Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Observaciones de verificación sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de reposición de los activos importantes
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “This Independent Financial Advisor”) accept the entrustment of Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (hereinafter referred to as “Listed Companies”) to be the share of 33.97% of Shangrao jietai New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “jietai Science and Technology”, “the subject Companies”) held by Shangrao hongfuguang Volt Industry Center (Limited Partnership) by Paying cash through the Property Rights Trading in Jiangxi Province. Un asesor financiero independiente que transfiera el 15,03% de las acciones de jettel Technologies (en lo sucesivo denominadas “las transacciones”) en poder de Zhejiang Supor Co.Ltd(002032)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. A continuación se describen los efectos de esta transacción en la dilución del rendimiento al contado, las medidas preventivas y de relleno y la verificación de los compromisos conexos de Huatai United Securities:
Influencia de la transacción en la dilución de las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa
De acuerdo con los datos financieros, después de la finalización de la transacción, las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa aumentarán de – 1,35 Yuan / acción a 1,68 Yuan / acción en 2021. Después de la finalización de la transacción, el Estado de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa mejorará, la escala de Negocios y el nivel de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa mejorarán, la rentabilidad mejorará y las ganancias por acción mejorarán. Esta transacción es beneficiosa para mejorar la capacidad de gestión continua y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, en interés de todos los accionistas de la empresa.
En resumen, la rentabilidad de la empresa destinataria es buena, de acuerdo con los datos financieros de referencia, esta transacción se completará, las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa mejorarán. Sin embargo, el nivel de beneficios futuros de la empresa afectada por las perspectivas de desarrollo de la industria, las condiciones de funcionamiento y los cambios en la política nacional, etc., existe cierta incertidumbre, lo que puede dar lugar a la situación de que las ganancias por acción al contado se diluyan en el año en que se complete La reestructuración.
Medidas adoptadas por las empresas que cotizan en bolsa para evitar que esta transacción diluya el rendimiento inmediato y mejore la capacidad de rendimiento futuro
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, en caso de que se diluya el rendimiento inmediato de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa adoptarán las siguientes medidas para mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa:
1. Fortalecer la gestión y el control interno. La empresa fortalecerá aún más la gestión empresarial y el control interno, mejorará la eficiencia de las operaciones cotidianas de la empresa, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa, controlará de manera integral y eficaz el riesgo de gestión de la empresa y mejorará la eficiencia de las operaciones.
2. Acelerar la integración de los activos de referencia y mejorar continuamente la rentabilidad. Después de esta transacción, la empresa poseerá el 100% de las acciones de la empresa objetivo. Jettel ha acumulado abundantes recursos de proveedores y clientes a través de productos de alta calidad de células fotovoltaicas, con una fuerte rentabilidad y un buen potencial de crecimiento. Una vez concluida la transacción, la empresa aprovechará las oportunidades de crecimiento de la industria fotovoltaica, acelerará la integración de las empresas destinatarias en aspectos como el negocio, los activos, el equipo y la gestión, y seguirá empoderando a las empresas destinatarias en aspectos como la gobernanza empresarial, la financiación, etc., para ayudar a jettel a lograr los beneficios esperados y mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa.
3. Aplicar la política de distribución de beneficios y optimizar el mecanismo de rendimiento de las inversiones. Las disposiciones sobre la política de distribución de beneficios, en particular las condiciones específicas, la proporción, la forma de distribución y las condiciones de distribución de los dividendos en efectivo, que figuran en los estatutos actuales de la sociedad, se ajustan a los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa hará todo lo posible por mejorar el rendimiento operativo, aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios definida en los Estatutos de la empresa y dar a los inversores un rendimiento razonable y estable en el proceso de desarrollo saludable y crecimiento continuo del rendimiento operativo de la empresa.
Los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa pueden cumplir eficazmente los compromisos contraídos en virtud de las medidas de compensación al contado diluidas
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a:
“1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
2. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
3. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones; 4. Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación de la empresa esté vinculado a la aplicación de las medidas de indemnización de la empresa;
5. Me comprometo a que, si la empresa va a aplicar el plan de incentivos de capital en el futuro, las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de capital estarán vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso de la empresa;
6. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la transacción de la empresa, si la Comisión Reguladora de valores de China adopta nuevas disposiciones reglamentarias sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y los compromisos anteriores no pueden cumplir esas disposiciones, me comprometo a emitir compromisos adicionales de conformidad con las nuevas disposiciones de La Comisión Reguladora de valores de China en ese momento;
7. Si, en violación de los compromisos anteriores, causo pérdidas a la sociedad o a los accionistas, asumiré la responsabilidad de la indemnización de conformidad con la ley. “
Compromisos de los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa con respecto a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de esta transacción
Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, la familia Yang, accionista mayoritario de Jindi Technology y controlador real de la empresa que cotiza en bolsa, hizo los siguientes compromisos:
“1. Se compromete a ejercer los derechos de los accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a no interferir indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y a no malversar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Se compromete a cumplir efectivamente las medidas pertinentes de la empresa que cotiza en bolsa en relación con el reembolso de los reembolsos y cualquier compromiso de la empresa / yo con respecto a las medidas de reembolso de los reembolsos. En caso de que la empresa / yo viole esos compromisos y cause pérdidas a la empresa o al inversor que cotiza en bolsa, la empresa / yo asumirá la responsabilidad de indemnizar a la empresa o al inversor que cotiza en bolsa de conformidad con la ley.
3. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la transacción, si la c
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
En conclusión, tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el análisis de la posibilidad de que la empresa cotizada diluya el rendimiento al contado de la transacción es razonable y que las medidas propuestas por la empresa para compensar el rendimiento son viables. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con el primer lanzamiento y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Luan hongfei Gao Zhenyu
Huatai United Securities Co., Ltd. 15 de junio de 2022
