Código de acciones: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . SZ Stock shortname: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) listed Location: Shenzhen Stock Exchange
Resumen del informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas (proyecto)
Domicilio y dirección postal de la contraparte
Shangrao HONGFU PV Industry Center, 6th Floor, Building 7, shuangyuan (Limited Partnership), no. 32 Xingyuan Avenue, Shangrao Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province
Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Group
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el informe y su resumen sean veraces, exactos y completos, no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información financiera y contable en el informe y su resumen.
Las cuestiones descritas en el informe y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por la bolsa de Shenzhen de las cuestiones relacionadas con esta reorganización. Las cuestiones relacionadas con la reorganización requieren la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Después de la reorganización, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la reestructuración. Al evaluar la reorganización de la empresa, los inversores, además de otros contenidos del informe y su resumen y de los documentos pertinentes que se revelen al mismo tiempo que el informe y su resumen, también deben tener especialmente en cuenta los factores de riesgo de la divulgación del informe y su resumen.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el informe y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
La contraparte de la reorganización ha emitido una carta de compromiso para garantizar la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información pertinente proporcionada en el curso de la reorganización, garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores, serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley.
Declaración del Servicio de valores
Declaración del asesor financiero independiente
Huatai United Securities Co., Ltd., un consultor financiero independiente que emitió el informe del asesor financiero independiente para esta reorganización, ha emitido una declaración: la empresa y el personal encargado se comprometen a: el contenido de los documentos de solicitud expedidos para esta transacción es verdadero, exacto, completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si los documentos de solicitud expedidos para esta transacción contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la empresa será responsable solidariamente de la falta de diligencia debida. Declaración del Asesor Jurídico
Beijing Zhide Law Firm, a Legal Adviser issued for this Reorganization, has issued a statement that this exchange and the Lawyers undertaken this exchange agreed to cite the relevant contents of this legal opinion issued by this exchange and the Lawyers undertaken by this exchange in the report on the purchase of Major assets and related transactions and its summary, and that the contents referred to have been examined by this exchange and the Lawyers undertaken this exchange, Confirma que el informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas y su resumen no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la citación de los contenidos anteriores, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por la autenticidad, exactitud e integridad de los contenidos pertinentes del dictamen jurídico emitido por la bolsa. Declaración del Organismo de auditoría
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership), the auditing institution which issued the auditing Report for this Restructuring, has issued a statement that this exchange and the signed Certified Public Accountants pledge that the Application document issued for this Transaction is true, accurate and complete, and that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and that they commit to bear relevant Si los documentos de solicitud expedidos por esta bolsa para esta transacción contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a los inversores, éstos serán indemnizados de conformidad con la ley. Declaración del órgano de examen
Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued a Statement for this Reorganization: this exchange and its Employees Guarantee that the Application documents issued for this Transaction are true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or major omissions, and commit to bear Relevant legal responsibilities for the authenticity, accuracy and Integrity of the documents provided. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de esta transacción, si la bolsa no es diligente y costosa, asumirá la responsabilidad conjunta de la indemnización. Declaración del órgano de evaluación
Beijing tianjian Xingye Asset Appraisal Co., Ltd., una organización de evaluación de activos que emitió el informe de evaluación de activos para esta reorganización, ha emitido una declaración: la empresa y los tasadores de activos que manejan la transacción garantizan que el contenido de los documentos de solicitud emitidos para esta transacción es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones erróneas u omisiones importantes, y se comprometen a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos proporcionados. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de esta transacción, si la bolsa no es diligente y costosa, asumirá la responsabilidad conjunta de indemnizarla.
Consejos sobre cuestiones importantes
Se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del resumen del presente informe y presten especial atención a las siguientes cuestiones:
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de transferir el 33,97% de las acciones de jettel en poder de HONGFU PV a través del pago en efectivo de Jiangxi production and Exchange Institute, y el importe de la transacción es de 1053070 millones de yuan. El 15,03% de las acciones de jettel en poder del Grupo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) El precio de transacción corresponde a la valoración del 100% de las acciones de la empresa objetivo de 310000 millones de yuan. Después de la reorganización, jettel Technology se convertirá en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa.
Desde el 13 de mayo de 2022, HONGFU PV ha publicado información de divulgación sobre la transferencia de derechos de propiedad en la bolsa de producción de Jiangxi y ha cotizado públicamente en bolsa para transferir su participación del 33,97% en jettel Technologies. El 15 de junio de 2022, la empresa recibió la notificación de la firma del contrato, la empresa cotizada fue identificada como el 33,97% de las acciones de jettel Technology cesionario. El 15 de junio de 2022, la empresa que cotiza en bolsa y HONGFU PV firmaron el “contrato de transacción de derechos de propiedad” y otros acuerdos relacionados con la reorganización, y el Grupo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) \
Esta reorganización constituye una reorganización importante de los activos, una transacción conexa y no una reorganización de la cotización
Esta reorganización constituye una reorganización importante de los activos
De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización, si una empresa cotizada compra o vende continuamente los mismos activos o activos conexos en un plazo de 12 meses, el importe correspondiente se calculará por separado sobre la base de su número acumulativo, y las transacciones de activos que se hayan preparado y divulgado de conformidad con las disposiciones de Las medidas de gestión de la reorganización no se incluirán en el cálculo acumulativo. Los activos objeto de la transacción son propiedad o están bajo el control de la misma parte de la transacción, o pertenecen al mismo o similar ámbito de actividad, o en otras circunstancias determinadas por el c
El 18 de febrero de 2021, la 33ª reunión del tercer Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa examinó y aprobó la “propuesta de aumentar la participación de capital en Shangrao Hongye New Energy Co., Ltd.” la empresa que cotiza en bolsa aumentó su capital en Shangrao Hongye en 150 millones de yuan, y la empresa que cotiza en bolsa posee el 12% de las acciones de Shangrao Hongye después de la ampliación de capital.
El 16 de julio de 2021 y el 31 de agosto de 2021, la empresa que cotiza en bolsa celebró la 42ª reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta relativa a la compra de activos importantes, acordó que la empresa transfiriera el 47,35% de las acciones de jettel en poder de HONGFU PV a través del pago en efectivo por Jiangxi production and Exchange Corporation y el 3,65% de las acciones de jettel en poder de Shangrao zhanhong mediante transferencia de acuerdo. Hasta el 28 de septiembre de 2021, las principales compras de activos se habían llevado a cabo y las empresas que cotizan en bolsa poseían el 51% de las acciones de jettel.
En cuanto a la adquisición del 51% de las acciones de jettel, la empresa que cotiza en bolsa ha preparado y divulgado el informe de reestructuración de activos importantes de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración, y ha calculado acumulativamente la cuestión de la ampliación de capital a Shangrao Hongye. Por lo tanto, el cálculo de las normas de reestructuración de activos importantes no se incluirá en el ámbito del cálculo acumulativo de la reestructuración.
El 12 de marzo de 2022 y el 29 de abril de 2022, las empresas que cotizan en bolsa celebraron la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la venta de activos importantes y acordaron que las empresas que cotizan en bolsa invirtieran y vendieran El 100% de las acciones de Suzhou junda en poder de Yang. Hainan Xinsu 100% Equity and Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Asset Group Al 10 de junio de 2022, se había completado la venta de los principales activos mencionados.
En cuanto a las cuestiones relativas a la venta de grupos de activos relacionados con el negocio de accesorios de automóviles, la empresa que cotiza en bolsa ha preparado y divulgado el informe de reestructuración de activos importantes de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración, por lo que el cálculo de las normas de reestructuración de activos importantes no Se incluirá en el cálculo acumulativo de la reestructuración actual.
Sobre la base de los datos financieros auditados de las empresas que cotizan en bolsa, el objeto de la transacción y el precio de la transacción, los datos financieros pertinentes se comparan de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Total de activos del proyecto
Jettel Scientific and Technological Financial Indicators 33038712 108847.70 505496.59
Jettel Technology 49% Equity Financial Indicators 16188969533353724769333
Jettel Technology 49% Equity Transaction amount 15190 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 90000
Cuál de los dos es mayor 1618896915190000
Indicadores financieros 601521,06 100182,89 286338,78
26,91% 151,62% 86,50%
Nota: si los activos adquiridos son acciones, el valor total de los activos de la empresa invertida estará sujeto al producto del valor total de los activos de la empresa invertida y la proporción de acciones de la inversión y al valor de transacción más alto, los ingresos de explotación se multiplicarán por el producto de los ingresos de explotación de La empresa invertida y la proporción de acciones de la inversión, y el valor neto de los activos estará sujeto al producto del valor neto de los activos de la empresa invertida y la proporción de acciones de la inversión y al valor de transacción más alto.
En resumen, de conformidad con las “medidas de gestión de la reestructuración”, la reestructuración constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) Esta reorganización constituye una transacción conexa
Shangrao Investment es un accionista que posee más del 5% de las acciones de la empresa cotizada y constituye una parte vinculada de la empresa cotizada. Dado que Shangrao es el accionista mayoritario entre los socios ejecutivos de HONGFU PV de la contraparte comercial, y HONGFU guangfu está bajo el control del Comité de gestión de Shangrao, HONGFU PV también constituye una parte vinculada de la empresa que cotiza en bolsa de acuerdo con el principio de que la sustancia es más importante que la forma. El Sr. Su xianze es una person a física que posee más del 5% de las acciones de la empresa cotizada y constituye una parte vinculada de la empresa cotizada. El Grupo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032)
La reorganización se refiere a las transacciones entre la empresa que cotiza en bolsa y sus partes vinculadas, de conformidad con las “medidas de gestión de la reestructuración” y las “normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes, la reorganización constituye una transacción relacionada.
Esta reorganización no constituye una reorganización de la lista
Esta transacción no implica la emisión de acciones, no causará cambios en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa, y no implica la compra de activos a los controladores reales de la empresa y sus partes vinculadas. Antes y después de la finalización de la transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa, el control real per cápita no ha cambiado. Por consiguiente, esta reorganización no pertenece a la situación comercial prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización y no constituye una reorganización de la lista.
Descripción de los arreglos, compromisos y acuerdos pertinentes relativos al mantenimiento o la modificación de los derechos de control y al ajuste de las actividades principales de las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 36 meses
En septiembre de 2021, el principal órgano implicado en la adquisición del 51% de las transacciones de acciones de jettel Technologies fue HONGFU PV, Shangrao Production Investment y Shangrao zhanhong. La contraparte Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) \ A partir de la fecha de publicación del presente informe, salvo la divulgación del presente informe, no habrá ningún acuerdo, compromiso o acuerdo pertinente para modificar el derecho de control de las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 36 meses; Sobre la base de la rápida iteración de la tecnología en la industria fotovoltaica, no se excluye la integración y adquisición de la industria fotovoltaica aguas arriba y aguas abajo en combinación con las necesidades de desarrollo del negocio de chips de células, pero en la actualidad no hay arreglos, compromisos y acuerdos específicos para ajustar el negocio principal. Si en el futuro las empresas que cotizan en bolsa tienen disposiciones pertinentes, cumplirán estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Modalidades de pago de la reorganización
Esta transacción es una adquisición en efectivo, y la empresa cotizada recaudará los fondos necesarios para esta bolsa a través de sus propios fondos, fondos recaudados por sí misma y fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas, y pagará de acuerdo con el calendario de negociación y el acuerdo, pero esta reorganización importante de activos no se basa En la premisa de que las acciones no públicas obtengan la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Valoración de la reorganización
Evaluación de la tecnología jietai por zhongheng Assessment
Con el fin de cotizar y transferir las acciones de la empresa objetivo en la bolsa de Jiangxi, HONGFU guangfu contrató a zhongheng para evaluar la empresa objetivo. Expedido sobre la base de la evaluación de zhongheng y registrado por la SASAC de Shangrao
