Código de la acción: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) abreviatura de la acción: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Junio de 2002
Declaración del emisor
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, and confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. Después de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades de acciones a. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Catálogo
El emisor declara que… 1.
Catálogo… 2.
Explicación… 3.
Descripción de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles a – Share… 4.
Resumen de esta publicación… 4.
Información Financiera y contable y debate y análisis de la gestión… 13.
4. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a… 25
Distribución de los beneficios de la empresa… 26.
Declaración del Consejo de Administración sobre el plan de refinanciación de la empresa en los próximos 12 meses… 30.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas en el presente plan tienen el siguiente significado: la empresa, la empresa, el emisor, se refiere a Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Esta emisión se refiere a la emisión pública de bonos convertibles a – Share
Un bono convertible es un bono convertible que puede convertirse en acciones de una empresa.
A la misma empresa contable (Asociación General Especial)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Securities Registration Agency refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Los últimos tres años y un período de presentación de informes se refieren a 2019, 2020, 2021 y enero a marzo de 2022.
Día de negociación: el día hábil de la bolsa de Shenzhen
Los días feriados y / o de descanso legales y gubernamentales de la República Popular China se refieren en particular a los días feriados y / o de descanso legales (excluidos los días feriados y / o de descanso legales, que se refieren a los días feriados y / o de descanso legales de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, La Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán).
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan
Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de los datos financieros de los estados financieros consolidados.
Si el recuento total de cualquier tabla en este plan no coincide con la suma de los valores enumerados, se redondeará.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, etc., la empresa, tras comparar las disposiciones relativas a la calificación y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de las empresas que cotizan en bolsa y realizar una autoevaluación punto por punto, considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes para la emisión pública de bonos convertibles de las empresas que cotizan en bolsa, Tener la calificación y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
El importe total de los bonos convertibles emitidos en esta emisión no excederá de 45 millones de yuan (incluidos 45 millones de yuan), y el saldo acumulado de los bonos de la empresa después de la emisión no representará más del 50% de los activos netos de la empresa al final del último período. La escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa y la persona autorizada por el Consejo de Administración dentro de los límites mencionados anteriormente.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles se emiten a un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Iv) Duración de los bonos
La duración de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se someterán a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad antes de su emisión.
Vi) Duración y modalidades del pago de intereses
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses para el año en que se devengan intereses
El interés del año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “interés anual”) se refiere al interés actual que el tenedor de los bonos convertibles puede disfrutar en cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles de acuerdo con el importe nominal total de los bonos convertibles en poder del tenedor.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. La sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes de interés de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen Intereses).
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por el tenedor de los bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., El precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de la emisión de bonos convertibles, cuando la sociedad distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluido el capital social adicional debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), cambie las acciones de la sociedad mediante la adjudicación de acciones y distribuya dividendos en efectivo, etc., el ajuste de la Red de precios de las acciones transferidas se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Dividendos de acciones o transferencias de capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k)
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k)
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que Se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión de acciones, la solicitud de conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de acciones ajustado por la empresa.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles, la Sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas a que se refiere el párrafo anterior y al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio revisado no será inferior al valor neto de los activos por acción auditados y al valor nominal de las acciones en el último período.
2. Procedimiento de enmienda
En caso de que la Junta General de accionistas de la sociedad considere la posibilidad de modificar el precio de conversión a la baja, la sociedad publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la Modificación y la fecha de registro de las acciones, as í como el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Métodos para determinar el número de acciones transferidas
Cuando el tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no se convierte en una acción en el momento de la conversión de las acciones, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen, el Organismo de registro de valores y otros departamentos, reembolsará en efectivo el saldo de los bonos convertibles convertidos en una acción en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones.
