Punto de vista básico
Evento: el 15 de junio, China Mobile anunció los resultados de la oferta ganadora de la primera fase de 2021 – 2022 PC server Supplement Purchase BID Package 1 – 4 (kunpeng CPU). Yangtze River Calculated 650 million, Digital China Group Co.Ltd(000034) 340 million, the same Party 280 million, Yellow River Production 280 million, baode 070 million, Sichuan Hongxin 030 million. El 27 de abril, China Mobile anunció los resultados de la oferta ganadora del paquete 5 – 7 (CPU haiguang) para la primera fase del servidor de PC 2021 – 2022.
Kunpeng server representó el 43,30% y haiguang server el 56,70%. El 31 de marzo de 2022, China Mobile publicó el anuncio de licitación para la compra centralizada de servidores de PC (primera fase) de 2021 a 2022. La compra de 41.004 servidores se divide en 7 paquetes estándar, el servidor incluye principalmente computación, equilibrio, almacenamiento. Entre ellos, 1 – 4 paquetes estándar son servidores de PC con Chip kunpeng, 17.754 en total, representando el 43,30%; El paquete estándar 5 – 7 es un servidor de PC con chip de Luz Marina, con un total de 23.250 unidades, representando el 56,70%.
La tasa de localización de servidores de China Mobile aumentó al 41,65% entre 2021 y 2022. El primer lote de servidores de PC de China Mobile 2021 – 2022 fue comprado por un total de 163692 servidores de PC. Los servidores de chips domésticos representaron el 27,03% del total, de los cuales 27.083 (16,55%) fueron utilizados por kunpeng y 17.164 (10,49%) por haiguang. Después de la recolección de servidores, el número de servidores con Chip kunpeng fue de 44.837 (21,90%), el número de servidores con Chip haiguang fue de 40.414 (19,74%) y el número total de servidores domésticos fue de 41,65%.
La creación de confianza en la industria se aceleró en general. Este movimiento de la minería centralizada para compensar una vez más muestra que la industria está acelerando la creación de confianza. Según la investigación de la industria, las licitaciones nacionales de telecomunicaciones y Unicom también se están llevando a cabo; Otra industria clave es la expansión de la capacidad piloto de la industria financiera. Otras industrias clave seguirán de cerca. Teniendo en cuenta que la creación de cartas del partido y el Gobierno, incluido el gobierno electrónico, los documentos electrónicos, incluida la demanda sigue siendo amplia, creemos que el ritmo general de promoción de la creación de cartas de la industria sigue acelerándose, la certeza del crecimiento de las empresas relacionadas con la creación de cartas de este año aumentó aún más.
Kunpeng Computing Industry from open to Landing, Ecological initial appearance. Huawei se adhiere a la estrategia de la industria informática de “hardware abierto, software de código abierto, permitir socios, desarrollar talentos” para crear la ecología kunpeng. Desde el lanzamiento de kunpeng 920 en 2019, Huawei ha abierto sucesivamente la placa base basada en kunpeng 920, el sistema operativo openeuler de código abierto y la base de datos opengauss para construir el estándar de computación chino en la base de chip + software básico. En la actualidad, 12 socios de la cadena de la industria kunpeng, como Digital China Group Co.Ltd(000034)
Sugerencias de inversión: en 2022, los clientes de la industria representados por las finanzas y las telecomunicaciones están promoviendo activamente la compra de servidores de chips domésticos, prestando atención a la ecología kunpeng y a los objetivos ecológicos de haiguang. Kunpeng Industrial Chain Key Recommendation of kunpeng Machine link Digital China Group Co.Ltd(000034) , Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , haiguang Ecological Key Recommendation Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Sugerencia de riesgo: la promoción de la política no es tan buena como se esperaba; El presupuesto del Gobierno no está a la altura de las expectativas.
