Abreviatura de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
(500 m al norte del ferrocarril Sur, xinlitun Village, shangzhuang Town, Haidian District, Beijing)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(versión revisada)
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
Con el fin de mejorar aún más la competitividad general de la empresa, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa, el total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a a un objeto específico no excederá de 231904,16 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán en las siguientes direcciones:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos
1 proyecto de construcción de la industrialización de la placa móvil de cerámica de carbono de alto rendimiento 1538980013190400
2. Proyecto de construcción de líneas de producción de tejidos inteligentes
3 partida de liquidez complementaria 65.000,00 65.000,00
Total 259198,17 231904,16
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y la cantidad específica de los proyectos de inversión de capital recaudado de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de capital y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) Proyecto de construcción de la industrialización de la cerámica de carbono de alto rendimiento
1. Panorama general del proyecto
La empresa se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de productos compuestos de matriz de carbono durante muchos años, y ha logrado avances en la tecnología de discos de freno de cerámica de carbono, con la capacidad de producción industrial. El producto de este proyecto, disco de cerámica de carbono, después de la producción de hasta 150000 conjuntos / año, se utiliza principalmente en vehículos de nueva energía, vehículos de pasajeros de gama media y alta, vehículos comerciales y sistemas de frenado de vehículos especiales. La inversión total del proyecto es de 1.538980 millones de yuan, y la inversión propuesta es de 1.319040 millones de yuan. Los fondos recaudados del proyecto se utilizarán principalmente para la adquisición de equipo de producción y ensayo, nuevas instalaciones, etc.
2. Necesidad de la ejecución del proyecto
Responder positivamente a las políticas nacionales y contribuir al desarrollo de la industria china de nuevos materiales
La nueva industria de materiales es una parte importante de la industria china de materias primas, una industria básica que apoya el desarrollo de la economía nacional y un campo clave para ganar la ventaja competitiva internacional, y una fuerza principal de la reconstrucción de la base industrial y un campo de batalla principal para el desarrollo industrial verde. Como una de las siete industrias emergentes estratégicas de China y una de las diez áreas de desarrollo clave de “made in China 2025”, los nuevos materiales son la base industrial para la transformación y mejora de toda la industria manufacturera. Los compuestos de matriz de carbono, como materiales clave en el campo de los nuevos materiales, se han incluido en el “14º plan quinquenal” de desarrollo industrial de materias primas. Los productos de este proyecto son discos de freno de cerámica reforzada con fibra de carbono (CF) (sic SIC y si). La investigación internacional sobre la aplicación de compuestos de cerámica de carbono a los materiales de fricción de frenos comenzó en la década de 1990. La Academia Aeroespacial alemana y SGL (Grupo sigri) tomaron la iniciativa en este campo, y se utilizaron con éxito en un pequeño número de automóviles de alta calidad. Posteriormente, los Estados Unidos, Francia, el Japón, Corea del Sur y otros materiales de freno de cerámica de carbono también se han estudiado y aplicado. China comenzó a estudiar compuestos de cerámica de carbono como componentes de la estructura aeroespacial en la década de 1980, pero como material de fricción de frenos, China no comenzó a prestar atención hasta principios del siglo XXI. En la actualidad, sólo unas pocas empresas tienen la tecnología y la tecnología pertinentes para la fabricación industrial de discos de freno de automóviles de cerámica de carbono.
A través de años de investigación y desarrollo, la empresa ha logrado avances en la tecnología básica y el proceso de producción de productos de cerámica de carbono, y planea construir este proyecto. The implementation of this project is the response of the State to encourage New Material Industry Policy Call, the implementation of the project is helpful to improve the National Carbon – based Composite Product Quality, promote the Advanced Industrial Foundation, Industrial Chain Modernization Development.
Aprovechar el desarrollo de la industria y las oportunidades de mercado y avanzar en la distribución de la industria
En comparación con el disco de freno de hierro fundido tradicional, el disco de freno de cerámica de carbono tiene las ventajas de peso ligero, resistencia a altas temperaturas, resistencia al desgaste (larga vida útil), y evita el problema de que el disco de metal tradicional es fácil de oxidar. El disco de freno de cerámica de carbono mejora notablemente la estabilidad de la propiedad de fricción en diferentes medios ambientales (humedad, moho, aceite, etc.) y se ha convertido en una importante dirección de investigación de materiales de fricción ligeros, de alta eficiencia de frenado y adecuados para todo el medio ambiente. Se reconoce como una nueva generación de materiales de frenado ideales, pero también la dirección principal de desarrollo de productos de frenado de gama alta para automóviles. Debido a que el costo de producción del producto es relativamente alto, el disco de freno de cerámica de carbono se utiliza ampliamente en aviones y coches deportivos de alto rendimiento.
En los últimos años, los vehículos de nueva energía se enfrentan a un período de desarrollo de alta velocidad, la penetración de los vehículos de nueva energía aumenta gradualmente, la tecnología de la industria de los vehículos de nueva energía también se está volviendo cada vez más madura, el peso ligero es la tendencia clara del desarrollo de los vehículos de nueva energía. En 2020, la Oficina General del Consejo de Estado publicó oficialmente el “Plan de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía (2021 – 2035)” propuesto para romper con la tecnología común de ahorro de energía, como el peso ligero de los vehículos. La hoja de ruta de ahorro de energía y tecnología de vehículos de nueva energía 2.0, que fue revisada y compilada por la sociedad china de ingeniería automotriz, también aclara la dirección de desarrollo del peso ligero de los vehículos en China en el futuro. Además, con el rápido desarrollo del sistema de energía de los vehículos de nueva energía y el progreso de la tecnología de Automatización inteligente, la nueva generación de vehículos de nueva energía también plantea mayores requisitos para la estabilidad del sistema de frenado. En este contexto, el peso ligero y la Alta estabilidad de los discos de freno de cerámica de carbono pueden desempeñar las siguientes características del espacio de mercado se ampliará. En la actualidad, muchas empresas automotrices han realizado el montaje o la investigación de componentes de freno de cerámica de carbono. Basándose en la acumulación de tecnología en el campo de los compuestos de matriz de carbono, la empresa ha realizado una profunda investigación y desarrollo de productos de disco de freno de cerámica de carbono en los últimos a ños, y ha realizado un buen progreso en la cooperación con muchas empresas de automóviles.
Sobre la base de la investigación general del futuro mercado de frenos de automóviles, la empresa tiene la intención de construir este proyecto, llevar a cabo la distribución de la industria por adelantado, ocupar la posición de liderazgo de la industria y sentar las bases para el desarrollo sostenible futuro de la empresa.
Ampliar el ámbito de actividad de la empresa y crear un nuevo punto de crecimiento de los beneficios
Desde su creación, la empresa se ha adherido al espíritu empresarial de “la Ciencia y la tecnología para rejuvenecer el país, la industria para el país”, centrándose en la estrategia de desarrollo empresarial de “1441”, dedicada a la innovación tecnológica de nuevos materiales, la investigación y el desarrollo de productos y la aplicación de la industrialización en los campos del transporte a gran escala y la nueva energía. Al tiempo que nos centramos continuamente en el negocio principal de las pastillas de freno de la metalurgia de polvo de hierro de alta velocidad, aumentamos la inversión en I + D en materiales compuestos de matriz de carbono, nueva energía fotovoltaica Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Este proyecto es la encarnación importante de la estrategia de desarrollo de la empresa, de acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo establecido por la empresa, el negocio de la empresa se ampliará aún más al gran campo de transporte después de la puesta en marcha del proyecto, lo que ayudará a enriquecer el alcance de la empresa, Mejorar el nivel de beneficios de la empresa, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos y mejorar aún más la competitividad básica de la empresa.
3. Viabilidad de la ejecución del proyecto
Apoyo sustancial a la planificación del desarrollo nacional y local
El Estado asigna gran importancia al desarrollo de la industria de nuevos materiales, especialmente los compuestos de matriz de carbono, y ha promulgado una serie de planes y políticas en esferas conexas, lo que ha sentado una buena base para la aplicación satisfactoria del proyecto.
En 2017, la Comisión Conjunta de desarrollo y reforma del Ministerio de Industria y tecnología de la información, el Ministerio de Ciencia y tecnología y el Ministerio de Finanzas elaboraron la Guía para el desarrollo de la industria de nuevos materiales, en la que se especificaban las principales orientaciones y tareas, entre ellas las siguientes: “reducir el costo de producción de compuestos de carbono / carbono, carbono / cerámica y aumentar la proporción de materiales especiales de fricción en la industria de la aviación”; “Mejorar la aplicación de compuestos avanzados de fibra de carbono ignífugo y resistente al fuego en la parte delantera del tren de alta velocidad y otros campos.”
En 2018, tras su examen y aprobación por el Grupo Directivo Nacional para el desarrollo de la industria de nuevos materiales en su tercera reunión, la AQSIQ, en asociación con el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Comisión de desarrollo y reforma, el Ministerio de Ciencia y tecnología, la Oficina de Ciencia e ingeniería de Defensa Nacional, la Academia China de Ciencias, la Academia China de ingeniería, la Comisión Nacional de acreditación y supervisión y la Comisión Nacional de normas, publicó el plan de Acción para el pilotaje de nuevas normas de materiales (2018 – 2020), en el que se propusieron ocho tipos de normas de “pilotaje”, incluidas las fibras de carbono y sus compuestos, Superaleaciones, aleaciones especiales para equipos de alta gama, materiales semiconductores avanzados, nuevos materiales de visualización, materiales de adición, nuevos materiales de tierras raras, Grafeno.
En la cuarta sesión del 13º Congreso Popular Nacional, celebrada en 2021, se aprobó el 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China y el esbozo de objetivos a largo plazo para 2035. Se propone “centrarse en la nueva generación de tecnología de la información, biotecnología, nuevas fuentes de energía, nuevos materiales, equipo de gama alta, nuevos vehículos energéticos, protección del medio ambiente Verde, aeroespacial, equipo marino y otras industrias estratégicas emergentes, acelerar la aplicación de la innovación tecnológica básica clave, mejorar la capacidad de apoyo a los factores, fomentar el crecimiento de la nueva energía cinética del desarrollo industrial”.
Al mismo tiempo, el sitio de ejecución del proyecto se encuentra en el parque industrial de alta tecnología Jiangyou (anteriormente llamado Jiangyou Industrial Development Zone), que fue aprobado por el Comité Provincial del partido de Sichuan y el Gobierno provincial en 1992 y fue designado como una zona de desarrollo clave a nivel provincial por el Gobierno provincial en 2001. En 2018, el Gobierno provincial de Sichuan aprobó el parque industrial Provincial de alta tecnología, con la fabricación de equipos de alta gama, la biomedicina, los nuevos materiales y otras industrias líderes, el proyecto se ajusta a la planificación industrial del gobierno local.
Amplio espacio para el desarrollo futuro del mercado descendente
Los productos de este proyecto se utilizan principalmente en el mercado de vehículos nuevos (incluidos los vehículos de nueva energía, los vehículos de pasajeros de gama media y alta, los vehículos comerciales y los vehículos especiales) y en el mercado de vehículos (conversión de automóviles).
En cuanto al mercado de vehículos nuevos, según las estadísticas de la Asociación China de la industria automotriz, en noviembre de 2021, la producción y venta de vehículos de nueva energía habían terminado 3.023000 y 2.990000, respectivamente, lo que representaba un aumento de 1,7 veces en comparación con el a ño anterior y una tasa de penetración del mercado del 12,7%. Según el plan de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía (2021 – 2035) del Consejo de Estado, la proporción de ventas de automóviles de nueva energía alcanzará el 20% de las ventas totales de automóviles para 2025. De acuerdo con el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la industria automotriz publicado por la sociedad china de ingeniería automotriz, el volumen de ventas de vehículos de nueva energía en 2025 debe alcanzar los 7 millones y el volumen de posesión debe superar los 20 millones. El mercado de automóviles de China ha entrado en una fase de rápido desarrollo, con un amplio espacio para el desarrollo futuro.
El disco de freno de cerámica de carbono es de gran importancia para resolver el problema del peso ligero de los vehículos de nueva energía y mejorar la estabilidad del freno. China made 2025 issued by the State Council has clearly taken Carbon Fiber and its Composite Automotive Parts Technology as an important Development Direction in the field of Energy saving and New Energy vehicles. En la actualidad, los fabricantes de automóviles de Weilai y Byd Company Limited(002594) Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ \ \ \ En el futuro, con el desarrollo de la nueva tecnología de vehículos energéticos y la mejora del mercado, los vehículos domésticos de nueva energía seguirán impactando en la orientación de la marca de gama media y alta, la demanda de sistemas de frenado de alto rendimiento en el mercado chino es más evidente, los productos de disco de freno de Cerámica de carbono entrarán en un nuevo período de desarrollo. Además del mercado de vehículos de nueva energía, la proporción de consumo de vehículos de pasajeros de gama media y alta en China está aumentando gradualmente, y la mejora de la demanda del mercado de vehículos comerciales y vehículos especiales también ha mejorado aún más el espacio de mercado de los productos de cerámica de carbono.
En el mercado trasero del automóvil, la proporción de conversión de automóviles en China es sólo del 5%, en comparación con la proporción de conversión de automóviles de hasta el 80% en los países europeos y americanos, la conversión de automóviles en China todavía está en estado embrionario y tiene un gran potencial de desarrollo. En septiembre de 2019, el Ministerio de Seguridad Pública publicó las “normas de trabajo para la inspección de vehículos de motor (ga801 – 2019)” para ampliar el alcance de la conversión de vehículos y promover activamente el desarrollo del mercado de la conversión de vehículos. El informe prospectivo del Instituto de investigación de la industria predice que la escala del mercado de conversión de automóviles de China superará los 200000 millones de yuan en 2025, y la tasa de crecimiento compuesto alcanzará el 13% en 2019 – 2025. “Alta gama, marca, calidad, personalización, personalización” es la dirección principal del futuro mercado de automóviles post – venta y reacondicionamiento.
En resumen, el rápido desarrollo de la industria del automóvil y otros tipos de automóviles y la apertura gradual del espacio de mercado trasero del automóvil han sentado una buena base para el consumo de productos del proyecto.
La empresa cuenta con un equipo de I + D experimentado y una base tecnológica madura
Con el fin de promover con éxito la modernización industrial de la empresa y realizar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa ha invertido una gran cantidad de recursos en la investigación tecnológica y la mejora de la gestión de la producción de materiales compuestos a base de carbono y cerámica, y ha introducido continuamente talentos de alto nivel en la industria, y el equipo de I + D se ha ampliado más del doble, lo que ha dado lugar a la construcción de una estructura organizativa relativamente perfecta de I + D. El equipo de I + D existente cuenta con expertos de alto nivel de la industria como la fuerza técnica básica, y ha reunido a un grupo de técnicos que se dedican a la investigación y el desarrollo de materiales compuestos a base de carbono y cerámica durante mucho tiempo, con una profunda experiencia técnica.
En el proceso de preparación del disco móvil de cerámica de carbono, se han desarrollado las capacidades técnicas de preparación de los nuevos vehículos energéticos, los vehículos comerciales y los vehículos especiales, como el tejido de preformas de disco de freno de cerámica de carbono, la deposición de vapor y la infiltración de cerámica. Realizar el diseño y desarrollo de la propiedad de la placa de cerámica de carbono, al mismo tiempo, hacer un gran avance en la tecnología de procesamiento de la placa de cerámica de carbono, acortar el ciclo de procesamiento de manera efectiva y reducir aún más el costo de producción en el futuro proceso de industrialización; La empresa ha completado la prueba de comparación 1: 1 con los principales productos competitivos extranjeros, el rendimiento del producto y los productos competidores son comparables.
En cuanto a la reserva de personal, la empresa cuenta con un equipo de investigación y desarrollo profesional de 23 personas en el campo de los compuestos de cerámica de carbono, de las cuales 11 tienen títulos de maestría o superior, de los cuales 2 son doctorados. Los miembros del equipo provienen de la Universidad Politécnica del Noroeste, la Universidad de Ciencia y tecnología de Beijing, la Universidad de ingeniería de Harbin y la Universidad Politécnica de Beijing, etc. el personal del equipo técnico ha participado en la investigación y el desarrollo de compuestos de matriz de carbono durante muchos años, y el excelente equipo de investigación y desarrollo tecnológico ha proporcionado apoyo técnico para la ejecución del proyecto y ha proporcionado garantías para la ejecución sin tropiezos del proyecto.
