Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Consejos especiales
De acuerdo con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la clasificación de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2012), la industria oftalmológica de Puri es “Salud (q83)”. Al 14 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios / ganancias estáticas de la Salud (q83) publicada por China Securities Index Co., Ltd. Fue de 48,96 veces en el último mes. El precio de emisión de 33,65 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja atribuible a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de la relación precio – beneficio es 58,77 veces mayor que el 14 de junio de 2022 (t – 4) emitido por el índice de valores de China Limited en el último mes de la relación media estática precio – beneficio de la industria, más allá del alcance del 20,04%; Es inferior a la relación estática media P / e 66,67 veces del beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la misma empresa comparable en 2021.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a los inversores que deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión de valor, evitar la especulación ciega, estudiar cuidadosamente la racionalidad de la fijación de precios de emisión y tomar decisiones racionales de inversión.
Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “purui Eye”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Haitong Securities Company Limited(600837) \
La investigación preliminar de la emisión y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de Registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing”) por favor, lea cuidadosamente este anuncio. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (csxf [2021] No. 213), “registered IPO under the Management Rules of Investors under the Network” (csxf [2021] No. 212), invite the Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue and Rational Decision of Investment.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); El precio de compra propuesto es superior a 40,23 Yuan / acciones (excluyendo 40,23 Yuan / acciones) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de compra previsto es de 40,23 Yuan / acción, y la cantidad de compra de menos de 12 millones de acciones de colocación de objetos por la cantidad de compra prevista de pequeño a gran eliminación, la cantidad de compra prevista de menos de 7,9 millones de acciones (excluyendo 7,9 millones de acciones) de colocación de objetos eliminados. El proceso anterior eliminó un total de 123 objetos de colocación, el correspondiente rechazo de la cantidad total propuesta de compra de 66,19 millones de acciones, lo que representa el 1,0017% de la cantidad total propuesta de compra de 660,75 millones de acciones después de la eliminación de la cotización inválida de la investigación preliminar. Los objetos de colocación eliminados no podrán participar en la compra fuera de la red o en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente la industria en la que se encontraba el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc., negociaron y determinaron que el precio de la oferta actual era de 33,65 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no se acumularía en la investigación de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 20 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 20 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
4. El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y a los valores más bajos de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales, la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas, por lo que las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras no necesitan participar en la inversión. Esta emisión no está prevista para la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos, y, en última instancia, esta emisión no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 18.702,38 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 20 de junio de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y En la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra. 8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 22 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. Y la colocación inicial En la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la colocación inicial en la red”).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán inválidas. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción ganadora de nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. Y la inscripción ganadora de la lotería en línea en la lista de GEM (en adelante, el “anuncio de resultados de la lotería en línea”), y velarán por que la cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo de nuevas acciones el 22 de junio de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará retirada de la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. El objeto de la colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, y el importe de la suscripción no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Chengdu Puri Eye Hospital Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News el 17 de junio de 2022 (t – 1), y comprenda plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La nueva inversión en acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente el riesgo de la nueva inversión en acciones y el mercado de GEM, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en la Carta de intención del emisor y tener plenamente en cuenta los siguientes factores de riesgo, y participar prudentemente en la nueva emisión de acciones:
1. The price of this issue is 33.65 Yuan / share, please Judge the reasonability of the price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), Puri Eye se encuentra en una industria “sanitaria” (q83). China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado Salud (q83) en el último mes la relación estática media P / E de 48,96 veces (hasta el 14 de junio de 2022 (t – 4)), por favor consulte la decisión de los inversores.
El precio de emisión de 33,65 Yuan / acción correspondiente a 2021 antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no extraordinarias atribuibles a los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de los beneficios netos de la relación precio – beneficio de 58,77 veces, que es mayor que el 14 de junio de 2022 (t – 4) emitido por la industria China Securities Index Co., Ltd. En el último mes de la relación precio – beneficio medio estático, más allá del alcance del 20,04%. Al 14 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables era el siguiente:
Deducción 202120
