Código de valores: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) abreviatura de valores: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) número de anuncio: 2022 – 058 Código de bonos: 127055 abreviatura de bonos: bonos convertibles de tapa dura
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Primer anuncio indicativo sobre la venta de bonos convertibles de tapa dura
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Precio de reventa: 100099 Yuan / hoja (intereses e impuestos incluidos)
2. Período de solicitud de reventa: 22 de junio de 2022 a 28 de junio de 2022
3. Fecha de recepción de los fondos del emisor: 1 de julio de 2022
4. Fecha de transferencia: 4 de julio de 2022
5. Fecha de recepción de los fondos de reventa de los inversores: 5 de julio de 2022
6. Esta reventa no es obligatoria, y los tenedores de bonos convertibles de tapa dura tienen derecho a optar por la reventa
El 18 de mayo de 2022 se celebró la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, el 30 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de la empresa, el 15 de junio de 2022 se celebró la reunión de tenedores de bonos y se examinó y aprobó por separado la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles. De conformidad con las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles a – Share (en lo sucesivo denominado “El folleto”), entrarán en vigor las condiciones adicionales de reventa de los bonos convertibles de tapa dura. Las cuestiones relativas a la reventa de “bonos convertibles de tapa dura” se anunciarán como sigue:
Resumen de las condiciones de reventa
Razones de la entrada en vigor de la cláusula de reventa
La empresa celebró la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores el 18 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas el 30 de mayo de 2022 y la Junta de tenedores de bonos el 15 de junio de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles. Para más detalles, véase la página web de la empresa “Big Tide” del 20 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles (anuncio no. 2022 – 049). De conformidad con el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisado en 2022), la sociedad concederá a los tenedores de bonos convertibles el derecho de recompra en un plazo de 20 días hábiles a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas cuando se modifique el proyecto de inversión de capital recaudado. Al mismo tiempo, de conformidad con el “folleto” acordado, “bonos convertibles de tapa dura” cláusulas adicionales de reventa en vigor. La fecha de cumplimiento de las condiciones de reventa es el 15 de junio de 2022.
Cláusulas adicionales de reventa
De conformidad con el acuerdo del folleto de la empresa, las condiciones adicionales de reventa son las siguientes:
“Si se produce un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto, y el cambio se determina por la Comisión Reguladora de valores de China como un cambio en el uso de los fondos recaudados, el tenedor de los bonos convertibles emitidos tendrá derecho a una sola venta. El tenedor de los bonos convertibles tendrá derecho a vender la totalidad o parte de los bonos convertibles que posea de conformidad con los bonos. El valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso se revende a la empresa. Después de que se cumplan las condiciones adicionales de reventa, el tenedor puede volver a vender en el período de declaración de reventa adicional después del anuncio de la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo en el período de declaración de reventa adicional, el derecho de reventa se perderá automáticamente. “
Iii) precio de reventa
De acuerdo con el acuerdo del folleto de la empresa, la fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período en curso es la siguiente:
IA = B × I × T / 365
Ia es el interés devengado del período en curso;
B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos para su reventa;
I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles;
T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la fecha del pago anterior de intereses hasta la fecha de reventa del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
De los cuales: i = 0,3% (“bonos convertibles de tapa dura” el primer año del período de interés, es decir, del 22 de febrero de 2022 al 21 de febrero de 2023, el tipo de interés nominal);
T = 120 días (22 de febrero de 2022 a 22 de junio de 2022, sin contar el final).
Cálculo disponible: IA = 100 × 0,3% × 120 / 365 = 0099 Yuan / hoja (impuestos incluidos).
El precio de venta es de 100099 Yuan / hoja (incluyendo intereses e impuestos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos convertibles de tapa dura”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta, sino que obtendrá 100079 yuan por venta. Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que poseen “bonos convertibles de tapa dura”, están exentos del impuesto sobre la renta y pueden obtener 100099 Yuan / Unidad para la reventa. Otros tenedores de bonos que posean “bonos convertibles de tapa dura” deben pagar el impuesto sobre la renta por sí mismos, la empresa no retendrá el impuesto sobre la renta, la venta real puede ser de 100099 Yuan / hoja.
Iv) derechos de reventa
Los tenedores de bonos convertibles de tapa dura tienen derecho a optar por la reventa, que no es obligatoria.
“Bonos convertibles de tapa dura” los tenedores de bonos convertibles de tapa dura pueden revender parte o la totalidad de las acciones no convertibles.
Procedimientos de reventa y modalidades de pago
Período de publicidad de la reventa
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) y otras disposiciones pertinentes, la sociedad concederá a los tenedores de bonos de sociedades convertibles el derecho a revender una sola vez y emitirá al menos tres anuncios de revendedores en un plazo de 20 días a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas para modificar los proyectos de inversión de capital recaudado. Entre ellos, antes de la aplicación de la reventa, al menos una vez dentro de los cinco días de negociación siguientes al anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al menos una vez durante el período de aplicación de la reventa, y el tiempo de publicación del anuncio de la reventa restante depende de las necesidades.
La compañía estará en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio anterior sobre la reventa se publica en el sitio web.
Ii) período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 22 de junio de 2022 y el 28 de junio de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse en la fecha de la Declaración de recompra.
Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración).
Si los bonos convertibles declarados para la reventa se congelan o retienen judicialmente antes de la fecha de la cuenta, la Declaración de reventa del tenedor de bonos será inválida. El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa.
Iii) condiciones de pago
La empresa recomprará “bonos convertibles de tapa dura” a los precios de reventa antes mencionados, y confiará a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. La liquidación y entrega a través de su sistema de liquidación de fondos. De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos del emisor es el 1 de julio de 2022, la fecha de transferencia de los fondos de reventa es el 4 de julio de 2022 y la fecha de recepción de los fondos de reventa de Los inversores es el 5 de julio de 2022.
Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa.
Transacciones durante la reventa
“Bonos convertibles de tapa dura” en el período de reventa seguirá negociando, en el mismo día de negociación, si el titular de “bonos convertibles de tapa dura” emitió dos o más solicitudes de cotización, tales como transacciones, custodia de transferencia, conversión de acciones, reventa, etc., las solicitudes se procesarán en el siguiente Orden: transacciones, reventa, conversión de acciones, custodia de transferencia.
Documentos de referencia
1. Aplicación de la empresa para la reventa de bonos convertibles de tapa dura;
2. Citic Securities Company Limited(600030) \
3. The Legal Opinion on the return of convertible Corporate Bonds issued by Guangdong Xinda law firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 15 de junio de 2022
