Código de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Room 1003, floor 10, Building 2, no. 36, 58, haiqu Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022 (versión revisada)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y asumirán la responsabilidad jurídica individual o solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan.
Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a a determinados destinatarios. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo y la confirmación de las autoridades de auditoría sobre las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a a determinados objetos, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos a que se hace referencia en el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la bolsa de valores de Shanghai y aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. The Scheme and Related Matters issued to specific objects have been considered and adopted at the seventh meeting of the Third Board of Directors of the company held on 7 March 2022, the first Interim Shareholder meeting of the company held on 6 April 2022, and the Third Board of Directors held on 14 June 2022. The issue to specific objects is still pending the examination and approval of the Shanghai Stock Exchange, the c
2. The issue of this issue shall be specific objects of not more than 35 (including 35) who meet the requirements prescribed by c
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, y el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y en combinación con los resultados de la investigación, se determinarán mediante consultas con el organismo patrocinador (asegurador principal).
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
3. The number of shares issued to specific objects is not more than 70 million. La cantidad de emisión final será determinada por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, en consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base del precio de emisión final. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas a un objeto específico cambia o se reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas a un objeto específico y el total de fondos recaudados se modificarán o disminuirán en consecuencia.
4. Las acciones emitidas a un objeto específico se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia de precios de la emisión a un objeto específico será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Después de obtener los documentos de registro de la c
Precio medio de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva a acciones adicionales.
5. Las acciones suscritas por el objeto de emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión a un objeto específico. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
6. El importe total de la emisión de acciones a (incluidos los gastos de emisión) a determinados destinatarios no excederá de 3.969 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará en las siguientes direcciones:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie inversión total del proyecto
1 proyecto de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores
2 Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Science and Technology Headquarters and R & D base Project 120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
Total 5808920039690000
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro emitidos, se ajustará en consecuencia.
7. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de las acciones serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
8. El período de validez de la presente resolución de emisión será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El límite máximo del número de acciones emitidas en esta emisión no excederá del 20% del número total de acciones a emitidas por la sociedad en la fecha de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2020. Si la emisión no ha sido aprobada, autorizada o registrada por las autoridades reguladoras antes de que expire el plazo de autorización General para la emisión de nuevas acciones a otorgado por la Ley sobre la autorización general para la emisión de nuevas acciones a y / o H de la sociedad aprobada por la junta general anual de accionistas de la sociedad 2020, A condición de que el límite máximo del número de emisiones no supere el límite de autorización general del año siguiente aprobado por la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, la emisión podrá continuar con arreglo al límite de autorización general del año siguiente, y la sociedad no tendrá que convocar otra junta general de accionistas o una Junta General de accionistas de categoría para examinar las cuestiones pertinentes de la emisión.
9. The Company actively implemented the requirements of the notice on Further Implementation of relevant matters of cash Dividend of Listed Companies (SFC [2012] No. 37) and the Regulatory Guidelines No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies (c
10. Después de la emisión a un objeto específico, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia con la colocación de los fondos recaudados. Dado que el uso y la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado y la generación de beneficios requieren cierto tiempo, el rendimiento de los accionistas todavía se realiza a través de las empresas existentes, por lo que el beneficio neto y los activos netos de la empresa no pueden crecer simultáneamente a corto plazo, y existe el riesgo de que las ganancias por acción, el rendimiento de los activos netos y otros indicadores se diluyan a corto plazo. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión a determinados destinatarios en la dilución de los rendimientos al contado y ha formulado medidas concretas para llenar los rendimientos al contado diluidos. Para más detalles, véase el anuncio de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluyan el rendimiento al contado de las acciones a emitidas a determinados destinatarios. Aunque la empresa ha establecido medidas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas para compensar el rendimiento no son equivalentes a la garantía de los beneficios futuros de la empresa.
11. The issue of the issuer to specific objects is in accordance with the relevant provisions of Laws and Regulations such as the Company Law, Securities Law, Securities issuing Measures, etc. after this issue to specific objects, The Equity Distribution of the company will not result in non – compliance with listing conditions.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 10.
Información básica del emisor… 10.
Antecedentes y propósito de esta distribución a un objeto específico… 10.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 15.
5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
Estado de la aprobación de las autoridades competentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación en esta publicación Sección 2 Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados… 17.
Utilización de los fondos recaudados 17.
Esta inversión de capital recaudado pertenece al campo de la innovación tecnológica… 23. The investment Project of this raised Fund involves the approval, approval or Recording of the project, Land, Environmental Protection, etc.
Asuntos… 27
Situación de la recaudación de fondos para la inversión en I + D Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Después de la emisión, el plan de integración de Negocios y activos de la empresa, la modificación de los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas,
Cambios en la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial… 32.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Después de la emisión, las relaciones comerciales y la gestión entre las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Cambios en las relaciones comerciales, las transacciones conexas y la competencia entre pares, etc. Después de la emisión, si la empresa cotizada tiene fondos, accionistas controladores de activos y otras conexiones
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 33.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 33.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección IV política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 37.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 37.
Plan de distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años… 39.
Distribución de dividendos en efectivo en los últimos tres años… 39.
Utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 40.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas a determinados destinatarios… 45.
1. The Impact of diluted Current Return issued to specific objects on the main Financial Indicators of the company… 45.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 48.
La necesidad y racionalidad de que la Junta elija esta financiación… 48.
Las medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de esta emisión… Las medidas adoptadas por los directores, los altos directivos y los accionistas controladores, los controladores reales y las personas que actúen de consuno en relación con la emisión actual de rendimientos al contado diluidos a determinados destinatarios pueden aplicarse efectivamente.
Promesa de línea… 50
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras o abreviaturas tienen el siguiente significado: Empresa, empresa, unidad de Ciencia y tecnología farmacéuticas, Shanghai.
