Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huaru Science and technology” o “el emisor”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) y de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « Citic Securities Company Limited(600030) El precio de la oferta es de 52,03 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión de valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública Después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
Por lo tanto, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en el seguimiento de la inversión, y el número inicial de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora que participan en el seguimiento de la inversión es de 1.318500 acciones transferidas a la emisión fuera de la red.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad de emisión inicial fuera de línea era de 18.855 millones de acciones, lo que representaba alrededor del 71,50% de la cantidad de emisión actual, y la cantidad de emisión inicial en línea era de 7.515 millones de acciones, lo que representaba alrededor del 28,50% de la cantidad de emisión actual. El número final de distribuciones en línea y fuera de línea se determinará sobre la base de la retrollamada.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y el anuncio de oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y la oferta pública inicial de acciones en el GEM (en adelante, el anuncio de oferta), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 829310226 veces, Más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de devolución de llamada, 5.274 millones de acciones de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.581000, lo que representa alrededor del 51,50% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 12.789900 acciones, lo que representa alrededor del 48,50% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de Zhejiang Rifa Precision Machinery Co.Ltd(002520) 6249%, y el múltiplo de compra fue de 487314595 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 16 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y el número de acciones asignadas antes de las 16: 00 horas del 16 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del total de la emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que han participado en la compra en línea. Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] 919), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (szs [2020] 483), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxfa [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y las normas para la suscripción de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 213), etc. La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 14 de junio de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.010 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 228 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad efectiva de suscripción era de 3.043,9 millones de acciones. Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y la situación de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red es la siguiente:
Participación efectiva en la suscripción de acciones
Número de inversores (10.000 acciones)
Proporción
Inversores de la categoría a 179924059,13% 950914070,02% 005285087%
Inversores de la categoría B 23.870 0,78% 126122 0,93% 005283703%
Inversores de la categoría C 121998040,09% 394573829,05% 003232464
Total 3043090100,00% 13581 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00% 004462898%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y el número final de la suma de los valores de los subtemas, se debe al redondeo.
El resultado de la colocación anterior se ajusta al principio de la colocación fuera de la red publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción, en el que tres acciones de acciones cero se asignan al Fondo de inversión de valores de China – Europa (lof) gestionado por China – Europa Fund Management Co., Ltd. De acuerdo con El principio de la colocación fuera de la red publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción. Para más detalles sobre la asignación de cada objeto de colocación, véase el “calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea”. Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Por favor, póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión si tiene alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en el anuncio. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel.: 010 – 60834397, 0755 – 23835518
Persona de contacto: mercado de valores
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Emisor: patrocinador de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 16 June 2022 Schedule: Preliminary Distribution List of under – Net Investors
Número de suscripción número de asignación inicial número de serie nombre del inversor objeto de asignación número de cuenta de valores (10.000 acciones) cantidad de asignación cantidad (Yuan) categoría (acciones)
Anhui Guoyuan Trust Co., Ltd. Anhui Guoyuan Trust Co., Ltd. Owned account 08 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 210880284714812941 C 2 Anhui mingze Investment Management Co., Ltd. Mingze Carbon and Sustainable Value No. 2 Private Equity Investment Fund 0899 Hunan Sundy Science And Technology Co.Ltd(300515) 160 5172689951 c 3 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin comparative advantage flexible Allocation of Hybrid Securities Investment Fund 08991685418804651241991153 a 4 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Strategy Selected flexible Allocation of Hybrid Securities Investment Fund 08990573088804651241991153 a 5 Anxin Fund Management Co., Ltd. A Year Holding Fondos mixtos de inversión en valores a plazo 0899234551450237812372734 a 6
