Sobre Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Dictamen jurídico sobre la reventa de bonos convertibles de sociedades
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Guangdong Xinda Law Firm
Sobre Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Dictamen jurídico sobre la reventa de bonos convertibles de sociedades
Carta de fecha (2022) No. 010 a: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as “Xinda”) accept the entrustment of Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) (hereinafter referred to as ” Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) ” or “Companies”), in accordance with the Companies Law of the People ‘s Republic of China, the Securities Law of the People’ s Republic of China (hereinafter referred to as “Securities Law”) and the Regulatory Measures for the issuance of Securities of Listed Companies (hereinafter referred to as “Issue management measures”), Las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de sociedades en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes, as í como los Estatutos de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “El folleto”), Las disposiciones pertinentes del reglamento de la reunión de tenedores de bonos de sociedades convertibles (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la reunión de tenedores de bonos”) emitirán este dictamen jurídico sobre cuestiones relacionadas con la reventa de bonos de sociedades convertibles (en lo sucesivo denominada “la reventa”).
A los efectos de la presente opinión jurídica, sindal formula la siguiente declaración:
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados en materia de actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, sinda ha cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, ha seguido los principios de diligencia debida y buena fe y ha realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad y exactitud de los hechos identificados en la presente opinión jurídica. Las observaciones finales formuladas son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. In the process of issuing this legal Opinion, sinda has received the following guarantees from the company that the company has provided to sinda the original and true documents, such as written documents, copy documents, copy documents, written statements or Oral Testimony necessary to issue this legal opinion; Si el documento presentado es una copia, una copia escaneada o una copia, todos ellos son idénticos o consistentes con el original o el original; El sello y la firma del documento son auténticos; Los documentos presentados y las declaraciones orales pertinentes son auténticos, exactos, completos y no contienen ninguna información engañosa; Todos los hechos y documentos que puedan afectar a esta reventa han sido revelados a sinda sin ningún tipo de ocultación o omisión.
3. Xinda expresa su opinión jurídica sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico y sobre la base del conocimiento de los hechos pertinentes y de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes. En cuanto al hecho de que el presente dictamen jurídico es esencial y no puede estar respaldado por pruebas independientes, sinda se basa en los documentos justificativos emitidos por los departamentos gubernamentales competentes, las empresas u otras instituciones pertinentes para emitir dictámenes jurídicos.
4. El presente dictamen jurídico se refiere únicamente a la utilización por la empresa de los bonos convertibles a los efectos de esta reventa y no se utilizará para ningún otro fin. Xinda se compromete a presentar el presente dictamen jurídico a la bolsa de Shenzhen junto con otros documentos de aplicación como documento jurídico necesario para la reventa de la empresa y a asumir la responsabilidad de las opiniones jurídicas expresadas en el dictamen jurídico.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado Xinda emite las siguientes opiniones jurídicas sobre cuestiones relacionadas con la reventa de bonos convertibles de sociedades: 1. Situación de la cotización de bonos convertibles de sociedades
1. Aprobación y autorización del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas
La empresa celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración el 18 de junio de 2021 y la primera junta general provisional de accionistas en 2021 el 30 de junio de 2021. Se examinaron y aprobaron proyectos de ley relativos a la emisión pública de bonos convertibles: proyectos de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles; proyectos de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles por las empresas; proyectos de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles por las empresas; y proyectos de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre medidas de llenado y compromisos de las principales partes pertinentes para el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente, el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, el proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) y Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse exclusivamente de cuestiones específicas relativas a la emisión pública de bonos convertibles por la sociedad.
De conformidad con la autorización de la primera junta general extraordinaria de la sociedad en 2021, La empresa celebró la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración el 16 de octubre de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del plan de emisión pública de bonos convertibles, la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles (versión revisada), la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles (versión revisada), y Proyecto de ley sobre la adopción de medidas para compensar la dilución de los rendimientos al contado de los bonos convertibles emitidos públicamente y los compromisos conexos de las entidades (versión revisada), En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 17 de febrero de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aclaración del plan específico de la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa y el Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
2. Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
El 26 de noviembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2021] No. 3769) y aprobó la emisión pública por el emisor de bonos convertibles por un valor nominal total de 577 millones de yuan, con un plazo de seis a ños y una respuesta válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la emisión.
3. Listado
El 23 de marzo de 2022, la empresa publicó el anuncio de cotización de los bonos convertibles de la empresa, la empresa emitió 5,77 millones de bonos convertibles de la empresa al público, los bonos convertibles de la empresa se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 24 de marzo de 2022, los bonos se abreviaron como “bonos convertibles de tapa dura”, Código de bonos: 127055, la fecha de inicio y fin de los bonos convertibles de la empresa es del 22 de febrero de 2022 al 21 de febrero de 2028.
Cuestiones relativas a la reventa de la empresa
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, cuando se cumplan las condiciones de reventa estipuladas en el folleto durante el período de validez de los bonos convertibles, los tenedores de bonos podrán revender parte o la totalidad de los bonos convertibles de sociedades no convertibles.
2. De conformidad con lo dispuesto en la sección II del folleto, “2. Información básica sobre la emisión de bonos convertibles” (ⅱ), “14. Condiciones de reventa” y “2) condiciones adicionales de reventa”, “Si se produce un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto, y el cambio se determina por la Comisión Reguladora de valores de China como un cambio en el uso de los fondos recaudados, el tenedor de los bonos convertibles emitidos tendrá derecho a una sola venta. El tenedor de los bonos convertibles tendrá derecho a vender la totalidad o parte de los bonos convertibles que posea de conformidad con los bonos. El valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso se revende a la empresa. Después de que se cumplan las condiciones adicionales de reventa, el titular puede volver a vender dentro del período de declaración de reventa adicional después del anuncio de la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo dentro del período de declaración de reventa adicional, el derecho de reventa se perderá automáticamente.
3. El 18 de mayo de 2022, la empresa convocó la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa. 4. El 30 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles”.
5. El 15 de junio de 2022, la empresa celebró la primera reunión de tenedores de bonos de “bonos convertibles de tapa dura” en 2022 para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles”.
En conclusión, el abogado Xinda considera que los bonos convertibles de la empresa se ajustan a las disposiciones del artículo 39 de las normas de aplicación y a las condiciones de reventa estipuladas en el folleto. Los tenedores de bonos convertibles de la sociedad podrán revender a la sociedad parte o la totalidad de los bonos convertibles de la sociedad que posean, de conformidad con las disposiciones de las normas detalladas de aplicación y el folleto, pero deberán presentar una declaración de reventa dentro del período de declaración de reventa.
Observaciones finales
En resumen, el abogado Shinda considera que:
1. Los proyectos de inversión de la empresa que modifiquen parte de los fondos recaudados mediante bonos convertibles han cumplido los procedimientos de aprobación interna y han sido examinados y aprobados por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas de gestión de la emisión, las normas detalladas de aplicación y Otros documentos jurídicos y normativos.
2. Los bonos corporativos convertibles de la sociedad han cumplido las condiciones de reventa estipuladas en el artículo 39 de las normas detalladas de aplicación y en el folleto. Los tenedores de bonos convertibles de la sociedad podrán revender a la sociedad parte o la totalidad de los bonos convertibles de la sociedad que posean, de conformidad con las disposiciones de las normas detalladas de aplicación y el folleto, pero deberán presentar una declaración de reventa dentro del período de declaración de reventa.
3. The Company shall also perform relevant release announcement and Release results announcement Procedures in accordance with relevant laws and Regulations. El presente dictamen jurídico se redacta por duplicado.
