Exención de los aranceles fotovoltaicos del sudeste asiático por los Estados Unidos
El 7 de junio, los Estados Unidos anunciaron que no impondrían aranceles a las importaciones de paneles de cuatro países del sudeste asiático (Vietnam, Camboya, Tailandia y Malasia) en los próximos dos años, lo que indicaba un mayor aumento de la demanda fotovoltaica en el extranjero. Los envíos de módulos fotovoltaicos en China en 2021 ascendieron a unos 140 GW, lo que representa más del 75% de la demanda mundial total de módulos. China exportó 16,7 GW de módulos fotovoltaicos europeos en el primer trimestre, un aumento del 145% con respecto al a ño anterior, y se espera que la industria fotovoltaica China siga beneficiándose de la transformación de la estructura energética mundial. China ha publicado el 14º plan quinquenal para el desarrollo de la energía renovable, con una capacidad anual de generación de energía renovable de unos 3,3 billones de kilovatios – hora para 2025. Durante el período del 14º plan quinquenal, el aumento de la generación de energía a partir de fuentes de energía renovables representó más del 50% del aumento del consumo de energía en toda la sociedad, y la generación de energía eólica y Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) se duplicó. La prosperidad de la cadena de la industria fotovoltaica es clara, el campo de los equipos fotovoltaicos recomienda principalmente Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) \
Los precios del petróleo siguen aumentando a medida que la UE alcanza una “Prohibición del petróleo”
El conflicto ruso – ucraniano continúa, la UE ha alcanzado una “Prohibición del petróleo” contra Rusia, lo que ha dado lugar a una mayor tensión entre la oferta y la demanda, mientras que la OPEP + ha aumentado menos de lo esperado, los precios del petróleo crudo siguen aumentando o el gasto mundial en capital para la explotación del petróleo y el gas sigue aumentando. Según ihsmarit, los gastos mundiales de capital para la exploración de petróleo y gas en 2022 aumentaron un 24% año tras año. Desde el punto de vista de China, el aumento de la dependencia externa del petróleo crudo supera el 70% y el gas natural supera el 40%, por lo que es urgente garantizar la seguridad energética nacional. El plan de Acción de siete años y los altos precios actuales del petróleo aumentarán la voluntad de los “tres barriles” de aumentar el gasto de capital. China tiene un gran potencial de explotación de los recursos de petróleo y gas en alta mar, mientras que el costo de la producción de petróleo y gas en alta mar está disminuyendo constantemente. Se recomienda principalmente China Oilfield Services Limited(601808)
Disminución de las ventas de excavadoras en mayo
Las ventas de excavadoras en China en mayo de 2022 fueron de 206000 unidades, una disminución del 24,2% con respecto al a ño anterior; Entre ellos, China tiene 122000 unidades, una disminución del 44,8% con respecto al a ño anterior; Las exportaciones de 84.000 unidades, un aumento del 63,9% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, alcanzaron un crecimiento continuo de 59 meses, lo que representa el 40,95% del volumen total de ventas, alcanzando un nuevo máximo histórico, y la contribución de las exportaciones a las ventas de excavadoras aumentó significativamente. La producción acumulada de 122000 unidades en los primeros cinco meses de 2022 disminuyó un 39,1% año tras año; La producción acumulada de China fue de 80.100 unidades, una disminución del 54,7% con respecto al a ño anterior; La producción total de exportación fue de 42.200 unidades, un 76,0% más que el mismo período del año anterior. Las ventas de excavadoras siguieron disminuyendo en mayo, pero la disminución se redujo significativamente. En mayo, la disminución de las excavaciones pequeñas y grandes se redujo significativamente en comparación con los dos meses anteriores. Esperamos que a medida que la epidemia vuelva a la normalidad, los fondos especiales de deuda caigan, la inversión en infraestructura se acelere, las ventas de excavadoras en el segundo semestre o se espera que mejoren marginalmente.
Calificaciones de la industria y actualización de esta semana
La industria manufacturera China se encuentra en un período de transformación y mejora continuas, lo que dará a la industria de equipos de gama alta un amplio espacio de mercado y mantendrá la calificación de “aumento de las tenencias”. Se recomienda encarecidamente la automatización industrial y el equipo de máquinas herramienta de gama alta, el equipo Semiconductor controlado por sí mismo, el equipo fotovoltaico y la placa de equipo de litio bajo la aceleración de la neutralización del carbono, la inspección y el examen de las propiedades de la pista de nieve larga y gruesa de changpo, y la industria de servicios de petróleo que se recupera gradualmente bajo la promoción de la seguridad energética.
Recomendaciones básicas de esta semana
China Oilfield Services Limited(601808) : como líder de servicios de explotación de petróleo y gas en alta mar, la empresa ocupa la ventaja de la tecnología y la escala, y tiene una fuerte elasticidad de beneficios en el período de recuperación mundial de servicios de petróleo; China se beneficia de un aumento constante de la seguridad de los gastos de capital de “tres barriles de petróleo” en el marco de la estrategia nacional de seguridad energética, y se espera que la empresa entre en un período de flexibilidad de los beneficios. Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) : xbc aumenta el valor de los equipos láser de una sola GW, y se espera que el pedido siga aterrizando. Se espera que la tecnología láser se primaria topcon mejore la eficiencia y reduzca los costos. Hjt y las baterías de película delgada tienen un diseño técnico, el diseño de la tecnología láser a través de corto, mediano y largo plazo.
688, 155 : el grifo de la línea de producción modular / Pack; M & a Ningde dongheng, desde el campo de la nueva línea de producción de baterías de energía hasta el campo de las nuevas piezas de baterías de energía; El crecimiento de la demanda de baterías de litio es seguro, y se espera que las materias primas y los productos estructurales relacionados con las baterías de energía crezcan rápidamente.
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) \ : la posición
Indicación del riesgo
La prosperidad macroeconómica no es tan buena como se esperaba; La inversión en activos fijos de China es inferior a lo esperado; La aplicación de la política industrial clave no es tan buena como se esperaba; Hay incertidumbre sobre las cuestiones relacionadas con la promoción de la empresa.
