Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre
Informe de adquisición
Informe del Asesor Financiero
Asesor Financiero del comprador
Junio de 2002
Catálogo
La primera sección explica… 2.
Sección II Declaraciones y compromisos de los asesores financieros 3.
Declaración del Asesor Financiero 3.
El asesor financiero se compromete a: 4.
Sección III opiniones de verificación de los asesores financieros 5.
Verificación de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los contenidos revelados en el informe de adquisición preparado por el adquirente 5
Verificación de los objetivos de esta adquisición 5.
Verificación de las cualificaciones y competencias del comprador 6.
Verificación de la orientación del comprador sobre el funcionamiento normalizado del mercado de valores… 12.
Verificación de la estructura de control de las acciones del comprador… 12.
Sobre la fuente de los fondos de adquisición del comprador y su verificación de la legalidad 14.
En cuanto a si la adquisición implica el pago del precio de compra por el comprador con valores… 15.
Verificación de si el comprador ha cumplido los procedimientos de autorización y aprobación necesarios… 15.
Verificación de los arreglos para mantener el funcionamiento estable de las empresas que cotizan en bolsa durante el período de transición… 15.
Verificación de los planes de seguimiento propuestos por el comprador 15.
Verificación de los posibles efectos de la adquisición en la independencia operacional y el desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa… 17.
Verificación de otros derechos sobre el establecimiento del objeto de la adquisición y otros arreglos de indemnización distintos del precio de adquisición… 20.
Verificación de las transacciones comerciales entre el comprador y sus partes vinculadas y la empresa que cotiza en bolsa… 20.
14. Verificación de la existencia de obligaciones pendientes para las empresas que cotizan en bolsa por parte de los accionistas controladores originales, los controladores reales y sus partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa, la no liberación de las garantías proporcionadas por las empresas que cotizan en bolsa para sus obligaciones u otras circunstancias que perjudiquen los intereses de Las empresas que cotizan en bolsa… 21.
Verificación de la compra y venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de seis meses… 21.
Verificación de la conformidad de la adquisición con las “medidas de adquisición” para eximir de la oferta… 23.
En cuanto a la contratación directa o indirecta remunerada de otros terceros en esta adquisición… 23.
Observaciones finales del Asesor Financiero 24.
Sección I Definiciones
A los efectos del presente informe del Asesor Financiero, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Empresa cotizada Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) (Código de valores: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) )
Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd.
Desarrollo de la propiedad y fusión de XI se refiere a Jinan desarrollo de la propiedad y fusión de Xi Capital Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Jinan municipal Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Management Committee of Jinan Municipal People ‘s Government
The Board refers to Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Board
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Este asesor financiero se refiere a
El comportamiento de los adquirentes y sus agentes concertados de suscribir nuevas acciones en el sentido de la oferta no pública de las empresas que cotizan en bolsa, lo que da lugar a que sus acciones con intereses superen el 30% de las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa
El contrato de suscripción se refiere al contrato de suscripción condicional de acciones firmado por Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Este informe del Asesor Financiero se refiere al informe del asesor financiero sobre el informe de adquisición de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Science and Technology Co., Ltd.
El informe de adquisición se refiere al informe de adquisición.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2018).
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019).
Las medidas de adquisición se refieren a las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Las normas formales no. 16 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2020).
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Sección II Declaraciones y compromisos de los asesores financieros
Declaración del Asesor Financiero
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de adquisición, las normas modelo no. 16 y las leyes y reglamentos pertinentes, el asesor financiero verifica el informe de adquisición divulgado por el comprador y emite una opinión de verificación.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos en la industria de valores, el asesor financiero emite una opinión independiente y declara lo siguiente:
1. El comprador proporcionará la información pertinente en la que se basa el asesor financiero. El adquirente se ha comprometido con este asesor financiero a garantizar que todos los documentos, materiales y testimonios orales que presente sean veraces, exactos, completos y oportunos, libres de omisiones materiales, registros falsos o declaraciones engañosas, y a asumir la responsabilidad de su autenticidad, exactitud, integridad y legalidad.
2. El asesor financiero ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y ha verificado el informe de adquisición divulgado por el comprador para cerciorarse de que el contenido y el formato se ajustan a las disposiciones y de que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido divulgado por el comprador.
3. El asesor financiero no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en las opiniones de verificación del Asesor Financiero ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
4. Recuerda especialmente a los inversores que esta opinión de verificación del asesor financiero no constituye ninguna propuesta de inversión para las partes adquirentes y sus empresas afiliadas, y que el asesor financiero no asume ninguna responsabilidad por los riesgos resultantes de ninguna decisión de inversión adoptada por los inversores de conformidad con la opinión de verificación del Asesor Financiero.
5. El asesor financiero no tiene ningún interés en ninguna de las Partes en la adquisición y la opinión de verificación emitida en relación con el presente informe de adquisición se lleva a cabo de manera totalmente independiente.
6. Durante su mandato como asesor financiero, el asesor financiero ha aplicado medidas estrictas de confidencialidad y un sistema interno de cortafuegos.
7. El asesor financiero recuerda especialmente a todos los accionistas y otros inversores que lean cuidadosamente el informe de adquisición y los anuncios pertinentes emitidos por el comprador.
Compromisos del Asesor Financiero
De conformidad con las medidas de adquisición y otros requisitos reglamentarios pertinentes, el asesor financiero se compromete a presentar el presente informe del Asesor Financiero de la siguiente manera:
1. Ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido del documento de anuncio del comprador;
2. Se ha verificado el documento de anuncio del comprador y se ha cerciorado de que el contenido y el formato del documento de anuncio se ajustan a las normas; 3. Tener razones fundadas para creer que la adquisición se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
4. Las opiniones profesionales sobre esta adquisición se han presentado a la autoridad central para su examen y han sido aprobadas;
5. Durante su mandato como asesor financiero, se han adoptado medidas estrictas de confidencialidad y se ha aplicado estrictamente el sistema de cortafuegos internos;
6. Se ha concertado un acuerdo de supervisión continua con el comprador.
Sección III opiniones de verificación del Asesor Financiero
Verificación de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los contenidos revelados en el informe de adquisición preparado por el adquirente
Sobre la base del principio de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero ha realizado la debida diligencia en el contenido del informe de adquisición preparado por el comprador de conformidad con los procedimientos de trabajo normalizados de las normas de práctica, y ha examinado y verificado el informe de adquisición, sin que se hayan encontrado registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. El adquirente ha emitido un compromiso: el informe de adquisición no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y su autenticidad, exactitud e integridad asumen responsabilidades jurídicas individuales y solidarias.
Tras la verificación, el asesor financiero considera que la información divulgada por el adquirente en el informe de adquisición preparado por el adquirente es verdadera, exacta y completa y cumple los requisitos de divulgación de información del informe de adquisición de la empresa cotizada en virtud de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las Medidas de adquisición, las normas uniformes no. 16, etc. Verificación de los objetivos de la adquisición
De acuerdo con el informe de adquisición, el objetivo de la adquisición es aumentar aún más la proporción de participación de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar la estabilidad del control de las empresas que cotizan en bolsa, ayudar eficazmente a fortalecer la reforma y la innovación de las empresas estatales del Grupo, profundizar la reforma de la titulización de activos, cultivar y perfeccionar la cadena industrial del Grupo, y sentar las bases para el desarrollo estable futuro de las empresas que cotizan en bolsa.
Después del cambio de capital, la participación directa de IFR en la empresa no excederá de 127562383 acciones (incluyendo el capital), y la proporción del capital social total de la empresa después de la emisión no excederá del 35,77%; Las empresas de inversión directa no poseen más de 27432771 acciones (incluidas las acciones), lo que representa alrededor del 7,69% del capital social total de la empresa después de la emisión; El capital social total de la empresa no excederá de 1.549595.154 acciones (incluido el capital), lo que representa el 43,46% del capital social total de la empresa después de la emisión. Después de esta emisión, la empresa sigue siendo el accionista mayoritario, el controlador real de la empresa sigue siendo el Grupo de desarrollo de la propiedad.
Tras la verificación, el asesor financiero considera que el objetivo declarado por el comprador no es contrario a las leyes y reglamentos vigentes.
Verificación de las cualificaciones y competencias del comprador (ⅰ) Verificación de si el comprador tiene cualificaciones como sujeto
1. Información básica sobre la prosperidad financiera de los compradores
Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Room 1208, High Creative Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Representante legal Yu guanmin
Capital social 150 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91370100ma3u89ya6b
Tipos de sociedades otras sociedades de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 26 de octubre de 2020 a plazo indefinido
Proyectos generales: actividades de inversión con fondos propios; Asesoramiento financiero; Servicios de asesoramiento sobre el alcance de las operaciones de asesoramiento socioeconómico
Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Medios de comunicación 0531 – 59626972
La empresa posee directamente el 80% de las acciones de la empresa y es el accionista mayoritario de la empresa. El Grupo de desarrollo de la propiedad directa o indirecta posee el 100% del capital total de la empresa, que es el controlador real de la empresa.
2. Información básica sobre la empresa de inversión de energía de acción concertada nombre de la persona de acción concertada Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Dirección registrada, 2nd Floor, Block a, yinhe Building, no. 2008, xinwei Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong
Zou Feng, representante legal
Contribución total de 200 millones de yuan
Código unificado de crédito social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Tipo de empresa sociedad de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 20 de abril a largo plazo
Funcionamiento y gestión del Fondo de construcción de energía eléctrica y del Fondo de energía; Examen presupuestario de los proyectos de construcción de energía y servicios conexos de asesoramiento empresarial; Sobre la base de la relación de propiedad, los activos de propiedad estatal en el ámbito de la autorización ejercerán la supervisión y gestión de los beneficios de los activos, la adopción de decisiones importantes, la selección de administradores y las actividades operacionales de las empresas de propiedad estatal en el ámbito de la operación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Communication address yinhe Building, no. 2008, Xincheng Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong Province
