Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre
Política industrial y tipo de transacción de esta transacción
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Declaraciones y compromisos
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “This Independent Financial Advisor”) is entrusted by Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (hereinafter referred to as “Listed Companies”), Como empresa que cotiza en bolsa, se propone transferir el 33,97% de las acciones de Shangrao jietai New Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jietai technology” y “the target Company”) a través del pago en efectivo de las transacciones de derechos de propiedad en la provincia de Jiangxi. Un asesor financiero independiente que transfiera el 15,03% de las acciones de jettel Technologies (en lo sucesivo denominadas “las transacciones”) en poder de Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Esta opinión de verificación del asesor financiero independiente se basa en las disposiciones y requisitos pertinentes, como el plan de aplicación del sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la circular de la bolsa de valores sobre la cooperación en la labor pertinente del sistema de División de auditoría de fusiones y Adquisiciones, de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas reconocidas por la industria de valores y con una actitud de buena fe, diligencia y diligencia debida. A través de la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de declaración y divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, se emitirá para su referencia a la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores, la mayoría de los inversores y las partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesoramiento se basa en el supuesto de que cada Parte en la transacción cumple plenamente todas sus obligaciones y asume la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes, y el asesor financiero independiente declara y se compromete a:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales sobre los que se basa la opinión de verificación del asesor financiero independiente serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente; todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados; todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones de conformidad con los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, de no ser así, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Sección I opiniones de verificación del asesor financiero independiente
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del plan de aplicación de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la circular de la bolsa de valores sobre la cooperación en la labor pertinente de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones. El asesor financiero independiente ha examinado el informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas (proyecto) y la información proporcionada por las Partes en relación con esta transacción y ha emitido esta opinión especial de verificación sobre cuestiones conexas.
I, Si la industria o empresa involucrada en esta transacción pertenece a la “opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y a la “Guía sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” de 12 ministerios y comisiones, como el Ministerio de Industria y tecnología de la información, como “la empresa líder en la industria automotriz, siderúrgica, cementera, construcción naval, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina y agricultura” y “exención / vía rápida” en el sistema de División de examen de fusiones y adquisiciones y reorganización. Preguntas y respuestas relacionadas con los requisitos de la política industrial (19 de octubre de 2018), “máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos aeroespaciales, equipos de ingeniería marina y buques de alta tecnología, equipo avanzado de transporte ferroviario, equipo eléctrico, tecnología de la información de nueva generación, nuevos materiales, protección del medio ambiente, nueva energía, industria biológica; otras industrias que necesitan acelerar la integración, la transformación y la modernización” exigidas por el Comité Central del partido y el Consejo Una industria o empresa que apoye la fusión y reorganización.
Antes de septiembre de 2021, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de accesorios interiores y Exteriores de plástico para automóviles, que abarcan el salpicadero de automóviles, parachoques, paneles de protección de puertas, integración de ensamblaje, etc.
En septiembre de 2021, la empresa cotizada transfirió el 47,35% de las acciones de jettel en poder de HONGFU PV y el 3,65% de las acciones de jettel en poder de Shangrao zhanhong mediante transferencia de acuerdo. Jettel Technology Business for the R & D, production and Sales of PV cells. Una vez concluida la transacción, jettel se convierte en la filial de control de la empresa que cotiza en bolsa, y la empresa que cotiza en bolsa forma el patrón de gestión de “piezas de automóviles + células fotovoltaicas”.
En junio de 2022, las empresas que cotizan en bolsa invirtieron y vendieron el 100% de las acciones de Suzhou junda, el 100% de las acciones de Hainan Xinsu y el Grupo de activos relacionados con el negocio de accesorios de automóviles, además de las acciones de Suzhou junda y Hainan Xinsu. Al 10 de junio de 2022, se había completado la venta de los principales activos mencionados. La empresa se centra en la industria fotovoltaica, el negocio principal se cambia a la investigación y el desarrollo de células fotovoltaicas, la producción y las ventas.
Esta transacción tiene por objeto comprar el 49% restante de las acciones minoritarias de jettel. Jettel Technology se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de células fotovoltaicas. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), las empresas que cotizan en bolsa y la industria de tecnología jettel son “c38 Electric Machinery and Equipment Manufacturing Industry”.
Las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias no pertenecen a las “empresas líderes en la industrialización de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina y agricultura” definidas en las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y las “Directrices sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios. Pertenece a la nueva industria energética añadida en “exemption / Fast Channel” Industry Policy requirements on M & a Audit Division System (19 October 2018).
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que las industrias y empresas que participan en la transacción no pertenecen a las “empresas líderes en la industrialización de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina y agricultura” determinadas por las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de La fusión y reorganización de empresas” y las “Directrices sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios. Pertenece a la nueva industria energética añadida en “exemption / Fast Channel” Industry Policy requirements on M & a Audit Division System (19 October 2018).
Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización de activos pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista
1. Si el tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa tienen una participación del 51% en jettel Technologies, una subsidiaria de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa.
Jettel Technology se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de células fotovoltaicas. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), las empresas que cotizan en bolsa y la industria de tecnología jettel son “c38 Electric Machinery and Equipment Manufacturing Industry”. Una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa tendrán una participación del 100% en jettel Technologies. Esta reorganización de activos pertenece a la misma industria M & A.
Después de la verificación, la reorganización de activos pertenece a la misma industria M & A.
2. Whether this Transaction constitutes a Reorganization listing
Esta transacción es una adquisición en efectivo, y los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no han cambiado antes y después de la finalización de la transacción. Esta transacción no dará lugar a ningún cambio en el control de las empresas que cotizan en bolsa. Por consiguiente, esta transacción no pertenece a la situación comercial prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización y no constituye una reorganización de la lista.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
Si la transacción implica la emisión de acciones
En esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa compran tecnología jettel para pagar en efectivo, no implica la emisión de acciones.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción no entrañaba la emisión de acciones.
Si la empresa que cotiza en bolsa ha sido examinada por la Comisión Reguladora de valores de China y aún no se ha cerrado el caso
Sobre la base de la Declaración y el compromiso de las empresas que cotizan en bolsa y de la información pública de los reguladores, como la Comisión Reguladora de valores de China, las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la c
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la c
Sección II Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras examinar el informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas (proyecto) y la información proporcionada por las Partes en relación con esta transacción, el asesor financiero independiente considera que:
1. Las industrias y empresas involucradas en esta transacción no pertenecen a las “empresas líderes en la industrialización de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina y agricultura” definidas en las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y las “Directrices sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios. Pertenece a la nueva industria energética añadida en “exemption / Fast Channel” de la política industrial de M & A (19 de octubre de 2018);
2. Esta reorganización de activos pertenece a la misma industria M & A, esta transacción no constituye una reorganización de la lista;
3. Esta transacción no implica la emisión de acciones;
4. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la Comisión Reguladora de valores de China.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación del asesor financiero independiente de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la política industrial y el tipo de transacción de esta transacción.)
Luan hongfei Gao Zhenyu
Huatai United Securities Co., Ltd. 15 de junio de 2022
