Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing zhongke runyu Environmental Protection Science and Technology Co., Ltd. IPO and listed in GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3, central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, June 2022
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \ Emitir una carta de recomendación para esta emisión.
Las instituciones de recomendación y los representantes designados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial de GEM”), las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la oferta pública de valores, etc. Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con La ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos. En caso de que los inversores sufran pérdidas como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos preparados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Science and Technology Co., Ltd.
Catálogo
Declaración… 2.
Catálogo… 3.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre de la organización patrocinadora… 4. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora. 4.
Situación del emisor 5.
La relación entre el patrocinador y el emisor… 6.
Programa del núcleo y opinión del patrocinador… 6.
Sección II compromisos de los patrocinadores 8.
Sección III recomendaciones para la emisión y cotización de valores… 9.
Recomendaciones… 9.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 9.
Cumplir las condiciones pertinentes establecidas en la Ley de valores… 10.
4. Cumplir las condiciones de emisión pertinentes estipuladas en las medidas de gestión del primer lanzamiento de GEM… Si existe un fondo de capital privado entre los accionistas del emisor y si el Fondo se ajusta a las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y a las medidas para el registro de los gestores de fondos de capital privado y el registro de los fondos (ensayo)
Y otras leyes y reglamentos pertinentes para llevar a cabo el procedimiento de registro… 13.
Principales riesgos y problemas importantes del emisor 16.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 20.
Opiniones de verificación de la Agencia patrocinadora y de la Agencia de terceros contratada por el emisor… 24.
Anexo I:… 27
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Liu Tuo, sponsor Representative, Securities Practice number: s101071501001, Current Director of Investment Bank Management Committee. Ha participado y completado sucesivamente Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) IPO, Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) IPO, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) \ \ oferta no pública, Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) colocación, Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited(600874) \ oferta no pública, Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) \ h – Share allocation, Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) \ \ \ \ major Asset Rest
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Zhang chao Chao, Representante patrocinador, número de práctica de valores: s101072010030, actual Vicepresidente del Comité de gestión del Banco de inversiones. Ha sido responsable o participado en Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) bonos convertibles, Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) oferta privada, Dirui Industrial Co.Ltd(300396) reorganización de activos importantes, Tdg Holding Co.Ltd(600330) \ \ \ reorganización de activos importantes, Jilin sengong emitió acciones para la compra de activos, la adquisición de kunbaida a, Tong Petrotech Corp(300164) adquisiciones transfronterizas, la reforma híbrida del Grupo Hisense, etc., y ha trabajado en varios proyectos y muchos otros asesores financieros de empresas cotizadas.
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores. Ii) copatrocinador del proyecto
Wang Guoguang, Securities Practice No.: s10101016080317, Current Director General of Investment Bank Management Committee of Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ and Ningbo thermoelectricity major Asset Restructuring Projects, and for China Petroleum, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Lenovo Holdings, Beijing infra
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son: So Chao, Lan yunjiao, Li zhiqiang, Qi Yufei, nie ZiXiao, Wang Dawei, Cao ke, Gu Yu, Li ruilai, Zhang wenying, Li Jing y Sun Yanxiong. The above persons have not been regulated by the c
Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: Beijing China Sciences runyu Environmental Technology Co., Ltd.
Capital social: 110466.001,16 millones de yuan
Representante legal: Fang Jianhua
Fecha de establecimiento: 24 de mayo de 2012 (19 de enero de 2020 cambio general para establecer una sociedad anónima)
Dirección: 1102 – 03, 11th Floor, no. 3 Suzhou Street, Haidian District, Beijing
Tel: 010 – 82886766
Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, extensión tecnológica, servicios técnicos; Tratamiento de los gases residuales; Control de la contaminación atmosférica; Servicios técnicos profesionales; Ventas de productos auto – desarrollados, productos electrónicos, maquinaria, hardware y electricidad; Importación y exportación de bienes, importación y exportación de tecnología, importación y exportación de agentes; Tratamiento de la contaminación del agua; Tratamiento y reutilización de aguas residuales; Alquiler de maquinaria y equipo (excluido el alquiler de automóviles); Limpieza, recogida, transporte y eliminación de desechos domésticos urbanos y rurales; Tratamiento de la contaminación por desechos sólidos; Contrato general de construcción; Contratación profesional; Subcontratación de servicios; Gestión de proyectos de construcción (los agentes del mercado eligen por sí mismos los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio)
Tipos de valores emitidos: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotización en GEM
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador de la emisión, el patrocinador confirmará, tras su propia inspección y verificación del personal pertinente del emisor, que la verificación de la relación entre el patrocinador y el emisor es la siguiente:
Esta institución patrocinadora es un socio limitado de la Asociación de fondos de inversión (sociedad limitada) del accionista de capital de las tres gargantas guoxinguotong (Zhejiang) (en lo sucesivo denominada “guoxinguotong”). Guoxin es un fondo privado registrado por la Asociación China de fondos de inversión de valores. El patrocinador, como representante del país de inversión del plan de gestión de activos orientados, posee menos del 0,1% de las acciones del emisor después de la penetración. No hay relación entre el capital de la República Popular China y el patrocinador, sino entre el capital de la República Popular China y el capital de la República Popular China y el capital de las Tres Gargantas.
Salvo lo anterior, la entidad patrocinadora o el accionista mayoritario, el controlador real y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas mayoritarios, el controlador real y las partes vinculadas importantes.
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los patrocinadores o sus accionistas controladores, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los patrocinadores o los patrocinadores, excepto el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales, los controladores reales, las partes vinculadas importantes, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores reales, los controladores Las partes vinculadas importantes no tienen otras relaciones de intereses.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen ninguna situación de tenencia de acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes, ni han prestado servicios en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes.
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación.
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Programa del núcleo y opinión del patrocinador (ⅰ) Programa del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua. Ii) opiniones del núcleo
El 27 de noviembre de 2020, en la Sala 19, piso 11, edificio Citic Securities Company Limited(600030) se celebró la reunión del núcleo del proyecto de OPI de protección del medio ambiente de zhongke runyu. La solicitud del proyecto fue discutida y aprobada por el Comité del núcleo después de la votación de todos los miembros del Comité del núcleo.
Sección II compromisos de los patrocinadores
El patrocinador, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar al emisor que emita valores para su inclusión en La lista y ha emitido la presente recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
3. El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por el Servicio de valores.
6. El patrocinador garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente del patrocinador hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información.
El patrocinador garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en otros documentos relacionados con la emisión de la Carta de recomendación y el desempeño de sus funciones.
El patrocinador garantizará que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y a las normas comerciales.
9. Los patrocinadores aceptarán voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
10. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos por el patrocinador para la oferta pública inicial del emisor
