Acciones de yaxiang: anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la colocación inicial en la red de GEM

Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd.

Oferta pública inicial y cotización en GEM

Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red

Patrocinador (co - asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.

Co - Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)

Consejos especiales

Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yaxiang share" o "emisor") ha emitido públicamente acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "esta oferta") y la solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange") y registrada por la Comisión Reguladora de valores de China (c

El patrocinador de esta emisión es Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Ping An securities", "patrocinador (co - Master Underwriter)" o "Co - Master Underwriter"), y el co - Master Underwriter es Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominado Gf Securities Co.Ltd(000776) "Co - Master Underwriter", Ping An Securities y y Gf Securities Co.Ltd(000776) Co - Master Underwriter).

El emisor y el co - asegurador principal negocian para determinar el precio de emisión de 35,98 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos públicos") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "pensiones"), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones ocupacionales") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.

La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 3.030000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. La colocación estratégica de esta emisión sólo está dirigida al personal directivo superior del emisor y al plan especial de gestión de activos del personal básico. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1083935, lo que representa el 5,37% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica fue de 1946065 acciones devueltas a la red.

Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.

Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, la cantidad inicial de emisión fuera de la red es de 139650.655 acciones, lo que representa el 73,05% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad inicial de emisión en línea es de 515100 acciones, lo que representa el 26,95% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en línea es de 19116065 acciones, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de la red se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en línea y fuera de la red.

De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el co - asegurador principal decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea fue de 9.516996 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 3.823500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 10.141565, lo que representa el 53,05% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 8.974500 acciones, lo que representa el 46,95% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 00183172818%, el múltiplo efectivo de compra fue de 545932531 veces.

Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 15 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:

1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial antes de las 16: 00 horas del 15 de junio de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial en la red de GEM.

Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán inválidas. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.

Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por parte de la Agencia patrocinadora (co - principal Underwriter) suscripción. 2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.

La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.

Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.

En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, que es el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica no. 1 del GEM de Guodu Securities, y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c

3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.

4. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción o no haga una suscripción completa, o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no pague íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad finalmente determinados, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador principal conjunto informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada "Bolsa del Norte") y la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Bolsa de Shanghai"). Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.

5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.

Resultados finales de la colocación estratégica

El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, as í como el valor inferior de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones de las empresas, la media de las cotizaciones de los fondos de seguros y la media ponderada después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 3.030000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. La colocación estratégica de esta emisión sólo está dirigida al personal directivo superior del emisor y al plan especial de gestión de activos del personal básico. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1083935, lo que representa el 5,37% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica fue de 1946065 acciones devueltas a la red.

Al 7 de junio de 2022 (t - 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos firmado por el emisor y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:

Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas

National Capital Securities GEM No. 110839353899998130 12 months

Plan estratégico de gestión de activos agrupados

Total 10839353 899981,30 -

El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y se comprometen a limitar la venta de las acciones asignadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c

Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación

Emisión y suscripción fuera de la red

De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (szs [2020] 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores en El marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), Los aseguradores principales conjuntos verifican y confirman la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea, como las normas de gestión de los inversores en línea para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css). De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, los principales aseguradores conjuntos hacen las siguientes estadísticas:

El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 13 de junio de 2022 (día t). Después de la verificación, todos los inversores cotizados válidos y los objetos de colocación gestionados por ellos, 205 inversores fuera de la red gestionados por 5.072 objetos de colocación cotizados válidos todos de acuerdo con los requisitos del "anuncio de emisión", la cantidad efectiva de suscripción es de 14.975,8 millones de acciones.

Resultados preliminares de la colocación fuera de la red

De conformidad con los principios y métodos de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio inicial de investigación y promoción de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio preliminar de investigación y promoción"), el emisor y el asegurador principal conjunto llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y la situación de la suscripción efectiva y la colocación inicial de los inversores fuera de la red es la siguiente:

Proporción de la oferta efectiva de acciones en la oferta inicial efectiva total de acciones en la oferta final de varios inversores (10.000 acciones)

Inversores de clase a 757140 50,56% 7190301 70,90% 0094966660%

Inversores de la categoría B 6 600 0,44% 52 668 0,52% 007980 000%

Inversores de la categoría C 733840 49,00% 2.898596 28,58% 0.039492%

Total 1497580 100,00% 10.141565 100,00%

Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores de los subtemas, todo ello se debe al redondeo.

Los arreglos y resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la "lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea".

Información de contacto del asegurador principal conjunto

Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en este anuncio, por favor póngase en contacto con los principales aseguradores de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:

Patrocinador (co - asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.

Dirección de contacto: piso 22 - 25, bloque B, Ping An Financial Center, 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen

Persona de contacto: equipo del mercado de capitales

Tel.: 0755 - 88677733, 0755 - 22626653

Ii) Underwriter principal conjunto: Gf Securities Co.Ltd(000776)

Dirección registrada: room 618, no. 2, tengfei 1st Street, Guangzhou Knowledge City, Zhongxin, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province

Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales

Tel: 020 - 66338151, 020 - 66338152

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