Beijing deheng law firm about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Oferta privada de acciones a
Cumplimiento del proceso de emisión y del objeto de suscripción
Opinión jurídica
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Beijing deheng Law Firm
Sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Oferta privada de acciones a
Cumplimiento del proceso de emisión y del objeto de suscripción
Opinión jurídica
De Heng 01f20210707 – 06 to: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
De conformidad con el contrato especial de servicios jurídicos firmado entre la bolsa y el emisor, la Bolsa acepta la autorización del emisor y actúa como asesor jurídico especial del emisor para esta emisión. The exchange has issued the legal opinion of Beijing deheng law firm on a share of the Non – Public Development Bank (deheng 01f20210707 – 02) (hereinafter referred to as the legal Opinion), the Supplementary legal opinion of Beijing deheng law firm on the Non – Public Issue of a share ticket (ⅰ) (deheng 01f20210707 – 03) The Supplementary legal Opinion (ⅱ) of Beijing deheng law firm on a share of Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ \ \
Los abogados de la bolsa emitirán las presentes opiniones jurídicas sobre el proceso de emisión de las acciones no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción. A menos que se indique otra cosa, los requisitos previos, las hipótesis y las interpretaciones pertinentes de la opinión jurídica en el informe sobre la labor de los abogados y la opinión jurídica se aplicarán a la presente opinión jurídica.
Las declaraciones de los abogados que figuran en el informe sobre la labor de los abogados y en la opinión jurídica se aplicarán a la presente opinión jurídica.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las normas de aplicación, las normas de inclusión en la lista, las medidas de gestión empresarial, las normas de práctica, etc., y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han impuesto sanciones a la legalidad del proceso de emisión del emisor. La validez y el cumplimiento de los objetivos de suscripción se verifican y verifican plenamente para garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en las presentes opiniones jurídicas y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Aprobación y autorización de esta publicación
Aprobación interna y autorización de esta emisión
1. El emisor convocó la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021 el 28 de abril de 2021 y la tercera reunión extraordinaria de accionistas en 2021 el 23 de agosto de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, Proyecto de ley sobre la presentación de riesgos, las medidas de llenado y el compromiso de los sujetos pertinentes de los rendimientos inmediatos diluidos de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021 “Propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de la exención de la oferta de adquisición para los suscriptores” y “propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta emisión de acciones”.
En consecuencia, la emisión ha sido aprobada y autorizada por la tercera junta general extraordinaria de accionistas del emisor en 2021. 2. El 9 de septiembre de 2021, el emisor convocó la quinta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021 y, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021, la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa para la oferta privada de 2021 (versión revisada) y otras propuestas relacionadas con esta oferta.
En consecuencia, el plan de emisión y la modificación del plan han sido aprobados por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas. Ii) Aprobación de los controladores reales obtenidos en esta emisión
El 19 de agosto de 2021, el emisor recibió la respuesta sobre las acciones del Banco de desarrollo no público (jifa [2021] No. 71) emitida por el Grupo de desarrollo de la producción, que es el controlador real, y estuvo de acuerdo con el plan de esta oferta no pública y las cuestiones conexas.
Respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China
El 14 de marzo de 2022, el Comité de examen y aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud del emisor de una oferta no pública de acciones.
El 21 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ” (licencia reguladora de valores [2022] 585) y aprobó la solicitud de oferta pública de acciones. En resumen, los abogados de la bolsa creen que las empresas que cotizan en bolsa han obtenido la aprobación y autorización necesarias y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, y tienen las condiciones legales para llevar a cabo la emisión.
Proceso de emisión de esta emisión
De conformidad con el Acuerdo de suscripción entre el emisor y Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ acciones. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el proceso de emisión de esta emisión es el siguiente:
Acuerdos relativos a esta emisión
El 28 de abril de 2021, el emisor firmó un acuerdo de suscripción de acciones con Jinan genfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd. La empresa y la empresa de inversión de energía firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ y Jinan Energy Investment Co., Ltd. Con las
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, se han cumplido las condiciones de entrada en vigor estipuladas en el Acuerdo de suscripción condicional de acciones firmado entre el emisor y la Corporación de desarrollo inmobiliario y energía, y el acuerdo es legal y válido.
Precio de emisión y cantidad de esta emisión
1. Precio de emisión
De conformidad con el proyecto de ley sobre el plan de acciones de la sociedad para la oferta privada de acciones a en 2021, examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021, y el Acuerdo de suscripción de acciones entre el emisor y la sociedad de inversión de capital de Jinan Chanfa rongsheng y la Sociedad de inversión de capital de Jinan Chanfa rongsheng, que se firmó entre el emisor y la sociedad de inversión de capital de Jinan fanfa rongsheng, El Acuerdo de suscripción de acciones entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ El precio de emisión es el 80% (es decir, 5,55 Yuan / acción) del precio medio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios y el precio de los activos netos por acción auditados al final del último año atribuibles a los accionistas comunes de la empresa matriz (en caso de exclusión de derechos e intereses en la fecha del balance, los activos netos por acción se ajustarán en consecuencia). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
2. Número de emisiones
El número de acciones no públicas emitidas es de 8.2298312, de conformidad con el requisito de que el número de acciones no públicas emitidas por el emisor no exceda de 8.2298312 nuevas acciones en la respuesta sobre la aprobación de las acciones de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
La emisión de 54.865541 acciones, un total de 30.450375255 Yuan. La empresa de inversión de energía suscribe 27.432771 acciones, por un total de 15.225187905 Yuan.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el precio y la cantidad de esta emisión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas, las normas detalladas de aplicación, as í como a las disposiciones de la resolución de la Junta General de accionistas del emisor sobre Esta emisión y la respuesta aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Iii) contribuciones y verificación de capital
1. El 9 de junio de 2022, el emisor y el asegurador principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \ \
El 13 de junio de 2022, se envió a la empresa contable (Asociación General Especial) un informe de verificación de capital sobre la aplicación de las acciones del Banco no público de desarrollo (NDB) No. 371c000326 a tongyi Zi (2022), que fue examinado y verificado. Al 10 de junio de 2022, la cuenta bancaria designada para la recaudación de fondos había recibido un total de 456755.631,60 Yuan de los fondos de suscripción pagados por la empresa.
3. El 13 de junio de 2022, se envió a la empresa contable (Asociación General Especial) un “Informe de verificación de capital no. 371c000327” a tongyi Zi (2022). Tras la verificación, el total de los fondos recaudados en esta emisión ascendía a 4.567556.631,60 Yuan RMB al 13 de junio de 2022 y la recaudación neta de fondos era de 45.202658,97 Yuan RMB después de deducir los gastos de emisión de 4.729072,63 Yuan RMB (excluidos los impuestos); Entre ellos, el capital social aumentó en 8.229831200 yuan y la reserva de capital aumentó en 3.697822.246,97 Yuan.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el emisor ha cumplido los procedimientos necesarios de verificación de capital en esta emisión, y los resultados de la emisión son legítimos y eficaces, de conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas, las normas detalladas de aplicación y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes.
Objeto de suscripción de esta emisión
Cualificación del sujeto de suscripción
De acuerdo con el plan de emisión y la situación de la suscripción, el objeto de suscripción de esta emisión es la empresa de desarrollo de la industria y la energía.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, las empresas de desarrollo inmobiliario, desarrollo financiero y inversión son sociedades de responsabilidad limitada legalmente establecidas y válidamente existentes, que tienen la calificación principal para suscribir las acciones de esta oferta no pública.
Ii) fuentes de fondos de los suscriptores
According to the description on the Sources of share funds of Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd., issued by gongfa rongsheng, the funds of its Subscription issued by the issuer for this non – Public Issue of shares are all own funds, there is no case of Acquiring Subscription funds through the replacement of Assets with listed companies or other transactions, and there is no Direct, La utilización indirecta de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y de las partes vinculadas distintas del Grupo de desarrollo de la producción, las fuentes de fondos se ajustarán a la legalidad.
De acuerdo con la Declaración sobre la fuente de fondos de acciones de Jinan Energy Investment Co., Ltd., emitida por la empresa de inversión de energía, los fondos de suscripción de la empresa de inversión de energía son fondos propios y fondos autofinanciados, no hay casos en que los fondos de suscripción se obtengan mediante la sustitución de activos u Otras transacciones con empresas que cotizan en bolsa, no hay casos en que los fondos se obtengan en forma de tenencia, arreglos estructurados, productos de gestión de activos, etc. La utilización indirecta de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y de las partes vinculadas distintas del Grupo de desarrollo de la producción, las fuentes de fondos se ajustarán a la legalidad.
Iii) información sobre la colocación privada de los suscriptores
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, las empresas de inversión de capital privado no están sujetas a los procedimientos de registro de capital privado establecidos en la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión privada y las medidas para el registro de gestores de fondos de inversión privada y el registro de fondos (para el juicio de aplicación).
Verificación de la relación de asociación del objeto de suscripción
Después de la verificación de los abogados de la bolsa, el objeto de suscripción de esta emisión es el accionista mayoritario de la empresa, la empresa de inversión de energía es el controlador real de la empresa controlada indirectamente por el Grupo de desarrollo de la propiedad, son las partes vinculadas del emisor, esta emisión constituye una transacción relacionada. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los directores afiliados se han abstenido de votar y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas cuando se presentan a la Junta de directores del emisor para su examen. Cuando la Junta General de accionistas del emisor examine las propuestas relativas a esta oferta privada, los accionistas afiliados se han abstenido de votar. De conformidad con el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa 2021, examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021, y el Acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo firmado por el emisor y la sociedad de inversión de capital riesgo y la sociedad de inversión de capital riesgo, respectivamente, los emisores y los destinatarios de la oferta no pública, las acciones del emisor suscritas por la sociedad de inversión de capital riesgo y la sociedad de inversión de capital riesgo no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta.
Los abogados de la bolsa creen que el objeto de suscripción de esta emisión tiene la calificación de sujeto de suscripción de esta emisión no pública de acciones, de acuerdo con las “medidas administrativas”, “normas detalladas de aplicación” y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para esta emisión; El objeto de suscripción de esta oferta tiene la calificación principal de suscripción de las acciones de esta oferta no pública;
