Código de la acción: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de la acción: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) número de anuncio: 2022 – 067 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
GEM issues convertible Corporate Bonds to non – specific Objects
Anuncio indicativo del folleto
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) (en lo sucesivo, « el emisor») ha emitido 1484720 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo, « esta emisión» o « bonos convertibles tongyu») a objetos no especificados y ha obtenido el permiso de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se denominan simplemente “bonos convertibles con margen” y el Código de bonos es “123149”. Los bonos convertibles de Tongyu emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales del emisor registrados después de la fecha de registro de las acciones, y el saldo (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen).
El texto completo y la información pertinente del folleto de canje de deuda de Tongyu emitido a un objeto no específico pueden consultarse en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Consulta.
Información básica sobre esta publicación
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
2. Escala de emisión
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 1484720.000 yuan y el número de emisiones es de 1484720.000 Yuan.
3. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno y se emiten a su valor nominal.
4. Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 20 de junio de 2022 al 19 de junio de 2028 (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados hasta el primer día hábil siguiente; el pago de intereses durante el período de aplazamiento no devengará intereses adicionales).
5. Tipos de interés de los bonos
El primer año fue de 0,30%, el segundo año fue de 0,50%, el tercer año fue de 1,00%, el cuarto año fue de 1,50%, el quinto año fue de 1,80%, el sexto año fue de 2,00%.
6. Duración y modalidades del pago de intereses
Esta emisión de bonos convertibles paga intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año después de su vencimiento. La sociedad cotizada completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación (26 de diciembre de 2022) seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles (24 de junio de 2022, t + 4) y terminará el vencimiento de los bonos convertibles (19 de junio de 2028).
8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 2,77 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses en los 20 días de negociación, el precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). Y no menos de los activos netos auditados y el valor nominal de las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Modo de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando la empresa distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), distribuya acciones y distribuya dividendos en efectivo, etc., el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (manteniendo dos decimales y redondeando el último decimal): distribuya dividendos de acciones o transfiera el capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea o después de la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
9. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en el momento de la votación se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en los periódicos de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China y en el sitio web de Internet, el alcance de la modificación y la fecha de registro de las acciones, as í como el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es o sigue a la fecha de solicitud de conversión y antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará al precio de conversión modificado.
10. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = v △ P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades para los que el tenedor de los bonos convertibles solicita la conversión de acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud. Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertir una acción en acciones, la empresa pagará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados por el saldo en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de La Bolsa de Shenzhen y otros departamentos, con una precisión de 0,01 Yuan de conformidad con el principio de redondeo.
11. Distribución de dividendos después de la conversión
El aumento de las acciones de la sociedad como resultado de la conversión de los bonos convertibles en acciones en esta emisión gozará de los mismos derechos e intereses que las acciones originales, y todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas formados por la conversión de los bonos convertibles en acciones) registrados en la fecha de registro de la Distribución de dividendos participarán en la distribución actual de dividendos y disfrutarán de los mismos derechos e intereses.
12. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará los bonos convertibles no convertibles a un precio del 112% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
De los cuales: Ia se refiere a los intereses devengados en el período en curso; B se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso; I se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso; T se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
13. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles a valor nominal más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de transferencia debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la asignación de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el precio de transferencia y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste, y el precio de transferencia y el precio de cierre después del ajuste se calcularán en el día de negociación posterior al ajuste. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
Los tenedores de bonos de sociedades convertibles de los dos últimos años de interés podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y los tenedores de bonos de sociedades convertibles no podrán ejercer el derecho de recompra en ese año de interés y los tenedores de bonos de sociedades convertibles No podrán ejercer el derecho de recompra varias veces si cumplen por primera vez las condiciones de recompra y los tenedores de bonos de sociedades convertibles no lo declaran y lo revenden en el período de declaración de recompra anunciado por la sociedad en ese momento.
Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa sea más grave que el compromiso de la empresa en el folleto
