Código de acciones: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . SZ Stock shortname: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) listed Location: Shenzhen Stock Exchange
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
El plan de la empresa para la oferta pública de acciones es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la oferta pública de acciones. Cualquier declaración en contrario es falsa.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones se han examinado y aprobado en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de junio de 2022. Esta oferta no pública de acciones sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China. El valor nominal de cada acción es de 1,00 Yuan.
3. This issue adopts the way of Non – Public Issue of RMB ordinary shares (A SHARES) to specific objects, and the company shall choose the appropriate time to implement the issue within the Validity of the approval document obtained by c
Después de obtener el documento de aprobación de la c
Todas las acciones no públicas se suscriben en efectivo.
5. El número de acciones no públicas es el total de fondos recaudados dividido por el precio de emisión de las acciones no públicas, y no más del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no más de 42457281 acciones (incluidas 42457281 acciones).
El límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y la fecha de emisión, la empresa produce la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de exclusión de derechos o cambios en el capital social total de la empresa como resultado de la recompra de acciones, el incentivo a las acciones, etc.
El límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consultas con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, las disposiciones pertinentes de la c
6. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días antes de la fecha de referencia. El precio de emisión específico será determinado por el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las condiciones del mercado, y de conformidad con la solicitud de cotización del objeto de suscripción, de conformidad con el principio de prioridad de precios, en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
7. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no se transferirán en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. En caso de que se modifiquen las leyes, reglamentos y documentos normativos posteriores de las autoridades reguladoras de valores, se ajustará en consecuencia el período de restricción de la venta. Durante el período de restricción de la venta de las acciones antes mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones antes mencionadas. Las acciones de la sociedad adquiridas como resultado de esta oferta no pública deben cumplir las normas pertinentes de la c
8. El período de validez de la presente resolución sobre la oferta privada será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si la empresa obtiene la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China dentro de ese período de validez, el período de validez de la presente resolución sobre la oferta no pública se prorrogará automáticamente hasta la fecha de terminación de la oferta.
9. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 2.830 millones de yuan (incluidos 2.830 millones de yuan), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
1 Adquisición de una participación del 49% en jettel
2 Proyecto piloto de investigación y desarrollo de baterías de alta eficiencia tipo N Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 5000000
3 reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos bancarios
Total 283000,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos propios o los fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados, la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios o autofinanciados.
10. La oferta no pública no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista.
11. Las acciones de esta oferta no pública se presentarán en la bolsa de Shenzhen.
12. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos conexos, el plan ha explicado la política de distribución de beneficios de las empresas y la distribución de beneficios en los últimos tres años en la sección IV de la política de distribución de beneficios de las empresas y su aplicación, y ha señalado a la atención de los inversores.
13. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la finalización de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
14. El proyecto de “adquisición del 49% de las acciones de jietai Science and technology”, uno de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones no públicas, constituye una importante reorganización de los activos de las empresas que cotizan en bolsa, que no se llevará a cabo por separado antes de que las acciones del Banco de desarrollo no público obtengan la aprobación de la c
De conformidad con las directrices para la aplicación de las normas reguladoras – categoría de cotización No. 1: “si el proyecto de oferta pública de inversión no se lleva a cabo sobre la base de la aprobación o el registro de la oferta y se lleva a cabo por separado antes de la aprobación o el registro de la oferta, Se considerará una compra separada de activos. Preparación y divulgación de los documentos pertinentes de conformidad con las disposiciones de la Convención.
En cuanto a la adquisición por la empresa del 49% de las acciones de jettel Technology, que constituye una importante reorganización de los activos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha preparado y divulgado los documentos pertinentes de conformidad con las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Para más detalles, véase el informe sobre la compra de activos importantes y las transacciones conexas (proyecto) y otros documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shenzhen.
15. Después de la oferta pública de acciones, las ganancias por acción de la empresa corren el riesgo de disminuir a corto plazo. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluidos de esta oferta no pública obtengan un rendimiento al contado. Aunque la empresa ha establecido medidas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas para compensar el rendimiento no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
16. There is still Great Uncertainty about whether this non – Public Stock Issue Scheme will finally be approved by c
Catálogo
El emisor declara que… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 10 I. Perfil del emisor 10. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10 3. El objeto de esta emisión y su relación con la empresa… 14. Esbozo del plan de esta oferta privada 14 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 17 7. Si la emisión constituye una reorganización importante de los activos y si la distribución de las acciones de la empresa no cumple las condiciones para su inclusión en la lista
… 17 viii. Información sobre la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación
… Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19 1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones… 19 2. Adquirir el 49% de las acciones de jettel Technology… 19 III. Proyecto piloto de investigación y desarrollo de baterías de alta eficiencia de tipo N Reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos bancarios Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… Conclusión del análisis de viabilidad de esta oferta privada… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Los cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura de los ingresos de la empresa después de esta emisión… 43 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión… 44 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas tras la emisión de esta oferta. 44 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… 45 v. Cambios en el nivel de deuda de la empresa tras esta emisión 45 VI. Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa Política de distribución de beneficios de la empresa 53 2. Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas (2020 – 2022)… Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas… El impacto de esta oferta en las ganancias por acción de la empresa… La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 62 3. The Relationship between this raised fund Investment Project and the Existing Business of the company, the reserve situation of Personnel, Technology, Market etc. of the company engaged in the raised fund Investment Project… 63 IV. Medidas específicas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada Compromisos emitidos por las partes interesadas Sección VI documentos de referencia 67 i. Contenido del documento de referencia 67 ii. Lugar de consulta de los documentos de referencia 67
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras del plan tienen los siguientes significados: 1. Explicación de los términos generales Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) / emisor / referencia de la empresa Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) \ SZ
Esta oferta no pública / esta vez se refiere al comportamiento de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Esta oferta no pública de acciones a, el capital total recaudado y emitido no excede de 2.830 millones de yuan (incluyendo 2.830 millones de yuan)
Ben
