Puntos principales
Punto de vista de la industria: la valoración de la placa de la computadora es un 22% inferior a la mediana de la última década, y ahora es el mejor momento para el diseño. Entre principios de 2022 y el 2 de junio, la placa de la computadora cayó un 26%, valorada por debajo de la mediana de la última década, y las acciones estratégicas a corto plazo tuvieron prioridad, seguido por la pista de carreras, centrándose en dos tipos de objetivos: los fundamentos son independientes de las acciones de alto crecimiento de la epidemia (ahora es el punto de compra), y las acciones de mayor flexibilidad de reversión de los fundamentos en la fase posterior de la epidemia (con requisitos de tiempo). A medio plazo, la distribución propuesta de las siguientes cuatro líneas principales de prosperidad, una mayor probabilidad de convertirse en el mercado caliente en la segunda mitad.
Línea principal 1: la línea principal de la “economía digital” es “Esbozo”, la futura dirección de aterrizaje intensivo de la política. La “economía digital” en el 14º plan quinquenal se convirtió por primera vez en un capítulo independiente, proponiendo que el valor a ñadido de las industrias básicas de la economía digital representara el 10% del PIB en 2025 (7,8% en 2020) y la distribución de cinco pistas de inversión: 1, el Gobierno Digital, prestando atención a las empresas que ayudan al Gobierno a digitalizar; 2. La industria digital se centra en los fabricantes que proporcionan transformación digital a las empresas; 3. Seguridad de la información, atención a la seguridad de los datos gubernamentales y empresariales, protección de la información personal y otras empresas ventajosas; 4. La moneda digital, el hardware de pago, la cartera de los consumidores, etc. son más flexibles; 5. La identidad digital, la mejora de las herramientas de gestión, la atención al equipo frontal y otras empresas.
Línea principal 2: xinchuang profundiza continuamente, presta atención a la industria xinchuang y al partido y al Gobierno xinchuang hundiendo las oportunidades de inversión de los municipios. Durante el período del “14º plan quinquenal”, xinchuang se profundizó en el segundo nivel, con una penetración potencial de 400000 millones de dólares en el mercado. 2. Fabricante de software básico (sistema operativo doméstico, base de datos, middleware); 3. Fabricante de software de aplicación (software de oficina, software de negocios).
Línea principal 3: la industria hongmeng, se espera que abra el sistema y el hardware para la prosperidad común de la tercera gran era. El rápido desarrollo ecológico de hongmeng de código abierto, según IDC y otras previsiones, el mercado de toc de China es de más de 3.000 millones (Taiwán), el mercado de Tob es de más de 40 millones (Taiwán) en el espacio de penetración, las recomendaciones se centran en: 1, la Carta móvil crea, monta la empresa de equipos terminales L2 de hongmeng se beneficiará primero; 2. Los chips domésticos, adaptados a los fabricantes de hongmeng tienen un gran potencial; 3. Servir a las empresas promovidas por hongmeng, junto con el aumento de la influencia de hongmeng, el espacio de las empresas de tipo programático es amplio; 4. Hongmeng Ecological Application Enterprise.
Línea principal 4: Inteligencia automotriz, pista de prosperidad propuesta de seguimiento continuo. Con la popularidad de los vehículos de nueva energía y el rápido crecimiento de la base de vehículos inteligentes, la placa mantendrá una alta prosperidad, se recomienda prestar atención a: 1, cabina inteligente, 2025 China SMART Cabin Market scale se espera que alcance los 103 mil millones de yuan, 20 – 25 a ños de crecimiento compuesto anual del 13%; 2. Piloto automático, se espera que la escala de mercado de los sistemas inteligentes de asistencia / piloto automático en China alcance los 115000 millones de yuan en 2025, con una tasa media anual de crecimiento compuesto del 28%.
Sugerencias de inversión: (1) Recomendación de “economía digital” Unisplendour Corporation Limited(000938) (gobierno digital, diseño a corto plazo) Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (seguridad de la información, diseño a corto plazo) Taiji Computer Corporation Limited(002368) (gobierno digital), atención Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) (Identidad digital & dinero digital, atención a corto plazo) Xgd Inc(300130) \ (dinero digital, atención a corto plazo), etc. Xinchuang profundiza su preocupación por China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (hardware básico), Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) (hardware básico), China National Software And Service Company Limited(600536) (sistema operativo), Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (software de aplicación), etc. Hongmeng Industry Recommendation Urovo Technology Co.Ltd(300531) (Mobile end letter Creation, Short – term Layout), Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (hongmeng Scheme, Short – term Layout), etc. Recomendación de inteligencia automotriz Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (cabina inteligente), prestando atención a la longitud y latitud constantes (cabina inteligente), China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) (conducción automática), etc.
Análisis de riesgos: el riesgo de que la inversión China en ti no alcance las expectativas, el riesgo de que hongmeng y otras industrias conexas no alcancen las expectativas.
