China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Copatrocinador (copatrocinador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – sponsor (co – Underwriter): China Aviation Securities Co., Ltd.
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Consejos especiales
China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China UAV”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema de registro experimental para la creación de una Junta de innovación científica en la bolsa de Shanghai” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las “medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “medidas de aplicación”) promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “la bolsa de valores de Shanghai”) y las “Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones” (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para los inversores fuera de la red”), las normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas e implementadas por la organización patrocinadora conjunta (co – aseguradora principal). La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora conjunta (aseguradora principal conjunta), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominada “Plataforma de suscripción fuera de la red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
China Aviation (Chengdu) UAV Securities
Systems Inc.
Código de valores / código de suscripción en línea 688297 Código de suscripción en línea 787297
Código
China UAV online Subscription Short name China UAV online Subscription shortname China UAV Subscription shortname
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para fijar el precio de emisión, no la cantidad de emisión en línea (10.000 acciones) 1350000
Realizar investigaciones acumulativas de licitación
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total (%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.0017 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 323561
Precio de emisión actual (RMB / precio de emisión actual es superior a
32,35 cuádruple inferior y superior o no
Amplitud (%)
P / E de la oferta (ingresos por acción)
Otros indicadores de valoración examinados en 2021, según proceda
Deducción de pérdidas no recurrentes 75,62) no aplicable
El beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz
Calculado sobre el capital social total después de la emisión)
Ferrocarril, buque, aviación
Nombre de la industria y equipo de transporte industria T – 3 línea estática 39.42
Código de construcción (Código de clasificación: relación precio – beneficio de la industria)
C37)
Un compromiso determinado sobre la base del precio de emisión.
Total 6182380 nuo total 4,58 nuo total
Volumen (10.000 acciones)
10.4517620 asignación estratégica después de la asignación estratégica
Número de emisiones (10.000 acciones) número de líneas (10.000 acciones)
Número de solicitudes por debajo de la red
Límite superior (10.000 acciones) (100000 por cada cantidad de suscripción propuesta en la red de 5.000000 suscripciones)
El número debe ser de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos en línea
Límite superior (10.000 acciones) (tasa de Comisión de corretaje de colocación de 2.4000 nuevas acciones 0,50
El número debe ser un entero de 500 acciones (%)
Según el precio de emisión
Total de fondos recaudados previstos
Cantidad (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
15 de junio de 2022 fecha y hora de inicio y fin de la suscripción en línea 15 de junio de 2022 (fecha y hora de inicio y fin de la suscripción en línea T (día t)
Interday) 9: 30 – 15: 00 9: 30 – 11: 30
13: 00 – 15: 00
17 de junio de 202217 de junio de 202217 de junio de 2022
16: 00
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador conjunto (co – asegurador principal) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, invertir racionalmente, leer cuidadosamente este anuncio y publicarlo en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times el 14 de junio de 2022 (t – 1). China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Public offer of shares and listed Investment Risk Special announcement in Science and Technology Innovation Board (hereinafter referred to as “Investment Risk Special announcement”).
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Ha publicado una carta de intención de oferta pública inicial de acciones y ha cotizado en el Consejo de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “Carta de intención de oferta”). El emisor y el patrocinador conjunto (co – asegurador principal) señalan a la atención de los inversores las secciones “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo” de la Carta de intención del folleto, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la Bolsa de Shanghai, y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 825). Las acciones del emisor se denominan simplemente “vehículos aéreos no tripulados en China”, la ampliación se denomina “vehículos aéreos no tripulados en China”, el Código de acciones es “688297”, el Código se utiliza simultáneamente para la emisión de la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea, esta emisión de código de suscripción en línea es “787297”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea. Resultados preliminares de la investigación y precios
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación de esta emisión es el 10 de junio de 2022 (t – 3). Durante el período inicial de investigación, los aseguradores principales conjuntos reciben información preliminar de investigación y cotización de 8.711 objetos de colocación gestionados por 361 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de La Bolsa de Shanghái. El rango de cotización es de 13,14 Yuan / acción – 75,08 Yuan / acción. La cantidad total de suscripción propuesta es de 19.389,11 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores” de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Aviation (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Publicado el 7 de junio de 2022 y publicado en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar de la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), y verificadas por los principales aseguradores conjuntos, Hay 4 inversores fuera de la red que administran 16 objetos de colocación que no han proporcionado los materiales de auditoría o los materiales requeridos, pero no han pasado el examen de calificación de la organización patrocinadora conjunta (co – aseguradora principal); Los 111 objetos de colocación gestionados por 21 inversores fuera de la red están prohibidos. Hay dos objetos de colocación gestionados por un inversor fuera de la red que no han presentado la base de precios y el precio sugerido o el rango de precios antes del inicio de la investigación. Hay dos inversores fuera de la red que gestionan los dos objetos de colocación que tienen la intención de comprar más que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados en los materiales de registro. Las cotizaciones de los 131 objetos de colocación gestionados por 27 inversores fuera de la red se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 187,37 millones de acciones que deben solicitarse. Para más detalles, véase la sección titulada “ofertas inválidas” en el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre las cotizaciones de los inversores”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los otros 358 inversores fuera de la red gestionan 8.580
