Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. (hereinafter referred to as “xinbang Intelligent”, “issuer” or “Company”) in accordance with the Regulations on the issuance and Underwriting of Securities (Order No. 144 of c
El patrocinador de la emisión (el principal asegurador) es el patrocinador de la emisión.
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. http://www.szse.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el mecanismo de devolución, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación.
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y Su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 31,09 Yuan / Acción (excluyendo 31,09 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. Todos los objetos de colocación con un precio de suscripción de 31,09 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de menos de 9 millones de acciones (excluidas 9 millones de acciones) se eliminarán; El precio de suscripción propuesto es de 31,09 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 9 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 10 de junio de 202214: 48: 21: 596 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por la secuencia de objetos de colocación de atrás a adelante para eliminar 26 objetos de colocación. El proceso anterior eliminó un total de 79 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 569,1 millones, lo que representa el 1,0010% de la cantidad total de 5685,8 millones de acciones que se iban a comprar después de que la investigación preliminar eliminó la oferta no conforme de los inversores. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda efectiva de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que El precio de la oferta era de 27,53 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no debía ser objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 16 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 16 de junio de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es 09: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. El precio de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (En lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas. El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., será el más bajo, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. El número inicial de acciones de participación e inversión de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora es de 1378332 acciones que se devolverán a la emisión en línea.
Los fondos de suscripción prometidos por el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. De acuerdo con el precio final, el objetivo de la asignación estratégica es el plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y el personal básico del emisor. La cantidad final de la asignación estratégica es de 2.503632 acciones, lo que representa el 9,08% de la cantidad emitida. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la Asignación estratégica final es de 1631300 acciones que se transferirán de nuevo a la emisión en línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas al plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 12 meses, contados a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. 6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) decidirán si activar el mecanismo de devolución de llamada de acuerdo con la situación general de la suscripción para ajustar la cantidad de emisión en línea y fuera de línea. Para un mecanismo específico de devolución de llamada, véase “I (ⅵ) mecanismo de devolución de llamada” en este anuncio.
8. Para la suscripción de esta emisión, cualquier objeto de colocación sólo puede optar por una emisión fuera de línea o una emisión en línea. Todos los participantes en la investigación inicial de los objetos de colocación, independientemente de la cotización efectiva, ya no pueden participar en la distribución en línea.
Los inversores que participan en la compra en línea sólo pueden utilizar una cuenta de valores con valor de mercado. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma nueva acción, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation considerará la compra de la primera cuenta de valores con valor de mercado del inversor confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva, y tratará el resto como La compra inválida. Cada nueva emisión de acciones, cada cuenta de valores sólo puede comprar una vez. Si la misma cuenta de valores participa en la compra de la misma nueva acción muchas veces, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation reconocerá la primera compra del inversor de acuerdo con el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva.
9. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 20 de junio de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Y la suscripción de nuevas acciones en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio de resultados de la suscripción en línea”), y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 20 de junio de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores fuera de la red como un objeto de colocación en el mismo día para recibir más de una nueva asignación de acciones, deben pagar íntegramente por cada nueva cuota, y de conformidad con las normas para completar las observaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Los inversores en línea y fuera de la red no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción de acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
10. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% de la oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes.
11. Los inversores fuera de la red determinarán razonablemente el importe de la suscripción, y el importe de la suscripción consignado para el objeto de la colocación en el enlace de investigación y suscripción no excederá del tamaño total de los activos o fondos del objeto de la colocación. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). 12. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente el anuncio especial de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en el GEM, publicado en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 15 de junio de 2022 (t – 1), a fin de comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 27.53 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria del emisor es la “industria de fabricación de equipos especiales c35”. Al 10 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios e Ingresos estáticos de la “industria de fabricación de equipos especiales c35” publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 30,31 veces. Al 10 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
Deducción 2021 deducción 2021 T – 4 correspondiente a la bolsa estática correspondiente a la bolsa estática correspondiente al Código de valores de la bolsa estática abreviatura no ex EPS no post EPS precio de cierre relación beneficio – deducción no ex – Relación beneficio – deducción no post (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (2021) (2021)
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) . Sh Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 0412 First Capital Securities Co.Ltd(002797) 27,88 67,67 99,67
Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) . Sh Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) 0184901376 13,25 71,64 96,29
Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) . SZ Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) 0070500535 3,64 51,64 68,10
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) . Sh Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 0190901701 17,26 90,41 101,45
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) . SZ huachangda 00241 – 031724,78 198,01 –
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . SZ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) – 03628 – 049488,20, –
Estun Automation Co.Ltd(002747) . SZ Estun Automation Co.Ltd(002747) 0140400773 17,78 126,66 229,99
Media aritmética (eliminación de valores extremos y negativos) 70,34 91,38
Fuente: Wind Information, datos al 10 de junio de 2022
