Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Disposiciones de emisión y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
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Consejos importantes
Lingyunguang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "lingyunguang", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "La Comisión Reguladora de valores de China" y "la Comisión Reguladora de valores de China") (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas") y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las "medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai" (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas "medidas de aplicación") promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas "la bolsa de valores de Shanghai") y las "Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones" (en lo sucesivo denominadas "las directrices de suscripción"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea") y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxfa [2018] 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] 212) y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI En el sistema de registro (csxfa [2021] 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
China International Capital Corporation Limited(601995) \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción fuera de La red"), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Empresa
Código de valores / código de suscripción en línea 688400787400
Código
La aplicación en línea de LINGYUN Light
Nombre de la industria
Información básica sobre esta emisión
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), En el modo de emisión en línea, la investigación y la colocación a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") se combinan con la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
Método de fijación de precios: la investigación preliminar en línea determina directamente el precio de emisión, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se lleva a cabo en línea
Capital social total antes de la emisión (10.000 acciones)
Acciones) 36.000000 (opción de sobreasignación 9.000000)
Antes de hacer)
Número previsto de nuevas emisiones
(10.000 acciones) (exceso de colocación 90.000000 (10.000 acciones) 0.000
Antes del ejercicio de la opción)
Capital social total después de la emisión
Acciones) (porcentaje del capital social total de la opción de sobreasignación (%)
Antes del ejercicio de la opción) (Banco de opción de sobreasignación
Antes de hacer)
Si hay una opción de colocación excesiva es una opción de colocación excesiva 1350000 acciones
Número de acuerdos de opción (10.000 acciones)
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total (22,33%) de 463500.000 opciones de colocación excesiva
Después de que se haya ejercido plenamente el derecho de opción
Después del ejercicio frontal)
Número inicial de emisiones en línea 1440000 número inicial de emisiones en línea 5760000
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red 2900 número de pedidos propuestos por debajo de la red 200
Límite superior (10.000 acciones) límite inferior (10.000 acciones)
Cantidad de colocación estratégica inicial 18.000000
Relación entre el número de líneas (%)
Fondo Especial para el personal directivo básico de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora
Número inicial de acciones de seguimiento de la División (4,5 millones de acciones suscritas en el plan de Gestión / oro / 93,6 millones de acciones nuevas incluidas) límite máximo (10.000 acciones / 10.000 yuan) Comisión de corretaje de colocación de acciones)
Si hay alguna otra asignación estratégica es la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones 0,50
Tasa de acuerdos de venta (%)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de la investigación preliminar y fecha de publicación 20 / 06 / 2022 fecha de publicación 22 / 06 / 202209: 30 - 15: 00
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 23 de junio de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 23 de junio de 2022 tiempo 09: 30 - 15: 00 09: 30 - 11: 30
13: 00 - 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y al 27 de junio de 2022 fecha de pago en línea y al 27 de junio de 2022
Observaciones: el emisor concede a China International Capital Corporation Limited(601995) una opción de colocación excesiva
Se invita a los inversores a que se centren en lo siguiente:
1. Verificación de la calificación de los inversores fuera de la Red: los "inversores fuera de la red" mencionados en el presente anuncio se refieren a los inversores institucionales que participan en la emisión fuera de la red, y los "objetos de colocación" se refieren a los inversores fuera de la red o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos.
Antes de las 12: 00 del mediodía del 17 de junio de 2022 (t - 4), los inversores fuera de la red completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación de la industria de valores de China y aprobarán el sistema de gestión de inversores fuera de la red de OPI (sitio web: http://zczipo.cicc.com.cn./ Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes en línea.
El patrocinador (asegurador principal) ha establecido normas para los inversores fuera de la red de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. Para las normas y arreglos específicos, véase "III. (ⅰ) condiciones de participación de los inversores en línea y requisitos de cotización". Sólo los inversores que cumplan las normas establecidas por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) podrán participar en la investigación preliminar de la oferta. Si una empresa no cumple las normas pertinentes y participa en la investigación preliminar de la emisión, debe asumir todas las consecuencias derivadas de este acto por sí misma. La Agencia patrocinadora (el principal asegurador) establecerá su cotización como inválida en la Plataforma de suscripción fuera de línea, y revelará la información pertinente en el anuncio de la primera emisión pública de acciones del Banco de desarrollo de LINGYUN Guang Technology Co., Ltd. (en adelante, "el anuncio de emisión").
2. Los inversores fuera de la red presentarán la base de fijación de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios: los inversores fuera de la red deben hacer una investigación preliminar un día antes de la fecha de negociación (17 de junio de 2022, T - 4) 13: 00 - 14: 30, 15: 00
22: 00 or Preliminary Inquiry date (20 June 2022, T - 3) 6: 00 - 9: 30 via sehk net
Presentar la base de precios y el rango de precios sugerido en el informe de investigación interna. Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación. Si los inversores fuera de la red no presentan la base de precios y el precio o intervalo de precios recomendados, la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará que la cotización de los inversores fuera de la red es inválida.
3. Requisitos para la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la Red: el importe de la solicitud de compra de cada producto que participe en la investigación fuera de la red de fondos propios o gestionados por los inversores no excederá de la escala de activos (activos totales) o la escala de fondos que proporcione a la entidad patrocinadora (aseguradora principal) o de la escala de activos o la escala de fondos que figuran en el documento de prueba de activos: entre ellos, el Fondo de oferta pública, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, Los fondos de capital privado (incluidos los planes de gestión de activos de las empresas de futuros y sus filiales de gestión de activos) y otros productos proporcionarán pruebas efectivas del activo total de los productos en el quinto día de negociación (13 de junio de 2022, T - 8) antes de la investigación inicial; La cuenta de inversión por cuenta propia debe proporcionar la Declaración de la empresa sobre el tamaño de los fondos de la cuenta por cuenta propia (el tamaño de los fondos al 13 de junio de 2022, T - 8). Todos los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos mencionados deberán llevar el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
En particular, se recuerda a los inversores fuera de la red que, a fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red, la bolsa de Shanghai exige a los inversores fuera de la red que asuman la escala de activos en La Plataforma de suscripción fuera de la red.
