Longxin zhongke Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
El 17 de diciembre de 2021, el Comité de cotización de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante, la bolsa de valores de Shanghái) examinó y aprobó la solicitud de longxin zhongke Technology Co., Ltd. (en adelante, el “emisor”) de hacer una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y de cotizar en la bolsa de valores de Shanghái (en adelante, la “Bolsa de valores de Shanghái”) y de registrarse con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor negoció con la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora (aseguradora principal)”, y determinó que el número de acciones emitidas era de 41 millones de acciones. Entre ellos, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 8,2 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de esta cantidad. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores en colocación estratégica y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones (las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes no están obligadas a pagar la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado, y la cantidad de colocación estratégica final de esta emisión es de 8,2 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de esta emisión, ya que el número de acciones de colocación estratégica final es el mismo que el número de acciones de colocación estratégica inicial. La cantidad de colocación estratégica de esta emisión no se ha devuelto a la emisión fuera de línea.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas en línea fuera de la red, la cantidad inicial de emisión fuera de la red era de 26,24 millones de acciones, lo que representaba el 80,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número inicial de emisiones en línea es de 6.560 millones de acciones, lo que representa el 20,00% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El precio de emisión es de 60,06 Yuan / acción.
El 15 de junio de 2022, el emisor emitió inicialmente 6.560 millones de acciones de “longxin zhongke” a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 17 de junio de 2022 (t + 2):
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes sobre la base del precio de emisión final de 60,06 Yuan / acción y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de longxin zhongke Technology Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial y el resultado de la adjudicación en línea de las nuevas acciones cotizadas en la red de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología y el anuncio del resultado de la adjudicación en línea (en lo sucesivo denominado “anuncio del resultado de la colocación inicial y el resultado de la adjudicación en línea”); Los fondos deben llegar antes de las 16: 00 del 17 de junio de 2022 (t + 2). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la adjudicación en línea, y asegurarán que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de junio de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones establecidos mediante la oferta pública asignada, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales, los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales, etc. El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada al alza) se comprometerá a limitar la venta de las acciones asignadas a esta asignación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará mediante sorteo por lotes el 20 de junio de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo por lotes de colocación fuera de la red”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de lote de la colocación fuera de la red se asigna por unidad de objeto de la colocación, y cada objeto de la colocación se asigna un número.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. The offer of effective quotation but not participated in the Application or not fully participated in the Application, and the Investor under the Net that has received Preliminary Allocation fails to pay the Subscription Fund and the corresponding New Stock Allocation broker Commission in full and timely, shall be considered violated and shall bear the Responsibility for Violation of the Law, and the recommendation Institution (Main Underwriter) will report the violation of the Law and Report Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles. Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shanghai, el número de suscriptores efectivos en esta emisión en línea es de 4.477236, el número de suscriptores efectivos es de 2.640842.500 acciones, y la tasa de éxito inicial de la emisión en línea es de Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) 385%. El número total de números asignados es de 53281685 y el rango de números es de 100000 a 1 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3281684. Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de longxin zhongke Technology Co., Ltd. Y la cotización en bolsa de kechuang Board, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva de la oferta en línea es de aproximadamente 406110 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución y ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. El 10% del número de acciones públicas (redondeadas hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 3,28 millones de acciones) después de deducir la colocación estratégica final se transferirá de la red a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la cantidad de emisión final fuera de la red es de 22.960 millones de acciones, lo que representa el 70% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final; El número final de emisiones en línea fue de 9.840 millones de acciones, lo que representa el 30,00% del número total de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 00369377%. Lotería en línea
En la mañana del 16 de junio de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo la ceremonia de sorteo de la solicitud de compra en línea en la Sala de conferencias de la Oficina notarial oriental de Shanghai, no. 660 Fengyang Road, distrito de Jing ‘an, Shanghai, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities Journal, Shanghai Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Online el 17 de junio de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador de longxin zhongke Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 16 de junio de 2022 (no hay texto en esta página, para “longxin zhongke Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en la lista de la Junta de innovación de la Ciencia y La tecnología de la información de suscripción en línea y el anuncio de la tasa de éxito” sellado)
Emisor: longxin zhongke Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para “longxin zhongke Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en la red de listados de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para la suscripción y el anuncio de la tasa de éxito” página sellada)
Patrocinador (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030)
