Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Oferta privada de acciones
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Patrocinador (asegurador principal)
Junio de 2002
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta pública de acciones
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Comisión Reguladora de valores de China:
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) o \ \ \ \ Los documentos jurídicos normativos, como las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas del emisor, han verificado el proceso de emisión del emisor y el cumplimiento de los objetivos de suscripción, e informan de la siguiente manera:
Panorama general de la distribución
Tipo de acciones y valor nominal por acción
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Ii) precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración (es decir, la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021) en la que se examina el plan de la empresa para la emisión de acciones no públicas. El precio de emisión es el 80% (es decir, 5,55 Yuan / acción) del precio medio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios y el precio de los activos netos por acción auditados al final del último año atribuibles a los accionistas comunes de la empresa matriz (en caso de exclusión de derechos e intereses en la fecha del balance, los activos netos por acción se ajustarán en consecuencia). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Iii) número de emisiones
El número de acciones no públicas emitidas es de 8.2298312 acciones, que no exceden del 30% del capital social total antes de la emisión, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas del emisor y los requisitos de la oferta no pública no superior a 8.2298312 nuevas acciones en la respuesta de La Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público.
The issue of Jinan Real Estate Development rongsheng Equity Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “real estate development rongsheng”) subscripted 54865541 Shares, totaling 30450375255 Yuan. Jinan Energy Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Energy Investment Company”) suscribe 27432771 acciones, por un total de 15225187905 Yuan.
Objeto de emisión y modo de suscripción
El objeto de la emisión de las acciones no públicas es la empresa de desarrollo de activos y la empresa de inversión de energía, y todas las acciones de la oferta no pública se suscriben en efectivo de conformidad con las disposiciones específicas de la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para La emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Esta emisión constituye una transacción relacionada.
V) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por la sociedad de desarrollo inmobiliario y la sociedad de inversión no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones de la sociedad que aumenten después de la emisión debido a la entrega de acciones de la sociedad y a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. En caso de que las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, se aplicarán esas disposiciones. Antes de la emisión, el capital social total de la empresa era de 274327.710 acciones, y la empresa poseía 726968.842 acciones, lo que representaba el 26,50% del capital social total de la empresa. Después de la emisión, el emisor aumentará 82298312 acciones negociables con condiciones de venta limitadas, y la empresa de inversión de capital riesgo y sus acciones concertadas poseerán 154995154 acciones de la empresa que cotiza en bolsa, lo que representa el 43,46% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa después de la emisión. La suscripción ha sido examinada y aprobada por los accionistas no afiliados en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, y la Junta General de accionistas de la empresa ha acordado que la empresa de inversión de capital no emitirá ninguna oferta para suscribir las acciones del emisor. De conformidad con el apartado iii) del párrafo 2 del artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición.
Cantidad de fondos recaudados, gastos de emisión y uso
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública es de 4.567555.631,60 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 4.729072,63 Yuan (excluidos los impuestos), el importe neto de los fondos recaudados es de 4.522658,97 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para complementar los fondos de liquidez. Cumplir con el requisito de que el capital total recaudado en el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021 (proyecto revisado)” no exceda de 456755.700 Yuan, cumplir con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, y cumplir con las disposiciones pertinentes de la c
Tras la verificación, la institución patrocinadora (aseguradora principal) considera que el precio de emisión, la cantidad de emisión, el objeto de emisión y el método de suscripción, el período de restricción de la venta, el importe de los fondos recaudados, los gastos de emisión y el uso de la oferta no pública se ajustan a las Resoluciones del Consejo de Administración del emisor y de la Junta General de accionistas, as í como al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, se ajustan al plan de emisión de acciones de los bancos de desarrollo no públicos aprobado por la Comisión reguladora de valores de China. Procedimientos de examen y aprobación de esta transacción
Proceso interno de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión
El 28 de abril de 2021, la empresa celebró la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta relativa a la oferta pública de acciones.
El 19 de agosto de 2021, el controlador real de la empresa, Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Grupo de desarrollo de la producción”) aprobó el plan de la oferta privada y los asuntos conexos.
El 23 de agosto de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la oferta no pública de acciones y la exención de la oferta.
El 9 de septiembre de 2021, la empresa celebró la quinta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021, en la que se examinaron y aprobaron algunas cuestiones relativas al ajuste de la presentación del plan de oferta privada.
Ii) Proceso de aprobación de la autoridad supervisora de la emisión
El personal lo revisará y aprobará.
El 21 de marzo de 2022, la empresa recibió la respuesta sobre la aprobación de las acciones de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Tras la verificación, el organismo patrocinador (principal asegurador) considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas para esta oferta no pública, y ha obtenido la aprobación del Grupo de desarrollo de la producción, que es el verdadero controlador de la empresa, y ha obtenido la Aprobación de la c
Detalles de esta oferta privada
Esta oferta no pública está dirigida a un total de 2 empresas que cumplen los requisitos de la c
El 28 de abril de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de suscripción de acciones entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ La empresa y la empresa de energía firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ \ y Jinan Energy Investment Co., Ltd. Con efecto condicional
I) Contribuciones
El 9 de junio de 2022, el emisor y el principal asegurador emitieron a los suscriptores el aviso de pago de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ \ \ \ \ \ \ \ \ fondosde suscripción.
Ii) bloqueo de acciones
Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta.
Iii) testimonio de un abogado
Esta vez para enviar a un objeto específico ” Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Precio de emisión, objeto de emisión y suscripción
El número de acciones emitidas es de 8.2298312 acciones, y las condiciones de suscripción de los suscriptores son las siguientes:
Relación entre el precio de emisión, la cantidad de suscripción y la cantidad total de suscripción (Yuan / acciones) (acciones) después de la emisión
(%)
Jinan yifa rongsheng Stock 5.555486554130450375255 15.38
Right Investment Limited
Jinan Energy Investment 5.552743277115225187905 7.69
Sociedad de responsabilidad limitada
El objetivo de la oferta es que las empresas de desarrollo inmobiliario y de inversión puedan suscribir las acciones no públicas en efectivo. Fuentes de contribución de los suscriptores
De acuerdo con la “Declaración sobre la suscripción de Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd. Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) No existe la situación de obtener fondos de suscripción mediante la sustitución de activos u otras transacciones con empresas que cotizan en bolsa, ni el uso directo o indirecto de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes vinculadas distintas de los grupos de producción y desarrollo, y las fuentes de fondos se ajustan a la ley.
De acuerdo con la “Declaración sobre la suscripción de Jinan Energy Investment Co., Ltd. Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ No existe la situación de obtener fondos de suscripción mediante la sustitución de activos u otras transacciones con las empresas que cotizan en bolsa, ni la situación de obtener fondos en forma de tenencia, arreglos estructurados o productos de gestión de activos, ni la situación de utilizar directa o indirectamente los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes vinculadas fuera del Grupo de desarrollo de bienes, y las fuentes de fondos se ajustan a la legalidad.
Tras la verificación, la institución patrocinadora (aseguradora principal) considera que no existe ninguna situación en la que las empresas que cotizan en bolsa obtengan fondos de suscripción mediante la sustitución de activos u otras transacciones con las empresas que cotizan en bolsa, ni en la que los fondos se obtengan en forma de tenencia, arreglos estructurados o productos de Gestión de activos, ni en la que se utilicen directa o indirectamente los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes vinculadas fuera del Grupo de desarrollo de bienes, y que las fuentes de fondos se ajusten a la ley.
Vi) Verificación de los fondos privados
Tras la verificación, la institución patrocinadora (aseguradora principal) considera que el objeto de suscripción de esta emisión, la empresa de desarrollo financiero shenghe nengdi, no pertenece a los fondos de inversión de capital privado especificados en la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de Los fondos de inversión de capital privado y las medidas para el registro de los gestores de fondos de inversión de capital privado y la preparación de los fondos de capital (para su aplicación experimental). Y el plan de gestión de los activos de capital privado regulado por las medidas de gestión de las empresas de gestión de activos de capital privado de las instituciones de gestión de valores y futuros no está sujeto a los procedimientos pertinentes de registro de capital privado.
Verificación de las relaciones conexas
Tras la verificación: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) o sus accionistas controladores, controladores El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes; El representante patrocinador y su cónyuge de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ Los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) No hay relación entre Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) y el emisor.
Viii) contribuciones y verificación de capital
El 9 de junio de 2022, el emisor y el asegurador principal emitieron el aviso de pago de las acciones del Banco de desarrollo no público a la Corporación de desarrollo inmobiliario, desarrollo financiero y energía.
A las 12: 00 horas del 10 de junio de 2022, los suscriptores participantes en la emisión habían transferido los fondos de suscripción a la cuenta abierta para la emisión. El 13 de junio de 2022 se envió a la empresa contable (Asociación General Especial) un informe sobre la verificación del capital de los fondos de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público (A tongyi Zi (2022) No. 371c000326), en el que se indicaba que la cuenta bancaria receptora designada por el asegurador principal había recibido un total de 4.567555.631,60 Yuan.
El 10 de junio de 2022, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 13 de junio de 2022
