Guohao Lawyer (Hangzhou) Office
Sobre
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Venta de bonos convertibles
De
Dictamen jurídico
Dirección: Guohao Lawyer Building, no. 2, no. 15, Baita Park, Old fuxing road, Shangcheng District, Hangzhou 310008
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Junio de 2002
Guohao Lawyer (Hangzhou) Office
Sobre China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Obligaciones convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
A: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Guohao law firm (Hangzhou) (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (hereinafter referred to as “The Company”), in accordance with the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), the Securities Law of the People’ s Republic of China (hereinafter referred to as “The Securities Law”) and the Regulatory Measures for the issue of Securities of Listed Companies Las medidas para la administración de los bonos convertibles (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de los bonos”), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”) y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles En la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación”), Los documentos normativos y las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”) emitirán este dictamen jurídico sobre cuestiones relacionadas con la reventa de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “la reventa”).
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa examinó las cuestiones pertinentes relacionadas con la reventa, examinó los documentos pertinentes y llevó a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes. The Company has assumed to the Lawyer that it has provided all documents and information that the Lawyer considers necessary for the issuance of this legal opinion and that the documents and Information provided are true, accurate, complete, without material omissions and misleading statements, relevant copies and copies
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán sus opiniones sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la reventa de conformidad con la legislación china vigente y no emitirán sus opiniones sobre cuestiones e informes profesionales distintos de la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, el análisis financiero, la adopción de decisiones sobre inversiones y el desarrollo empresarial. Las referencias que figuran en la presente opinión jurídica a determinados datos y conclusiones relativos a los estados financieros, los informes de auditoría o los informes operacionales no constituyen una garantía expresa o implícita de la autenticidad, exactitud e integridad de esos datos y conclusiones. En cuanto a esos datos, informes y conclusiones, el Instituto y sus abogados no están debidamente cualificados para verificar y evaluar. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para los fines de esta reventa y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados emitirán las siguientes opiniones jurídicas:
Lista de bonos convertibles de sociedades
Aprobación y autorización de obligaciones convertibles de sociedades
1. El 7 de julio de 2017, la empresa convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó diversas propuestas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades y acordó presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
2. El 25 de julio de 2017, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2017. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles por la empresa, el plan preliminar para la emisión pública de bonos convertibles por la empresa y el informe de análisis de viabilidad sobre el funcionamiento del Fondo de recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles por la empresa, El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones concretas relativas a la emisión pública de bonos convertibles, el proyecto de ley sobre las medidas que debe adoptar la empresa para prevenir la emisión de bonos convertibles y los compromisos conexos del controlador, el Director y el personal directivo superior, las normas para la reunión de los tenedores de bonos convertibles de la empresa, etc.
3. El 12 de marzo de 2018, la empresa convocó la 12ª reunión provisional del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades”, en el ámbito de la autorización de la propuesta anterior, determinó el plan específico de esta oferta pública.
4. El 28 de marzo de 2018, la empresa convocó la 13ª reunión provisional del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizadas, el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión, y decidió solicitar la cotización de bonos convertibles de sociedades en la bolsa de Shenzhen.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China de la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades
El 29 de diciembre de 2017, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China a la empresa sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia [2017] No. 2384). La empresa aprobó la emisión pública de bonos convertibles por un valor nominal total de 603,66 millones de yuan, con un plazo de seis a ños y una validez de seis meses a partir de la fecha de aprobación de la emisión.
Iii) cotización de bonos convertibles
El 23 de abril de 2018, la empresa publicó el anuncio de cotización de los bonos convertibles de la empresa, la empresa emitió 6.036600 bonos convertibles de la empresa, los bonos convertibles de la empresa se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 25 de abril de 2018, los bonos se abreviaron como “bonos canjeables geotécnicos”, el Código de bonos “128037”, la fecha de vencimiento de los bonos convertibles de la empresa: 15 de marzo de 2018 a 15 de marzo de 2024.
Cuestiones relativas a la reventa de la empresa
Entrada en vigor de una cláusula adicional de reventa
1. De conformidad con el artículo 24 de las medidas de gestión de la emisión, el artículo 11 de las medidas de gestión de los bonos y el artículo 38 de las normas detalladas de aplicación, en el folleto se estipulará que las empresas que cotizan en bolsa que cambien el uso de los fondos recaudados anunciados tendrán derecho a vender Los bonos una vez.
2. De conformidad con el párrafo 13 del apartado ii) del artículo 2 de la sección II del folleto, si la ejecución de los proyectos de inversión en fondos recaudados mediante bonos convertibles emitidos por la empresa ha cambiado significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, se considerará que el uso de los fondos recaudados ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
4. El 13 de junio de 2022, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y la primera reunión de tenedores de bonos de “canje de deuda Geotécnica” de 2022, que examinaron y aprobaron la “propuesta sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo con el capital recaudado ahorrado”, y acordaron los cambios en el uso de los fondos recaudados mencionados anteriormente.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que los bonos convertibles de la empresa cumplen las condiciones de reventa estipuladas en las medidas de gestión de la emisión, las medidas de gestión de bonos, las normas de aplicación y las cláusulas adicionales de reventa del folleto. Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que:
La modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados mediante bonos convertibles de sociedades ha cumplido los procedimientos de aprobación interna y ha sido examinada y aprobada por la Junta de tenedores de bonos y la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas de gestión de la emisión, las medidas de Gestión de bonos, las normas de inclusión en la lista, las normas detalladas de aplicación y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como el folleto;
Cuando se hayan cumplido las condiciones adicionales de reventa estipuladas en el folleto, los tenedores de bonos convertibles de la sociedad podrán volver a vender a la sociedad parte o la totalidad de sus bonos convertibles no convertibles de conformidad con las disposiciones del folleto, pero deberán presentar una declaración de reventa en el plazo de la Declaración de reventa;
La empresa todavía debe cumplir los procedimientos relativos al anuncio de reventa y al anuncio de los resultados de la reventa de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y el folleto.
Conclusión del texto del presente dictamen jurídico
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de la Oficina de abogados Guohao (Hangzhou) sobre la venta de bonos convertibles)
El presente dictamen jurídico se redacta en tres originales sin copia.
La fecha de emisión del presente dictamen jurídico es el 13 de junio de 2002.
Guohao Lawyer (Hangzhou) firm Handling Lawyer: Min Xin
Persona a cargo: Yan Huarong Tang yating
