles, diligentes y responsables, y se atendrán estrictamente a las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. Las normas profesionales y las normas éticas emitirán una carta de recomendación para la emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Interpretación
En la presente recomendación de emisión, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: la empresa, la empresa, el emisor, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa En el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores de Shenzhen, la empresa en el mercado de valores
Emisión de acciones a, emisión de acciones a un objetivo específico en 2022
Emisión de acciones por objeto
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico.
Los proyectos de inversión en fondos recaudados y los proyectos de inversión en fondos recaudados se refieren a los proyectos de construcción de bases de producción en el mar de China meridional y a los proyectos de reposición y reposición de fondos líquidos a los que se invierten los fondos recaudados en esta emisión.
Accionista mayoritario y controlador real
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de cotización de acciones se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (diciembre de 2020).
Comisión Reguladora de valores de China
Los últimos tres años y un período de presentación de informes se refieren a enero a marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022
Departamento de control de calidad del Banco de inversiones
The issuer Lawyer and sinda Lawyer refer to Guangdong sinda Law Firm
CPA, Lixin indicating Lixin CPA firm (Special general Partnership)
The registration and Clearing Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
5G se refiere a la tecnología de redes de comunicaciones móviles de quinta generación
El blindaje electromagnético se refiere a la acción de atenuar o reflejar las ondas electromagnéticas utilizando materiales conductores.
La conducción de calor es el proceso de transferencia de calor de la región de alta temperatura a la región de baja temperatura.
Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en la presente recomendación, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros; En caso de discrepancia entre la suma de los totales parciales de la recomendación y la suma de los detalles, se redondeará.
Catálogo
La organización patrocinadora y el representante patrocinador declaran que… 1 explicación… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre de la organización patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto… 4.
Información básica del emisor… 5.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 13.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección II compromisos de los patrocinadores 15.
El patrocinador promete… 15.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 17.
Conclusiones recomendadas sobre esta emisión de valores… 17.
Verificación del cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones por el emisor en esta emisión… 17.
Descripción de la conformidad de la emisión de valores con las condiciones de emisión… 18.
Los principales riesgos del emisor… 23.
Breve evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 31.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la organización patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto
Nombre del patrocinador
El nombre de la organización patrocinadora para la emisión de acciones a un objeto específico es China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . Ii) ser responsable de recomendar al representante patrocinador y a la práctica de la emisión de valores
Los representantes de recomendación autorizados para el proyecto de emisión son Lin Ying y Gao Jun, cuya práctica de recomendación es la siguiente:
Lin Ying, Director Comercial de la División de banca de inversión, Representante patrocinador. Mr. Lin Ying has participated in Tecon Biology Co.Ltd(002100) 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ proyectosimportantes de reestructuración de activos, proyectos de adquisición de activos mediante la emisión de acciones de nenke y la emisión pública de acciones de nenke.
Mr. Lin Ying strictly observes relevant Regulations, such as Regulations on the Management of Securities Issuance and Listing Recommendation Business in the Practice process of recommendation Business, and has a good practice record.
Gao Jun, Director Comercial de la División de banca de inversión, Representante patrocinador, certificado de CPA. Mr. Gao Jun has been responsible for or participated in Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) \ \ \ \ \ Mr. Gao Jun in the recommendation Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listed Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
1. Copatrocinadores de proyectos
Chen Yonghui, Director de proyecto de la División de banca de inversión. El Sr. Chen Yonghui ha participado en la oferta pública inicial de Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Y ha cotizado en el GEM, y ha emitido acciones a objetos específicos. Mr. Chen Yonghui in the recommendation Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listed Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la labor de recomendación de esta publicación son Bai yimin, Wu mingxiao, Peng Siyi, Chen Ling y Chen shiyao. Información básica del emisor
Perfil del emisor
Nombre de la empresa: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Nombre en inglés de la empresa: Shenzhen frd Science & Technology Co. Ltd
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de valores
Código de valores: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Dirección registrada: Building 1, Building 2, Building 3, feirongda Building, East Side of nanguang Expressway, South Side of Huanyu Road, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Dirección de la Oficina: 1, 2, 3, feirongda Building, East Side of nanguang Expressway, South Side of Huanyu Road, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Representante legal: Ma Fei
Capital social: 507941.800 Yuan
Código de crédito unificado social: 91440 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 4071819
Los elementos generales de funcionamiento son: el comercio chino, la industria de suministro y comercialización de materiales (excluyendo la franquicia, el control exclusivo y el monopolio de los productos básicos); Importación y exportación (de conformidad con las disposiciones del documento no. 1868 [2001] de szczz). Los proyectos de licencia son: R & D, producción y venta de comunicaciones móviles, comunicaciones de red, intercambio de rutas, almacenamiento y servidores, dispositivos electrónicos de potencia y otras tecnologías y productos comunes pertinentes; R & D, producción y venta de materiales de blindaje electromagnético y sus dispositivos, materiales absorbentes de ondas electromagnéticas y sus dispositivos, alcance de la conducción: materiales térmicos y sus dispositivos, materiales aislantes y sus dispositivos, materiales compuestos de alto rendimiento, accesorios electrónicos; R & D, producción, ventas de productos y componentes plásticos, productos y componentes de estampado metálico, productos y componentes de fundición de aleación; Transporte general de mercancías; Impresión de materiales de embalaje y decoración; Impresión de documentos, materiales y otros materiales impresos. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Sitio web de la empresa: http://www.frd.cn./
Tipo de emisión de valores
Esta emisión se refiere a la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Información básica sobre el plan de distribución actual
De conformidad con la resolución de la cuarta reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración del emisor y la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, el plan de emisión de acciones a un objeto específico por el emisor es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emiten en forma de acciones a un objeto específico. Después de obtener la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la c
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetos de emisión de las acciones emitidas a objetos específicos no excederán de 35 (incluidos) objetos específicos que cumplan las condiciones establecidas por la c
El objeto final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas tras el examen y la aprobación de la solicitud de oferta por la bolsa de Shenzhen y la aprobación del registro por la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la licitación. Todos los participantes en esta emisión suscribirán las acciones emitidas a determinados participantes en efectivo. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones al respecto, la empresa se ajustará de conformidad con las nuevas disposiciones.
4. Precio de emisión y método de fijación de precios
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios no será inferior al precio de base de la emisión, es decir, no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios. Precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión / valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de las acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. Los ajustes específicos son los siguientes:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Sobre esta base, el precio final de emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto específico se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
