Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huaru Science and technology” o “el emisor”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) y de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “El patrocinador (principal asegurador) Citic Securities Company Limited(600030) ” o “El patrocinador (principal asegurador)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 26,37 millones de acciones, y el precio de emisión es de 52,03 Yuan / acción. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Por lo tanto, no es necesario que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participen en el seguimiento de la inversión, y el número inicial de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora que participen en el seguimiento de la inversión será de 1.318500 acciones transferidas a la emisión fuera de la red. En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad de emisión inicial fuera de línea era de 18.855 millones de acciones, lo que representaba alrededor del 71,50% de la cantidad de emisión actual, y la cantidad de emisión inicial en línea era de 7.515 millones de acciones, lo que representaba alrededor del 28,50% de la cantidad de emisión actual. El número final de distribuciones en línea y fuera de línea se determinará sobre la base de la retrollamada.
El 14 de junio de 2022, el emisor emitió inicialmente 7.515 millones de acciones de “huaru technology” utilizando el sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 16 de junio de 2022 (t + 2):
1. Los inversores fuera de la red emitirán acciones de conformidad con la oferta pública inicial de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red del GEM, 16 de junio de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas, de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad asignada, el pago oportuno y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y la firma en línea de la lista de GEM, y asegurarán que su cuenta de capital tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 16 de junio de 2022 (t + 2), y que la transferencia de fondos de los inversores se ajuste a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la situación de la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea es de 10.522200, el número de suscriptores efectivos es de 62.322663.500 acciones, el número total de derechos Es de 12.4645327, el número inicial de derechos es de 0.000000.000, el número de cierre es de 0.124645.327.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión de GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 829310226 veces, más de 100 veces, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada, 20% (52740000 acciones) de las acciones emitidas se transferirán de la red a la red.
Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.581000, lo que representa alrededor del 51,50% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 12.789900 acciones, lo que representa alrededor del 48,50% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Zhejiang Rifa Precision Machinery Co.Ltd(002520) 6249%, el múltiplo de compra fue de 487314595 veces.
Lotería en línea
El 15 de junio de 2022 (t + 1) por la mañana, el patrocinador (principal asegurador) y el emisor llevarán a cabo un sorteo de números sacudidos en la habitación 308 del Centro de estudios profundos, no. 5045, shennan East Road, distrito de Luohu, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo de números sacudidos en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Securities Daily el 16 de junio de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador de Beijing huaru Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 15 de junio de 2022
