Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd.
Anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (co - asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.
Co - Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Consejos especiales
Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yaxiang share" o "issuer") ha emitido públicamente acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "esta oferta") y la solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange") y registrada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
El patrocinador de esta emisión es Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Ping An securities", "patrocinador (co - Master Underwriter)" o "Co - Master Underwriter"), y el co - Master Underwriter es Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominado Gf Securities Co.Ltd(000776) "Co - Master Underwriter", Ping An Securities y y Gf Securities Co.Ltd(000776) Co - Master Underwriter).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El precio de emisión de las acciones es de 35,98 Yuan / acción, y el número de acciones emitidas es de 20,2 millones de acciones. Todas las acciones son nuevas y no hay transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos públicos") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "pensiones"), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones ocupacionales") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 3.030000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. La colocación estratégica de esta emisión sólo está dirigida al personal directivo superior del emisor y al plan especial de gestión de activos del personal básico. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1083935, lo que representa el 5,37% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica fue de 1946065 acciones devueltas a la red.
Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, la cantidad inicial de emisión fuera de la red es de 139650.655 acciones, lo que representa el 73,05% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad inicial de emisión en línea es de 515100 acciones, lo que representa el 26,95% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en línea es de 19116065 acciones, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de la red se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en línea y fuera de la red.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el co - asegurador principal decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea fue de 9.516996 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 3.823500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 10.141565, lo que representa el 53,05% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 8.974500 acciones, lo que representa el 46,95% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 00183172818%, el múltiplo efectivo de compra fue de 545932531 veces.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 15 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Branch of China Clearing Corporation"), los aseguradores principales conjuntos han realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de Pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 3.030000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. La colocación estratégica de esta emisión sólo está dirigida al personal directivo superior del emisor y al plan especial de gestión de activos del personal básico. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1083935, lo que representa el 5,37% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica fue de 1946065 acciones devueltas a la red.
En resumen, el número final de colocación estratégica de los inversores es de 1083935 acciones, lo que representa el 5,37% del número de acciones emitidas.
Al 7 de junio de 2022 (t - 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
National Capital Securities GEM No. 110839353899998130 12 months
Plan estratégico de gestión de activos agrupados
Total 10839353 899981,30 -
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 8916850
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 32082826300
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 57.650
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 207424700
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 10.141565
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 3.648935.508,70
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a 6 meses es de 1015668, lo que representa alrededor del 10,01% del total de acciones emitidas bajo la red y alrededor del 5,03% del total de acciones emitidas bajo la red.
Iii. Suscripción de patrocinadores (co - aseguradores principales)
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a todas las acciones suscritas por Ping An Securities, el número de acciones suscritas por Ping An Securities es de 57.650 acciones, el importe de la suscripción es de 207424700 Yuan. La proporción de acciones suscritas por Ping An Securities en esta oferta pública es del 0,29%.
El 17 de junio de 2021 (t + 4), Ping An Securities asignará los fondos de suscripción, los fondos de asignación de guerra y los fondos recaudados fuera de la red y la emisión en línea al emisor después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada de Ping An Securities.
Información de contacto del asegurador principal conjunto
En caso de duda sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con los principales aseguradores de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (co - asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.
Dirección de contacto: piso 22 - 25, bloque B, Ping An Financial Center, 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Persona de contacto: equipo del mercado de capitales
Tel.: 0755 - 88677733, 0755 - 22626653 (ⅱ) Co - Main Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776) registered address: room 618, no. 2, tengfei First Street, Guangzhou Knowledge City, Zhongxin, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province Contact: Capital Market Department tel.: 020 - 66338151, 020 - 66338152
Emisor: patrocinador de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (co - Underwriter principal): Co - Underwriter of Ping An Securities Co., Ltd.: Gf Securities Co.Ltd(000776) 17 June 2022 Página de sello)
Emisor: Kunshan yaxiang Fragrance Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es la página de sello de "Kunshan yaxiang Fragrance Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y resultados de la oferta pública inicial en GEM anuncio")
Patrocinador (co - principal asegurador): Ping An Securities Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es "Kunshan yaxiang flavor Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública inicial en GEM" página de sello)
Co - Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
