Código de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) número de anuncio: 2022 – 033 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Anuncio sobre la propuesta de adquisición del 51% de las acciones de hongtian Technology Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Contenido de la transacción: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la parte a”) tiene la intención de adquirir en efectivo el 51% de las acciones de hongtian Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “hongtian Science and technology” o “la Empresa objetivo”) que posee conjuntamente Shenzhen shoutai Information Industry Center (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “la parte B 1”) y Shenzhen tengxi Information Enterprise (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “la parte B 2”), La contraprestación total de la transacción fue de 425 millones de yuan.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada, esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, la aplicación de la transacción no tiene obstáculos jurídicos importantes.
Esta transacción ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y debe ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen antes de su aplicación.
Consejos de riesgo:
1. Riesgo de deterioro del Fondo de comercio: el costo de la adquisición prevista es mayor que el valor razonable de los activos netos identificables de las acciones correspondientes de la empresa destinataria, y se espera que forme una cierta cantidad de fondo de comercio. Si el rendimiento futuro de la empresa destinataria no alcanza las expectativas debido a la Situación de la industria o al desarrollo de la propia empresa destinataria en el futuro, el riesgo de deterioro del Fondo de comercio existe en la empresa, lo que puede afectar negativamente a las pérdidas y ganancias futuras de la empresa. 2. Riesgos de funcionamiento y rendimiento de la empresa destinataria: la adquisición de acciones, la adquisición, el traspaso, el funcionamiento del equipo y otras cuestiones específicas requieren cierto tiempo, el proceso real de gestión de la empresa destinataria está sujeto a la política nacional e industrial, la macroeconomía, el mercado industrial, la gestión empresarial y El mercado no cumplen las expectativas y otros riesgos, el rendimiento operativo existe un riesgo de incertidumbre.
3. Riesgo de gestión del mercado: en la sociedad moderna, en la que la información cambia rápidamente, el cambio de la política nacional, el entorno de la industria y muchos otros factores aumenta la incertidumbre del mercado, si puede captar el pulso del mercado, aprovechar la oportunidad del mercado y ocupar la cuota de mercado según lo previsto existe el riesgo.
4. Esta adquisición implica más fondos, hasta el final del primer trimestre de 2022 el capital monetario de la empresa es 36990 millones de yuan, la diferencia de fondos necesaria para la adquisición es pequeña, la empresa ha estado recaudando activamente en la actualidad, puede existir el riesgo de que la brecha de fondos de adquisición no se ponga en marcha a tiempo.
5. The transaction matters need to be considered by the Shareholder meeting of the company, there is certain Uncertainty whether the Shareholder meeting can consider and adopt. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones
Información básica sobre esta transacción
El 13 de junio de 2022, la empresa firmó un acuerdo de adquisición con la parte B 1 y la parte B 2. Todas las partes acordaron que el 31 de diciembre de 2021 era la fecha de referencia de la transacción y que el valor de la evaluación de todos los derechos e intereses de los accionistas de la empresa se calcularía sobre la base de 832,5 millones de yuan, que se confirmaría en el informe de evaluación de activos (2022) Nº 10307 emitido por Bandung Asset Appraisal Co., Ltd.
La empresa tiene la intención de transferir el 51% de las acciones de la empresa objetivo que posee la parte B 1 y la parte B 2 con fondos propios o autofinanciados de 425 millones de yuan, de los cuales la parte B 1 tiene el 31% de las acciones del 50% de la empresa objetivo y la contraprestación comercial Es de 258,33 millones de yuan; El cesionario B 2 posee el 20% de las acciones de la empresa destinataria y la contraprestación comercial es de 166,67 millones de yuan.
De acuerdo con el 31 de diciembre de 2021 como fecha de referencia, el valor de evaluación del patrimonio neto total de los accionistas de la empresa destinataria es de 832,5 millones de yuan, con una tasa de valor a ñadido del 346,95%.
Antes y después de la adquisición, los cambios en la estructura de propiedad de la empresa son los siguientes:
Número de serie nombre del accionista después de la adquisición antes de la adquisición (%)
1 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 0 51.00
2 Shenzhen shoutai Information Industry Center (Limited Partnership) 50.00 19.00
Shenzhen tengxi Information Enterprise (Limited Partnership) 20.00 0
4 Dongfang Huishan (Zhuhai) Investment Management Center (Limited Partnership) 17.65 17.65
Shenzhen Guangyi Information Industry Center (Limited Partnership) 12.35 12.35
Total 100100
Ii) Propósito y causa de la transacción
En los últimos dos años, bajo la influencia combinada de la disputa comercial sino – estadounidense y la epidemia de covid – 19, los pedidos básicos del mercado internacional se han reducido considerablemente, la tasa bruta de interés ha disminuido considerablemente, y el beneficio neto de la empresa en 2021 ha sufrido pérdidas. Sin embargo, algunos fabricantes de automóviles de renombre mundial anunciaron que abandonarían periódicamente la fabricación de vehículos de combustible y distribuirían el mercado de vehículos de nueva energía en todos los aspectos, lo que sin duda provocaría un cierto impacto en la industria tradicional de la energía petrolera y una mayor transmisión aguas arriba, afectando así al negocio de fabricación de equipos petroleros existente de la empresa.
La empresa tiene la ventaja de la fabricación y gestión de equipos, tiene la base para realizar la transformación estratégica de los fabricantes tradicionales de equipos de energía petrolera a los fabricantes de equipos inteligentes de nueva energía, a través de la empresa objetivo de control, puede cortar rápidamente en la industria de fabricación de equipos inteligentes de nueva energía con buenas perspectivas de la industria, realizar la transformación estratégica rápidamente, satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa en el futuro.
Con el rápido aumento de la penetración de los vehículos de nueva energía, algunas empresas de automóviles de renombre mundial se están transformando en vehículos de nueva energía, que han comenzado a optimizar su diseño industrial y a construir nuevas plantas de producción de baterías de energía para vehículos de nueva energía. El núcleo del desarrollo de nuevos vehículos energéticos es la tecnología de baterías, el núcleo de la tecnología de baterías es el material básico, y la lámina de cobre de litio es uno de los materiales indispensables en este proceso. En la actualidad, la demanda mundial de láminas de cobre está aumentando rápidamente, el precio de los productos sigue aumentando, la capacidad de producción de las principales empresas está limitada por la falta de láminas de cobre, lo que da lugar a la escasez de la oferta y la demanda de láminas de cobre fuera de China, lo que limita gravemente la producción de baterías de energía.
Los fabricantes chinos de láminas de cobre están acelerando la expansión de la producción, pero la restricción de la construcción de la fábrica de láminas de cobre no es sólo su inversión en activos pesados, más grave es la escasez mundial de equipos de producción de láminas de cobre, los fabricantes japoneses de equipos han sido programados para 2026, los fabricantes nacionales han sido programados para 2023.
Debido a la situación epidémica de covid – 19 y a la gestión conservadora de los fabricantes de equipos japoneses y coreanos, la capacidad de producción no puede satisfacer el mercado a tiempo, lo que hace que los equipos de producción de cobre se conviertan en el mayor obstáculo para la liberación de la capacidad de producción de cobre. En la actualidad, el equipo de producción de láminas de cobre de China ha roto el monopolio de la tecnología extranjera, el equipo nacional se ha aplicado y verificado gradualmente, junto con la grave escasez de equipo de producción de láminas de cobre en todo el mundo, el equipo nacional reemplaza el enorme espacio de importación, por lo tanto, el diseño de la empresa objetivo, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, para mejorar la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa y la competitividad de la industria es de gran importancia.
La transacción fue examinada y aprobada el 13 de junio de 2022 por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la adquisición.
La transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La información de la contraparte es la siguiente:
Información básica sobre el cedente (parte B 1):
Shenzhen shoutai Information Industry Center (Limited Partnership)
Código unificado de crédito social 91360725ma398jcr30
Fecha de establecimiento 11 de junio de 2020
Lugar de registro: Xinhua Bao, no. 171, Min Tian Road, Fu ‘an Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Edificio seguro 1118 – h31
Shenzhen tengyu Industrial Co., Ltd.
Capital social 50 millones de yuan
Principales servicios técnicos, promoción técnica, componentes electrónicos al por mayor, ventas de productos electrónicos
Mr. Chen junzhong, the main Shareholder and actual Controller, controlled Party B 1 as the unique contributor and beneficiary through the trust Contract of China Railway Trust – hongtian No. 1 Property Rights Trust property.
Los principales datos financieros de la parte B 1 correspondientes a los últimos años y períodos son los siguientes (no auditados):
Unidad: Yuan
30 de abril de 202231 de diciembre de 2021
Activo total 50 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 092501115261
Activo neto 500007400925 Tibet Development Co.Ltd(000752) ,61
Enero – abril 2022 año 2021
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 12,52 750,19
Información básica sobre el cedente II (parte B 2):
Shenzhen tengxi Information Enterprise (Limited Partnership)
Código unificado de crédito social 91360725ma398j9110
Fecha de establecimiento 11 de junio de 2020
Lugar de registro: a2901 – 191 shenfang Plaza, no. 3005, Renmin South Road, jiabei Community, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen
Shenzhen Liwei NEW MATERIAL CO., Ltd.
Capital social: 20 millones de yuan
Desarrollo de software, servicios técnicos, componentes electrónicos al por mayor
La Sra. Guo Danhong, accionista principal y controladora real, controla a la parte B 2 como única contribuyente y beneficiaria a través del contrato de fideicomiso de la propiedad China Railway Trust – hongtian No.2 Property Rights Trust.
B 2 los principales datos financieros del último año son los siguientes (no auditados):
Unidad: Yuan
30 de abril de 202231 de diciembre de 2021
Activos totales 20 millones
Activos netos 20 millones 0
Enero – abril 2022 año 2021
Ingresos de explotación
Beneficio neto 0 0
La empresa y las contrapartes no tienen derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal y otras relaciones. El cedente no posee acciones de la sociedad, no hay planes para aumentar las acciones de la sociedad, no hay otros intereses
Hongtian Science and Technology was established on April 25, 2012 with Registered Capital of 10000 million Yuan, the company is a well – known New Energy Intelligent equipment manufacturer in China, is a well – known Enterprise in the field of lithium Electric Copper Foil equipment in China, focused on providing one – Stop Planning and Design Scheme for the electrolyzed Copper foil Enterprise, the Plant ‘s Mechanical and Electrical Intelligent equipment, Software and Hardware System and Automation Equipment Customization Service, Currently the production of various Equipment
La empresa objetivo es una empresa nacional de alta tecnología, ha establecido centros de investigación y desarrollo en China y Japón sucesivamente, con el equipo técnico básico dirigido por el Sr. Hiroshi Matsuda de Nagoya, Japón, para lograr la sustitución de equipos de alta precisión de Cobre electrolítico casero, rompiendo el monopolio de los equipos importados en el mercado chino de Cobre electrolítico de alta gama. En la actualidad, se han desarrollado con éxito rodillos catódicos de Cobre electrolítico de gran tamaño con un diámetro de 3 metros y una anchura de 1,82 metros, una máquina de aluminio en bruto y un equipo de apoyo. Puede producir constantemente láminas de cobre de litio de alta gama y muy finas de 3,5 um y láminas de cobre estándar de 9 um para productos de información electrónica de alta frecuencia y alta velocidad de 5 G. La innovación de esta tecnología ha refrescado el nuevo récord mundial de la industria de equipos de láminas de Cobre electrolítico.
Cátodo electrolítico de cobre
