Anexo de las opiniones profesionales de los asesores financieros sobre fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa
No. 2 – Reorganización de activos importantes
Hainan junda Automotive accessories Co., Ltd
Abreviatura de valores Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Código de valores Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . SZ
Tipo de transacción compra ■ venta □ otros medios □
Hongfu PV Industry in Shangrao City
Transaction counterparty Heart (Limited Partnership), Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) whe
Group Limited
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (en lo sucesivo denominada “la empresa que cotiza en bolsa”) tiene la intención de transferir el 33,97% de las acciones de jettel en poder de HONGFU PV mediante el pago en efectivo por Jiangxi production and Exchange Institute, y el 15,03% de las acciones de jettel en poder del Grupo jettel mediante la transferencia De acuerdo a través de esta reorganización. Después de la reorganización, jettel Technology se convertirá en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa.
Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos, una transacción conexa y no una reorganización de la cotización.
De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización, si una empresa cotizada compra o vende continuamente el mismo activo o los activos conexos en un plazo de 12 meses, el importe correspondiente se calculará por separado sobre la base de su número acumulativo, y el comportamiento de la transacción de activos del informe de reorganización de activos importantes se ha preparado y divulgado de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la reorganización, y no es necesario incluirlo en el ámbito del cálculo acumulativo. Los activos objeto de la transacción son propiedad o están bajo el control de la misma parte de la transacción, o pertenecen al mismo o similar ámbito de actividad, o en otras circunstancias determinadas por el c
El 18 de febrero de 2021, la 33ª reunión del tercer Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa examinó y aprobó la “propuesta de aumentar la participación de capital en Shangrao Hongye New Energy Co., Ltd.” la empresa que cotiza en bolsa aumentó su capital en Shangrao Hongye en 150 millones de yuan, y la empresa que cotiza en bolsa posee el 12% de las acciones de Shangrao Hongye después de la ampliación de capital.
El 16 de julio de 2021 y el 31 de agosto de 2021, la empresa que cotiza en bolsa convocó la 42ª reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta relativa a la compra de activos importantes, y acordó que la empresa transfiriera el 47,35% de las acciones de jettel que juzgó que constituían una reorganización de activos importantes mediante el pago en efectivo por Jiangxi production and Exchange Corporation. A través de la transferencia de acuerdo, la transferencia de Shangrao zhanhong posee una participación del 3,65% en jettel Technology. Hasta el 28 de septiembre de 2021, las principales compras de activos se habían llevado a cabo y las empresas que cotizan en bolsa poseían el 51% de las acciones de jettel.
En cuanto a la adquisición del 51% de las acciones de jettel, la empresa que cotiza en bolsa ha preparado y divulgado el informe de reestructuración de activos importantes de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración, y ha calculado acumulativamente la cuestión de la ampliación de capital a Shangrao Hongye. Por lo tanto, el cálculo de las normas de reestructuración de activos importantes no se incluirá en el ámbito del cálculo acumulativo de la reestructuración.
El 12 de marzo de 2022 y el 29 de abril de 2022, las empresas que cotizan en bolsa celebraron la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la venta de activos importantes y acordaron que las empresas que cotizan en bolsa invirtieran y vendieran El 100% de las acciones de Suzhou junda en poder de Yang. Hainan Xinsu 100% Equity and Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Asset Group Al 10 de junio de 2022, se había completado la venta de los principales activos mencionados.
En cuanto a las cuestiones relativas a la venta de grupos de activos relacionados con el negocio de accesorios de automóviles, la empresa que cotiza en bolsa ha preparado y divulgado el informe de reestructuración de activos importantes de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración, por lo que el cálculo de las normas de reestructuración de activos importantes no Se incluirá en el cálculo acumulativo de la reestructuración actual.
Sobre la base de los datos financieros auditados de las empresas que cotizan en bolsa, el objeto de la transacción y el precio de la transacción, los datos financieros pertinentes se comparan de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Total de activos del proyecto
Jettel Scientific and Technological Financial Indicators 33038712 108847.70 505496.59
Jettel Technology 49% Equity Finance 16188969533353724769333 Business indicators
Jietai Technology 49% Equity delivery 15190 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 90000
Importe de la transacción
Cuál de los dos es mayor 1618896915190000
Indicadores financieros 601521,06 100182,89 286338,78
26,91% 151,62% 86,50%
Nota: si los activos adquiridos son acciones, el valor total de los activos se calculará multiplicando el valor total de los activos de la empresa participada por la proporción de acciones de la inversión y el valor de transacción, y los ingresos de explotación se calcularán multiplicando los ingresos de explotación de la empresa participada por la proporción de acciones de La inversión. El valor neto de los activos se calculará sobre la base del producto de los activos netos de la empresa invertida y de la proporción de capital de la inversión y del valor de transacción.
En resumen, de conformidad con las “medidas de gestión de la reestructuración”, la reestructuración constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa.
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de transferir el 33,97% de las acciones de HONGFU PV a través del pago en efectivo de Jiangxi production and Exchange Institute. El 15,03% de las acciones de jettel en poder del Grupo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Después de la reorganización, jettel Technology se convertirá en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa.
Observaciones y observaciones sobre la verificación de los números de serie
Situación de la contraparte
1.1 Información básica de la contraparte
Nombre, naturaleza de la empresa, lugar de registro y oficina principal de la contraparte
1.1.1 si el representante legal, el número del certificado de registro fiscal y la situación real son
Concordancia
1.1.2 Si la contraparte no tiene ningún factor que afecte a su supervivencia es
1.1.3 si la contraparte es una person a física, no se ha adquirido ningún otro país o no es aplicable
Residencia permanente o pasaporte del distrito
1.1.4 si la evolución histórica elaborada por la contraparte es verdadera, exacta y completa;
No hay divulgación falsa
1.2 Estructura de control de la contraparte
1.2.1 si los derechos de propiedad y la relación de control revelados por la contraparte son completos y completos, y
Verdad
Si la contraparte tiene menos de un a ño de existencia o no lleva a cabo un negocio real, es el negocio real si HONGFU PV no ha llevado a cabo 1.2.2 si ha verificado que el accionista mayoritario o el controlador real de la contraparte es el negocio real
Situación
1.2.3 si se ha verificado que los principales accionistas y otros administradores de la contraparte son:
Situación básica
1.3 fuerza de la contraparte
1.3.1 si se han verificado las principales empresas y la experiencia industrial de la contraparte, y
Resultados de la gestión y su posición en la industria
1.3.2 Si se ha verificado la evolución de las principales actividades de la contraparte es que:
1.3.3 comprobación de la situación financiera de la contraparte, incluido el activo y el pasivo
Situación, resultados de las operaciones y corrientes de efectivo, etc.
1.4 información crediticia de la contraparte
Control real de la contraparte, su personal directivo superior y la contraparte
Si la persona y su personal directivo superior no han sido administrados en los últimos cinco años
1.4.1 sanciones (excluidas las sanciones distintas del mercado de valores), sanciones penales o
Se refiere a litigios civiles importantes o arbitraje relacionados con controversias económicas
Si la contraparte y su personal directivo superior no han recibido
Sanciones administrativas no relacionadas con el mercado de valores
Si la contraparte no controla a otras empresas que cotizan en bolsa
1.4.2 funcionamiento de la empresa que cotiza en bolsa en caso de control de otras empresas que cotizan en bolsa
Situación, si no hay accionistas controladores que ocupen los fondos de las empresas que cotizan en bolsa, no se aplica el uso
Cuestiones relativas a la garantía proporcionada por las empresas que cotizan en bolsa en violación de las normas
1.4.3 si la contraparte no tiene otros malos registros es
1.5 relación entre la contraparte y las empresas que cotizan en bolsa
Shangrao production and Investment Association
