Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd.
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor" o "xinbang Intelligent" o "la empresa") ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo denominadas "esta oferta") y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de La Bolsa de Shenzhen el 24 de junio de 2021. Registrado el 29 de marzo de 2022 por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China"). Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « Organismo patrocinador», « asegurador principal») actuará como organismo patrocinador (asegurador principal) de esta emisión.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes, como las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores (en adelante denominadas "disposiciones especiales") y las normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (en adelante denominadas "normas detalladas para la ejecución"), Este informe de verificación se publica de acuerdo con la calificación de la colocación estratégica de acciones de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en el GEM
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
En la sexta reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 2 de junio de 2020, el emisor examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. De una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB en China y su inclusión en la lista.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 18 de junio de 2020, el emisor convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar las propuestas antes mencionadas relacionadas con la emisión y la inclusión en la lista, incluidas, entre otras cosas, las propuestas para la emisión y la inclusión en la lista, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas de la emisión y la inclusión en la lista.
Auditoría de la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores sobre esta oferta y cotización
El 24 de junio de 2021, el Comité de cotización en bolsa de Shenzhen GEM publicó el anuncio de los resultados de la 34ª Reunión de examen del Comité Municipal de GEM en 2021. De acuerdo con el contenido del anuncio, el Comité de cotización en bolsa de Shenzhen GEM celebró la 34ª Reunión de 2021 el 24 de junio de 2021 para considerar que la inteligencia de xinbang cumplía los requisitos de emisión, cotización y divulgación de información.
El 29 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la "respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd." (licencia reguladora de valores [2022] No. 652) y aprobó la solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Examen y aprobación por el emisor de las cuestiones relativas a la participación en la colocación estratégica
El 23 de agosto de 2021, la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración de sinbon Intelligence examinó y aprobó la propuesta de que algunos altos directivos y empleados clave de la empresa participaran en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y en la colocación estratégica en el GEM, y acordó que los altos directivos y empleados clave de La empresa participaran en la oferta pública inicial de acciones comunes RMB y en la colocación estratégica en el GEM. El número de suscripciones propuestas no excederá del 10% de esta emisión, de la cual Li Gang se propone suscribir 16.775 millones de yuan, con una participación del 24,34% en el plan especial de gestión de activos; Jiang Hong tiene la intención de suscribirse a 18.525 millones de yuan, con una participación del 26,88% en el plan especial de gestión de activos; Yu Xiping se propone suscribir 16.775000 Yuan, con una participación del 24,34% en el plan especial de gestión de activos; Chen lei tiene la intención de suscribirse a 5.350000 Yuan, con una participación del 7,76% en la gestión de activos especiales; Yuan Zhongxing se propone suscribir 5,5 millones de yuan, con una participación del 7,98% en el plan especial de gestión de activos; Zeng zetao planea suscribirse a 6 millones de yuan, con una participación del 8,71% en el plan especial de gestión de activos. Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes:
Determinación del objeto de la asignación estratégica
De conformidad con el artículo 32 de las normas detalladas de aplicación, los inversores que participan en la colocación estratégica del emisor incluyen principalmente: i) las grandes empresas o sus empresas subordinadas que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor en el funcionamiento de su negocio; ii) las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas que tienen la intención de invertir a largo plazo, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas; y iii) Los fondos de inversión en valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación estratégica de valores y el funcionamiento cerrado de los fondos de inversión en valores; En caso de que el seguimiento de la inversión se lleve a cabo de conformidad con las presentes Normas, la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la institución patrocinadora o la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la sociedad de valores que controle efectivamente la institución patrocinadora (en adelante, la filial pertinente de la institución patrocinadora); El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Otros inversores estratégicos que cumplan las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas comerciales. "
De conformidad con las "disposiciones especiales" y las "normas de aplicación", si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la exclusión de la cotización más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de jubilación y los fondos de seguros después de la exclusión de la cotización más alta, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en el seguimiento de las inversiones; Si el precio de emisión no supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la exclusión de la cotización más alta, y si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la exclusión de la cotización más alta son inferiores, las filiales pertinentes del organismo patrocinador no tendrán que participar en la inversión.
Si la filial pertinente de la institución patrocinadora necesita participar en el seguimiento y la inversión, la filial de Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \
Además, el emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones de la oferta pública inicial, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán que los objetivos de la asignación estratégica son el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico.
El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es el plan de gestión de activos agrupados de participación de los empleados del GEM No. 1 de Smart Home de Huatai (en lo sucesivo denominado "el plan de gestión de activos de los empleados inteligentes de xinbang").
En la tercera parte del presente informe de verificación se detalla el cumplimiento de los objetivos estratégicos de colocación mencionados.
Un total de dos inversores participan en esta colocación estratégica (o contingente), de conformidad con el artículo 29 de las normas detalladas de aplicación sobre la oferta pública inicial de menos de 100 millones de acciones, los inversores estratégicos no deben exceder de 10.
Ii) número de acciones asignadas estratégicamente
La inversión y la inversión en CSI no excederán del 5% de la escala de la oferta pública (si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de la exclusión de la oferta más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los Fondos de oferta pública, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la exclusión de la oferta más alta son inferiores, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la oferta y la inversión de conformidad con las disposiciones pertinentes). La cantidad de suscripción real final está relacionada con el precio de emisión final y la escala de emisión real. El emisor y Citic Securities Company Limited(600030) \ ajustarán la cantidad de suscripción real final de la inversión de La diferencia entre la cantidad final de colocación de los inversores estratégicos y la cantidad inicial de colocación se devuelve a la emisión fuera de línea.
La proporción de seguimiento se determinará en función de la escala de emisión: si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de seguimiento es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan; Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de la emisión es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan. Emisión de más de 2.000 millones de yuan e inferior a 5.000 millones de yuan
El porcentaje de participación es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan. Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. La proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije el día T - 2.
De acuerdo con el contenido de los planes de emisión y suscripción formulados por el emisor y el asegurador principal, el número de personas que participan en el plan de gestión de activos de personal inteligente de sinbon no excederá del 10% de la escala de esta oferta pública, y la escala total de suscripción no excederá de 68.925 millones de Yuan.
El número de inversiones e inversiones en css no excederá del 5% de la escala de la oferta pública, el número de administradores superiores y empleados clave del emisor que participen en el plan especial de gestión de activos establecido en la oferta pública estratégica no excederá del 10% de la escala de la oferta pública, y el número total no excederá del 15% de la escala de la oferta pública, de conformidad con el artículo 29 de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de menos de 100 millones de acciones. El importe total de las acciones asignadas a los inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Criterios de selección de inversores estratégicos
Los inversores de la colocación estratégica se seleccionarán de conformidad con las disposiciones especiales, las normas de aplicación y otras disposiciones pertinentes, y las normas específicas serán las siguientes: los altos directivos y el personal básico de las filiales y emisores pertinentes de la organización patrocinadora participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica.
Ii) Calificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd.
Información básica
Nombre de la empresa Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd Código Social unificado / número de registro 91370212591286847j
Type Limited Liability Company (natural person Investment legal representative Fang Hao)
Propiedad exclusiva de una person a jurídica o de una sociedad de cartera)
Fecha de establecimiento: 1 de abril de 2012
Residence Building 1, International Finance Plaza, no. 222 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao
Período de funcionamiento desde el 1 de abril de 2012
Inversiones en productos financieros, inversiones en valores e inversiones en acciones (el ámbito de aplicación anterior debe registrarse en la Asociación de la industria china de fondos de inversión en valores, y no puede dedicarse a servicios financieros como la absorción de depósitos, la garantía de financiación y la gestión de las finanzas en nombre del público sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras de conformidad con la ley). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Accionistas Citic Securities Company Limited(600030)
Directores: Zhang youjun (Presidente), Zhang dongjun, Fang Hao
Supervisor principal: Niu xuekun
Director General: Fang Hao
Relación de asociación
Después de la verificación, el Departamento de inversiones de China Securities recomienda la Organización (el principal asegurador) 60.030 subsidiaria de propiedad total.
Además de lo anterior, no existe otra relación entre la inversión de CSI y el emisor o la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Calificación de la colocación estratégica
CSI Investment es una filial de propiedad total de la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) \ 35
Según la Carta de compromiso emitida por CSI Investment, es una filial al 100% de Citic Securities Company Limited(600030) \ que cumple los criterios de selección de inversores estratégicos y las
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
De acuerdo con la Carta de compromiso emitida por CSI Investment, la fuente de fondos para la suscripción de las acciones asignadas estratégicamente es su propio fondo y se ajusta a la dirección de inversión de este fondo.
Duración limitada de la venta y compromisos conexos
De conformidad con el Acuerdo de suscripción firmado entre la CSI y el emisor, el período límite de venta de las acciones asignadas a la CSI es de 24 meses a partir de la fecha de cotización de esas acciones. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen relativas a la reducción de las acciones se aplicarán a la reducción de las acciones asignadas.
El compromiso de inversión de CSI no afectará a la producción y el funcionamiento normales del emisor utilizando la condición de accionista adquirida por las acciones asignadas, ni buscará el control del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas.
2. Huatai xinbang Intelligent Home No. 1 GEM Employee ownership Asset Management Program
Información básica
Nombre específico: Huatai xinbang SMART Home No. 1 GEM Employee ownership Asset Management Program
Fecha de establecimiento: 17 de septiembre de 2021
Escala de los fondos recaudados: 68.925 millones de yuan
Límite máximo de participación: 10%
Manager: Huatai Securities Co.Ltd(601688) (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Establecimiento
El 24 de septiembre de 2021, xinbang Intelligent Employee Asset Management Program completó el registro de la Asociación China de fondos de inversión de valores, con el número de registro sss321.
Sujeto dominante real
Xinbang Intelligent Employee Asset Management Co., Ltd. (Shanghai) es el principal órgano de control del plan de gestión de activos. El sujeto de control real no es el personal directivo superior del emisor.
De conformidad con el contrato de gestión de activos del plan de gestión de activos colectivos de acciones de los empleados de Huatai xinbang SMART Home No.1 GEM, "1) Administrar y utilizar independientemente los bienes del plan de gestión de activos de conformidad con las disposiciones del contrato de gestión de activos; 2) obtener oportunamente y en su totalidad los gastos de gestión y la remuneración por el desempeño del Administrador (si los hubiera); 3) suspender o suspender la participación en la parte del Plan de gestión de activos y suspender la retirada del plan de gestión de activos de conformidad con las disposiciones pertinentes y el contrato de gestión de activos;
