Jiangsu Ruitai New Energy material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La solicitud de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ruitai new material” o “emisor”) para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y su cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinaron mediante negociación el precio de emisión de 19,18 Yuan / acción y la cantidad de emisión de 18.333,3 millones de acciones sobre la base de factores como el múltiplo de suscripción efectiva, el nivel de valoración de las empresas comparables de La industria, la industria en la que opera el emisor, los fundamentos del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de las instituciones de recomendación no tendrán que participar
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 28.760828.000 acciones, lo que representa alrededor del 15,69% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 26.239162.000 acciones devueltas a la red.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la devolución de la asignación estratégica y antes de que se inicie el mecanismo de devolución de la asignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea es de 128905972, lo que representa el 83,40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 25.666,5 millones de acciones, lo que representa alrededor del 16,60% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en línea es de 154572472 millones de acciones, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada en línea y fuera de la red.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de cotización en GEM, dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 557143220 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el Mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 30.914500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 97.991472.000, lo que representa alrededor del 63,40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número final de acciones emitidas en línea es de 56.581 millones de acciones, lo que representa alrededor del 36,60% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea es 00395673640%, el múltiplo de suscripción es 252733540 veces.
El pago de suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión terminó el 10 de junio de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de valores de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, o el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 28.760828.000 acciones, lo que representa alrededor del 15,69% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 26.239162.000 acciones devueltas a la red.
Al 1 de junio de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado
1 Citic Securities Company Limited(600030) Ruitai New Materials Employees participate in GEM War 18333 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 63269400 12 months minimum Allocation Collective Asset Management Program
2 Ningde New Energy Technology Co., Ltd. 5213764999999352 12 months
Aierji New Energy Technology (Nanjing) Co., Ltd. 5213764999999352 12 months
Total 2876082855163268104 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 56383346
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 10.814232.576,28
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 197654
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 379100372
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 97991472
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 1879476.432,96
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0,00
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones limitadas a la venta durante seis meses es de 9.801419, lo que representa aproximadamente el 50% de las acciones emitidas fuera de la red.
El 100023% del total, que representa alrededor del 5,35% del total de acciones públicas. Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (asegurador principal) suscripción, esta agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el número de 197654 acciones, la cantidad de suscripción es de 379100372 Yuan, el número de acciones de suscripción como proporción de la cantidad total de emisión es de 01078%.
El 14 de junio de 2022 (t + 4), el patrocinador (principal asegurador) suscribirá fondos e inversiones estratégicas
Después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación, los inversores en línea y fuera de línea y los fondos de suscripción de la suscripción de la suscripción de la suscripción de la suscripción de la suscripción se asignarán al emisor, el emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará Las acciones de suscripción en la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal). Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador de la emisión (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 010 – 60837386
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Emisor: Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 14 de junio de 2022 (no hay texto en esta página, para “Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y resultados de la oferta pública inicial en GEM” página sellada)
Emisor: Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para “Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública inicial en GEM” página sellada)
Patrocinador (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030)
