El período de entrega de los dispositivos de potencia se mantuvo apretado, y el aumento de la demanda de nuevos vehículos energéticos hizo que las grandes fábricas en el extranjero no pudieran satisfacer la demanda. De acuerdo con los datos de entrega de productos electrónicos publicados por fuchang Electronics, el período de entrega de productos de dispositivos de potencia de los principales fabricantes extranjeros comenzó a alargarse en 21 Q2 y aumentó aún más en 22 q1. En la actualidad, el plazo de entrega de IGBT y MOSFET es de casi 50 semanas, lo que refleja la escasez de suministro de dispositivos de potencia en las grandes fábricas extranjeras. La permeabilidad de los vehículos de nueva energía sigue aumentando, lo que da lugar a un rápido aumento de la demanda de dispositivos de potencia de los vehículos. Los pedidos atrasados de Infineon 22q1 aumentaron un 19% a 37.000 millones de euros (más del 50% de los productos relacionados con el automóvil) en comparación con el mes anterior, y los ejecutivos dijeron que los pedidos atrasados superaban con creces la capacidad de entrega.
La neutralización del carbono abre el espacio para el crecimiento del almacenamiento de energía solar. Según la AIE, en septiembre de 2021, 53 países de todo el mundo habían contraído compromisos para alcanzar una emisión neta cero de dióxido de carbono para 2050. Sobre la base de la hipótesis de que las emisiones mundiales alcanzarán el nivel cero neto en 2050, el aumento anual medio de la capacidad instalada de almacenamiento de Energía Solar Mundial en 2021 – 2030 será de 240, 420 y 33 GW, respectivamente, lo que representa un aumento sustancial de 2,1, 3,1 y 6,6 veces en comparación con 2020. De acuerdo con los requisitos establecidos en el plan de Acción de China para alcanzar el pico de carbono antes de 2030, la capacidad instalada total de la energía eólica y la generación de energía eólica en China será superior a 1.200 millones de kilovatios para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento compuesto de la energía eólica y eólica acumulada superior al 7% en los próximos nueve años. Global Carbon Neutralization further Opens Space for Increasing the amount of Wind – light Storage.
El almacenamiento de energía eólica impulsa el rápido crecimiento de los envíos de inversores y convertidores, lo que conduce al crecimiento de dispositivos de potencia como IGBT. El dispositivo central para realizar la conversión AC / DC en el almacenamiento de energía eólica es el inversor o convertidor (con circuito de rectificación adicional), en el que el costo del dispositivo de potencia es generalmente del 15% ~ 20%. En la actualidad, los principales dispositivos de potencia utilizados por el inversor incluyen el módulo IGBT, el Transistor IGBT, el sicmos FET, el MOSFET a base de silicio, etc. Los inversores de alta potencia suelen utilizar módulos IGBT y SIC. En el inversor de potencia media y alta, se pueden utilizar módulos IGBT o un solo tubo, as í como esquemas discretos como sicmos FET. En los inversores de baja potencia, los dispositivos de potencia discretos son la corriente principal.
Sic tiene excelentes propiedades eléctricas y se espera que se aplique gradualmente en el escenario de alta tensión. El material sic tiene excelentes propiedades eléctricas, por lo que el dispositivo sic puede mejorar la eficiencia de conversión del inversor y reducir el volumen. En la actualidad, los fabricantes han introducido módulos SIC y sic, pero el precio sigue siendo varias veces superior al de los productos a base de silicio. Esperamos que el diodo sic se aplique primero en el inversor, mientras que sicmos FET se aplicará gradualmente en el escenario de alta tensión.
Se prevé que el mercado de dispositivos de almacenamiento de energía eólica en 2025 aumente un 20% en comparación con 2021. Esperamos que la escala del mercado de dispositivos de energía en el campo de la generación de energía eólica y eólica alcance los 17.400 millones de yuan en 2025, con una tasa de crecimiento compuesto del 20% en 2021. Entre ellos, el mercado de dispositivos de energía fotovoltaica es el más grande, y se espera que alcance los 12.400 millones de yuan en 2025. Se espera que el mercado de dispositivos de potencia en el almacenamiento de energía aumente significativamente con el aumento de la escala instalada. Se prevé un pequeño aumento del mercado de dispositivos de energía eólica. En cuanto a los tipos de dispositivos de potencia, debido a la amplia aplicabilidad del módulo IGBT y del tubo único, el IGBT ocupa una posición dominante en el mercado de la nueva energía y se prevé que el espacio de mercado alcance los 13.400 millones de yuan en 2025. Teniendo en cuenta las ventajas del dispositivo sic en la mejora de la eficiencia, se espera que se aplique en el inversor fotovoltaico centralizado.
Sugerencias de inversión: Recomendamos prestar atención a los dispositivos de energía fotovoltaica que progresan rápidamente Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) \ \ \ \ \ \
Consejos de riesgo: la demanda de nuevas fuentes de energía es menor de lo esperado, la competencia de la industria de dispositivos de potencia se intensifica, y la sustitución de dispositivos de potencia en China es menor de lo esperado.
