Código de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) número de anuncio: 2022 – 068 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
GEM issuing convertible Corporate Bond issuing announcement to non – specific Objects
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La empresa y todo el personal de su Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las obligaciones convertibles de las empresas de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación”), Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management “and” convertible Corporate Bonds management measures “and other relevant provisions to Organize and implement the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as” convertible Bonds “or” Tongyu convertible Bonds “).
Los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico se asignarán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (17 de junio de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en el proceso de emisión, la suscripción y el pago, los inversores abandonan el proceso de compra y otros vínculos han experimentado cambios importantes, por favor presten atención a los inversores. Los principales cambios son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 20 de junio de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial. 2. The Investor shall express its Purchase intention Independently and shall not Authorize the Securities Company to purchase for it.
3. Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores y la suscripción no podrá cancelarse una vez confirmada. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de los números de firma de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos, a fin de garantizar que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo el 22 de junio de 2022 (t + 2), y que la transferencia de fondos de los inversores se ajuste a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción en parte por el asegurador principal.
5. Cuando la cantidad de bonos convertibles suscritos preferentemente por los accionistas originales y la cantidad de bonos convertibles suscritos por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando la cantidad de bonos convertibles suscritos preferentemente por los accionistas originales y la cantidad de bonos convertibles suscritos por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptar medidas para suspender la emisión, y el asegurador Principal informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes y se reanudará la emisión. Los bonos convertibles emitidos en esta emisión son suscritos por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en forma de suscripción de saldo, y la parte de la cantidad de suscripción inferior a 1484720 millones de yuan es responsable de la suscripción de saldo, con una base de suscripción de 1484720 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción no excederá del 30% del total de la emisión en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 445416 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el organismo patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, y el asegurador Principal informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes y se reanudará la emisión.
6. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, obligaciones convertibles y obligaciones convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los Participantes compensadores (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. Las cuentas de los principales aseguradores no podrán participar en la suscripción en línea.
8. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la suscripción, el asegurador principal se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la suscripción se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el propio inversor.
Consejos importantes
1. Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects has been approved for Registration by the Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (c
2. This issue of 1484720000 Yuan convertible Debts, each of the value of 100 yuan, a total of 14847200.
3. Los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (17 de junio de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. La cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación preferencial de los accionistas originales es la cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación de 03810 yuan por acción, que se registra después de la fecha de registro de las acciones (17 de junio de 2022, T – 1), y cada uno de ellos se convierte en Una unidad de compra. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380185”, y la colocación se denomina simplemente “deuda de asignación abundante”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial generada por menos de 1 se clasifica por cantidad y se lleva a cabo una pequeña cantidad a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial. Para llegar a la unidad de cuenta más pequeña 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo.
5. El capital social total del emisor es de 3.896783.221 acciones, excluyendo 0 acciones de la cuenta de valores especial de recompra de acciones del emisor, el número total de acciones que disfrutan del derecho preferente de colocación del accionista original es de 3.896783.221 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de la emisión, los accionistas originales pueden suscribir preferentemente un máximo de 14846744, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de 14847200 bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida de la parte restante de la compra. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial en línea.
6. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción del saldo después de la colocación preferencial de los accionistas originales del emisor a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción se denomina “emisión de bonos Tongyu” y el Código de suscripción es “370185”. La unidad de suscripción más pequeña de cada cuenta es 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser 10 veces el número entero, cada cuenta de suscripción límite superior es 10.000 (1 millón de yuan), si supera el límite superior de la suscripción, más allá de la parte de la suscripción inválida. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
7. Esta emisión de bonos convertibles de Tongyu no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles de Tongyu cotizados en el primer día de negociación.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
9. Los inversores deben tener en cuenta las disposiciones específicas del anuncio sobre el método de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, el tipo de interés nominal, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y el tratamiento de la renuncia de los inversores.
10. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos convertibles en efectivo se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
11. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles en condiciones favorables y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles en condiciones favorables. Para más detalles sobre los bonos convertibles de Tongyu, por favor lea el folleto sobre la emisión de bonos convertibles corporativos a personas no especificadas (en lo sucesivo denominado “folleto”), publicado el 16 de junio de 2022 (t – 2) en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.). Divulgación.
12. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones prudentes sobre las inversiones. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
13. Otros asuntos relacionados con esta emisión serán tratados por el emisor y el asegurador principal, según sea necesario, en el “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Por favor, preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique lo contrario, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados en el presente anuncio de emisión: emisor, Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) \
Esta emisión: se refiere a la emisión de 148472 millones de yuan por el emisor a objetos no especificados, con un valor nominal de 148472 millones de yuan.
Comportamiento de los bonos convertibles de 100 yuan
C
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Co., Ltd Shenzhen Branch
Patrocinador (asegurador principal), asegurador principal Citic Securities Company Limited(600030) asegurador Citic Securities Company Limited(600030) :
Fecha de registro de las acciones (t – 1): 17 de junio de 2022
Fecha de colocación preferencial, fecha de suscripción (t se refiere al 20 de junio de 2022, fecha de colocación preferencial de la oferta a los accionistas originales, fecha de aceptación de la red): fecha de suscripción de los inversores
Accionistas originales: fecha de registro de la emisión de acciones
