Código de valores: Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) valores abreviados: Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) número de anuncio: 2022 - 056 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) anuncio sobre la participación en la compra de activos mediante la emisión de acciones por Hebei JINLI New Energy Science and Technology Co., Ltd. Con los derechos de propiedad de Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Panorama general de las transacciones
La empresa tiene la intención de poseer acciones y créditos de Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd. Para suscribir acciones adicionales de Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd. Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd. Se ha convertido en una filial de Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd. Una vez concluida la transacción, la empresa ya no consolida los estados financieros preparados por Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd.
En combinación con el plan de cotización de Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd., de conformidad con el acuerdo entre las Partes, las acciones suscritas por los derechos del acreedor después de esta transacción se distribuirán en el futuro de conformidad con el Acuerdo de asociación, sobre la base de los dividendos y los ingresos de venta de las acciones de Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd. A los acreedores originales de Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd. Entre ellos, la participación de la empresa en la distribución de los créditos es de 476 millones de yuan, lo que representa el 96,18% de los créditos totales.
2. Esta transacción no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de los activos.
3. If this Transaction is successfully completed, the shares and Claims of Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd. Are converted into Investment in Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd., which will help the company to integrate assets, protect the interests of the company and Shareholders and promote the long - Term Development of the company.
4. Esta transacción todavía debe cumplir las condiciones de entrada en vigor de cada acuerdo de transacción, hay incertidumbre, por favor llame la atención de los inversores sobre el riesgo de inversión.
Interpretación
Company Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) refers to Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
Tianjin donggao Film Technology Co., Ltd.
Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd.
Jiexinyuan se refiere al Centro de desarrollo de la gestión empresarial de Beijing jiexinyuan (sociedad limitada)
Dongjinyuan se refiere al Centro de gestión empresarial (sociedad limitada) de dongjinyuan, distrito de Baodi, ciudad de Tianjin.
Panorama general de las transacciones
Antecedentes comerciales
JINLI Company es una empresa nacional de alta tecnología que integra la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el Servicio de membrana húmeda y recubierta de baterías de litio. Sus principales clientes incluyen Byd Company Limited(002594) JINLI Company ha emprendido dos proyectos nacionales de membrana de batería, es "membrana de Poliolefina para baterías de iones de litio" la unidad de redacción de normas nacionales, la especialización nacional de la nueva empresa "Little Giant", la industria manufacturera de la provincia de Hebei, en el rápido desarrollo de la nueva industria energética en el contexto del gran potencial de seguimiento. Donggao Film cerró la producción en enero de 2020, ya insolvente, pérdida continua, como accionista mayoritario y principal acreedor de donggao film, la empresa ha acumulado el correspondiente deterioro del valor de los activos.
Con el fin de revitalizar los activos correspondientes y proteger los intereses de la empresa y los accionistas, la empresa tiene la intención de controlar las acciones de la filial donggao Film y los derechos de los acreedores de donggao Film para suscribir las acciones adicionales emitidas por JINLI Company, y ha firmado el acuerdo marco de cooperación sobre la adquisición de donggao Film Technology Co., Ltd. Con donggao Film y JINLI Company el 3 de diciembre de 2021. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de la empresa en la red de información de marea el 6 de diciembre de 2021.
Después de que la empresa, otros accionistas de donggao Film que participan en la transacción, los acreedores y la empresa JINLI negocien repetidamente, los accionistas de donggao Film que no son parte de las acciones de jixuewen y todas las acciones de Xi 'an Dina Technology Co., Ltd. Participan en la transacción, la empresa es responsable de resolver los derechos de los acreedores de donggao Film y ajustar la estructura de propiedad para promover la transacción de costos. Ii) régimen comercial
1. Estructura del plan de transacciones
2. Programa de transacciones en curso
El plan general de esta transacción es: la empresa y algunos accionistas de donggao Film poseen 987253% de las acciones de donggao film, es decir, 139673.275 Yuan de capital registrado, y los acreedores de donggao Film (jiexinyuan) 250 millones de yuan de los derechos del acreedor de donggao film, suscripción de 21974507 millones de acciones adicionales emitidas por JINLI Company. En el futuro, Jie Xinyuan pagará a los acreedores originales de donggao el precio de los derechos de los acreedores y los intereses correspondientes sobre los dividendos y los ingresos procedentes de la venta de las acciones de la empresa JINLI, y los ingresos restantes se distribuirán de la manera estipulada en el Acuerdo de asociación. Entre ellos, la participación de la empresa en la distribución de los créditos es de 476 millones de yuan, lo que representa el 96,18% de los créditos totales.
2.1 componente de negociación de acciones
Los accionistas de donggao Film tienen la intención de poseer 987253% de las acciones de donggao film, es decir, 139673.275 Yuan de capital registrado, y 197450.700 acciones adicionales de JINLI Company. Entre ellos, la empresa posee directamente 547569% de las acciones de donggao film, que se propone suscribir 1.095138 acciones adicionales de JINLI Company.
El resto de los accionistas de donggao Film poseen 1.2747% de las acciones que no participan en la transacción.
2.2 parte de la transacción de créditos
Los acreedores de donggao Film (jiexinyuan) tendrán derecho al crédito de 250 millones de yuan de donggao Film y suscribirán 20 millones de acciones adicionales emitidas por JINLI Company.
2.2.1 situación de los acreedores
Con el fin de promover la negociación de los derechos de los acreedores, la empresa nombró a Beijing beijie Jinyuan PV Development Co., Ltd., que posee la participación de propiedad total, como socio general, y estableció jiexin Garden junto con los accionistas originales de donggao Film que participan en la transacción, en la que la empresa goza de una participación total del 55,46% en los ingresos de jiexin Park. Jiexin Garden se utiliza para aceptar todos los créditos de los acreedores, incluida la empresa, a donggao Film; Jiexinyuan subscribe parte de los derechos de los acreedores de las acciones adicionales emitidas por la empresa; Con el fin de suscribir el dividendo y el producto de la venta de esta parte de las acciones, Future jiexin Park pagará al acreedor original de donggao Film el precio de los créditos transferidos y los intereses correspondientes, y el producto restante se distribuirá a los socios.
2.2.2 formación de créditos
Jie Xinyuan y la empresa y otros acreedores de donggao Film firmaron el Acuerdo de transferencia de derechos de los acreedores, la transferencia de los derechos de los acreedores antes mencionados a donggao Film hasta el 31 de mayo de 2022 todos los derechos de los acreedores 495416.784,37 Yuan, de los cuales la empresa (incluidas las filiales) posee 476490.383,84 Yuan de los derechos de los acreedores de donggao film, lo que representa el 96,18% del total de derechos de los acreedores.
Sobre la base de la evaluación general de los activos y pasivos de donggao Film y del valor de las acciones de JINLI Company, las Partes han celebrado varias rondas de consultas, y sobre la base de la evaluación general de los activos y pasivos de donggao film, jiexinyuan exime condicionalmente a donggao Film de 2454168 millones de yuan de los Derechos de los acreedores y 250 millones de yuan de los derechos de los acreedores restantes como consideración para la suscripción de acciones de JINLI Company, y ha firmado el Acuerdo de exención de la deuda con las condiciones de entrada en vigor, en el que se estipula que la exención de los derechos de los acreedores entrará en vigor una vez que jiexiny
Después de la exención de la deuda, Jie Xinyuan todavía paga la deuda total de acuerdo con el importe total de la deuda de donggao Film 49541678437 yuan a todos los acreedores originales de donggao Film para cumplir con la obligación de pago, y paga la contraprestación del cesionario al acreedor original de acuerdo con el beneficio unitario anual del 6%.
2.2.3 poder adquisitivo de los derechos de los acreedores
Jie Xinyuan se beneficiará de los 250 millones de Derechos del acreedor de donggao film, la suscripción de 20 millones de acciones adicionales emitidas por JINLI Company. De acuerdo con el Acuerdo de todos los socios, la empresa tiene una participación del 55,46% en los beneficios de las acciones anteriores.
2.3 arreglos de seguimiento para la conclusión de esta transacción
Mediante la sustitución de las acciones, los derechos de los acreedores y las acciones adicionales de JINLI, la empresa posee directamente 1095138 acciones de JINLI. Jiexinyuan shares with shares and Claims to Share shares totally 20093148 Shares, the company enjoys the above shares 55.46 per cent of the Income share.
Jie Xinyuan pagará a los acreedores originales de donggao 495416.784,37 yuan por el dividendo y el producto de la venta de las acciones de JINLI en el futuro, y los intereses se calcularán sobre la base de un beneficio anual del 6%, y los ingresos restantes se distribuirán de acuerdo con el Acuerdo de asociación. Entre ellos, la participación de la empresa en la distribución de los créditos es de 476 millones de yuan, lo que representa el 96,18% de los créditos totales. Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos
Esta transacción no constituye una transacción con partes vinculadas, ni una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, ni entraña compromisos de rendimiento y arreglos de compensación para los activos pertinentes.
Influencia de la transacción en la empresa
Donggao Film production and Operation difficulties, stopped to present, in a loss State, the normal operation of the company has resulted in a State - level High - Tech Enterprises, in the lithium Battery diaphragm Industry Deep till for many years, with Rich R & D, Production Experience, in the diaphragm Industry Market in the first position.
A través de esta transacción, por un lado, la calidad de los activos de la empresa mejorará obviamente, puede concentrar todos los recursos para desarrollar la industria principal de transmisión y distribución de energía y el nuevo negocio de energía, como la energía fotovoltaica, la pila de carga, el intercambio de energía de camiones pesados, mejorar eficazmente El rendimiento de la empresa, mejorar la competitividad global de la empresa, tiene un impacto positivo en la empresa en el futuro; Por otra parte, con la ayuda de la rica experiencia de la industria de JINLI Company, integrando el equipo y la capacidad de producción de donggao film, revitalizando los activos, realizando ventajas complementarias, de acuerdo con la política nacional de desarrollo de nuevas fuentes de energía y los requisitos de desarrollo estratégico de la empresa, donggao Film y JINLI Company.
Al 31 de mayo de 2022, la inversión de capital y los derechos de los acreedores (principal e intereses) de la empresa en donggao Film ascendían a 917862.500 Yuan (de los cuales 441372.100 Yuan correspondían a acciones, 476490.400 yuan al principal e intereses de los acreedores), y la empresa había acumulado 708832.900 yuan al capital y los Derechos de los acreedores de donggao film. El valor razonable de las acciones y los derechos de los acreedores de la empresa a donggao Film a cambio de 254603.600 Yuan de las acciones de JINLI Company, donggao Film ya no está incluido en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa después de la finalización de la transacción, lo que afecta a los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz de unos 30 millones de yuan, los datos específicos están sujetos a los datos finales de auditoría.
Información básica de la contraparte
JINLI Company was established on February 5, 2010, with Registered Capital of 409 million Yuan, is a State - level High - tech Enterprise that integrates Research and Development, Production, Sales and Service of Wet diaphragm and Coating diaphragm for lithium Battery. The main clients include Byd Company Limited(002594) , catl, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 35 JINLI Company ha emprendido dos proyectos nacionales de membrana de batería, es "membrana de Poliolefina para baterías de iones de litio" la unidad de redacción de normas nacionales, la especialización nacional de la nueva empresa "Little Giant", la industria manufacturera de la provincia de Hebei, un solo campeón.
1. Información básica
Hebei JINLI New Energy Technology Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 911304005504393e
Representante legal Yuan haichao
Tipos de empresas otras sociedades anónimas (no cotizadas)
Fecha de establecimiento 5 de febrero de 2010
Capital social 409564.32 millones de yuan
Dirección registrada no. 6 Jianshe Road, Equipment Manufacturing Zone, Industrial Park, Yongnian District, Handan City, Hebei Province
Investigación y desarrollo, producción y venta de materiales de ánodo de batería, diafragma de batería, batería terminada, super condensador y otros materiales de batería de potencia. R & D, producción y venta de telas no tejidas de alta gama y polipropileno modificado; Comercio de importación y exportación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
2. Situación de los principales accionistas de JINLI
Número de serie nombre del accionista principal número de acciones (acciones) Proporción de acciones (%)
Beijing huahao Century Investment Co., Ltd. 87425332213459
2 Hainan haizhirun Investment Co., Ltd. 394 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6200
Shandong haike Holding Co., Ltd. 30 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 3249
Yuan haichao posee el 51% de las acciones de Beijing huahao Century Investment Co., Ltd., Beijing huahao Century Investment Co., Ltd. Posee el 213459% de las acciones de JINLI Company, y Yuan haichao es el controlador real de JINLI Company.
3. Datos financieros de JINLI en el último año
Los datos financieros del último año de JINLI son los siguientes (no auditados):
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021
Activo total 322309,40
Pasivo total 73.384,28
Activo neto 248925,13
Ingresos de explotación 69.765,36
Beneficio neto
