Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xinbang Intelligent”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y de cotización en el GEM de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominadas “Shenzhen Stock Exchange”); La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 652).
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”, el número de acciones emitidas en esta ocasión es de 27566650, todas ellas nuevas acciones emitidas públicamente, y los accionistas del emisor no transferirán las acciones antiguas. Las acciones que se emitirán se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). La colocación estratégica se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (principal asegurador), la investigación preliminar y la emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. China Securities Registration and Clearing Corporation Shenzhen Branch (hereinafter referred to as “China Clearing Corporation Shenzhen Branch”) Registration and Clearing Platform; Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y Su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 31,09 Yuan / Acción (excluyendo 31,09 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. Todos los objetos de colocación con un precio de suscripción de 31,09 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de menos de 9 millones de acciones (excluidas 9 millones de acciones) se eliminarán; El precio de suscripción propuesto es de 31,09 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 9 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 10 de junio de 202214: 48: 21: 596 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por la secuencia de objetos de colocación de atrás a adelante para eliminar 26 objetos de colocación. El proceso anterior eliminó un total de 79 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 569,1 millones, lo que representa el 1,0010% de la cantidad total de 5685,8 millones de acciones que se iban a comprar después de que la investigación preliminar eliminó la oferta no conforme de los inversores. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que el precio de la oferta era de 27,53 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no se acumularía en la investigación de ofertas. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 16 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 16 de junio de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es 09: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. The price of this issue shall not exceed the medium and weighted average of the quotation of Investors under the Net after the highest quotation is excluded, and the Securities Investment Fund (hereinafter referred to as “Public offering Fund”), the National Social Security Fund (hereinafter referred to as “Social Security Fund”), The Basic Pension Insurance Fund (hereinafter referred to as “Pension”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., será el más bajo, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. El número inicial de acciones de participación e inversión de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora es de 1378332 acciones que se devolverán a la emisión en línea.
5. The price of this issue is 27.53 Yuan / share corresponding to the P / e ratio is:
28,22 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión de acuerdo con las normas contables chinas auditadas por la sociedad contable en 2021, deduciendo las pérdidas y ganancias no recurrentes);
30,74 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
37,63 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
40,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión en 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
6. The price of this issue is 27.53 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria de la empresa pertenece a la “industria de fabricación de equipos especiales c35”. Al 10 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios e ingresos estáticos de la “industria de fabricación de equipos especiales c35” publicada por el índice de valores de China fue de 30,31 veces en el último mes.
Al 10 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
Deducción 2021 deducción 2021 T – 4 correspondiente a la bolsa estática correspondiente a la bolsa estática correspondiente al Código de valores de la bolsa estática abreviatura no ex EPS no post EPS precio de cierre relación beneficio – deducción no ex – Relación beneficio – deducción no post (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (2021) (2021)
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) . Sh Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 0412 First Capital Securities Co.Ltd(002797) 27,88 67,67 99,67
Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) . Sh Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) 0184901376 13,25 71,64 96,29
Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) . SZ Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) 0070500535 3,64 51,64 68,10
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) . Sh Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 0190901701 17,26 90,41 101,45
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) . SZ huachangda 00241 – 031724,78 198,01 –
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . SZ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) – 03628 – 049488,20, –
Estun Automation Co.Ltd(002747) . SZ Estun Automation Co.Ltd(002747) 0140400773 17,78 126,66 229,99
Media aritmética (eliminación de valores extremos y negativos) 70,34 91,38
Fuente: Wind Information, datos al 10 de junio de 2022
Nota 1: puede haber una diferencia de cola en el cálculo de la relación P / e debido al redondeo.
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 4.
Nota 3: los valores negativos de huachangda, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ y los valores extremos se eliminan al
El precio de emisión de 27,53 Yuan / acciones corresponde al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución de la relación estática P / e es 40,99 veces menor que la relación estática media de 2021 de las empresas comparables, que es superior a la relación estática media de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, puede haber un riesgo de pérdida para los inversores debido a la caída del precio de las acciones del emisor en el futuro. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Después de la fijación del precio de emisión, el número de inversores que presentaron ofertas válidas es de 207, y el número de objetos de colocación gestionados es de 5.072, lo que representa el 71,80% del número total de objetos de colocación después de la eliminación de las ofertas inválidas; El número total de suscripciones válidas es de 3.966,13 millones de acciones, lo que representa el 69,76% del total de suscripciones después de la eliminación de las cotizaciones inválidas, lo que representa 2.199,31 veces la escala de emisión inicial de la red antes de la retirada de la red.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Ofrece acciones por primera vez y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de oferta”). El importe de la demanda de fondos recaudados divulgado en la Carta de intención de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “Carta de intención de oferta”) es de 685994 millones de yuan, y el precio de la oferta actual es de 27,53 Yuan / la escala de financiación correspondiente es de 758999 millones de yuan, que es superior al importe de la demanda de fondos recaudados anteriormente mencionado.
El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado, y los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción en la fase inicial de investigación, y el emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la Investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión. Si tiene alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda que no participe en la emisión.
Existe el riesgo de que la oferta caiga por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar suficiente atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
El precio de emisión es de 27,53 Yuan / acción y 27566650 acciones. Si la emisión tiene éxito, se estima que el total de fondos recaudados es de 75.890999 Yuan. Después de deducir el costo de emisión de 79.990 Yuan (sin IVA), el valor neto de los fondos recaudados se estima en 67.891990 Yuan (debido al redondeo En caso de discrepancia de cola).
Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y acuerdos de duración limitada, y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas públicamente en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas al plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 12 meses, contados a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
10. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción antes de las 16.00 horas del 20 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment CO., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en el GEM.
Los fondos de suscripción se contabilizarán íntegramente en un plazo determinado y, en caso de que los fondos de suscripción no se paguen íntegramente en un plazo determinado o no se paguen íntegramente según sea necesario, se asignará un nuevo objeto de colocación.
